见闻早餐FM:2016年10月10日

要闻

上周英镑闪崩,离岸人民币创近九个月低点,黄金全周跌5%,港股原油涨。

多地“十一”出台楼市调控,20城成交量急降。

周小川:政府高度重视部分城市房价上涨,信贷增长会控制,不良贷款上升但风险可控。

美9月新增非农15.6万不及预期,11月或不加息。

媒体称德银与美司法部尚在谈判;大股东否认增资传言。

亚洲

成交量急降!黄金周20城楼市调控立竿见影。

轰轰烈烈的“楼市调控周”过去,包括北京、深圳、南京、杭州等的多地新房和二手房认购与成交量显著下降,部分城市成交均价也有下滑,购房者观望情绪加重。

A股“放假”,港股中资股收获两个月来最大单周涨幅。

上周恒生中国国企指数(HSCEI)上涨4%,其中中海油服(COSL)上涨19%,涨幅为亚洲市场第二高。OPEC减产推动国际油价大幅反弹,帮助香港上市的国企能源股强势上涨。

离岸人民币接近九个月低点。

在英镑闪跌的同时,离岸人民币市场也被牵连。离岸人民币(CNH)继周四兑美元跌破6.7后,周五早盘一度跌至6.7182,接近年内低位,较周四再跌100点,跌幅0.14%。

周小川:政府高度重视部分城市房价上涨,信贷增长会有所控制。

央行行长周小川称,中国政府积极采取措施促进楼市健康;中国经济增速仍在合理区间;银行信贷融资已不再大增,随着全球经济复苏正常化,中国对信贷增长会有所控制;近期资本外流压力有所缓解,在努力寻求汇率灵活和稳定间的平衡。

周小川:银行体系不良贷款上升但风险可控。

中国央行周小川表示,目前经济中存在一些过剩产能,适当信贷增长可发挥逆周期调节作用。随着全球经济复苏逐步正常化,中国会对信贷增长有所控制。尽管银行体系不良贷款有所上升,但资本充足,整体风险可控。

连续第三个月下跌,中国九月外储下降188亿美元。

中国9月末外汇储备环比减少188亿美元,降至31663.8亿美元,预期31800亿美元,前值31852亿美元,9月中国外储规模跌至2011年5月以来最低水平。

上海住建委公布六条措施,坚决遏制房价过快上涨。

要求进一步加大商品住房用地供应力度、进一步加强商品住房用地交易资金来源监管、进一步加强新建商品住房预销售管理、严厉查处房地产市场违法违规行为、全面实行存量住房交易资金监管制度。

发改委回应煤炭新政:为什么限产后又部分放开供给。

近期煤价持续上涨,发改委也接连启动二级和一级响应增产。对此,发改委表示,中国煤炭供大于求趋势没有根本改变,“276天”煤炭限产政策仍要严格执行。但未来将有条件释放部分产能,适当增加投放,符合条件的煤矿可在276至330个工作日间释放产能。

一线城市同日发布网约车细则草案,京沪要求“京人京车”与“沪籍沪牌”。

京沪广深均发布网约车新规细则草案,其中上海网约车需沪籍、沪牌,新规还对驾驶员、车辆准入等作出了明确规定;北京网约车新政征求意见稿也对车辆和人员有了明确限制,须为京人京车;广州与深圳则未强制要求司机为本地户籍。

江西赛维重整计划被强裁,12家债权银行巨亏250亿。

新浪财经报道,在江西赛维两次重整方案被否后,其重整计划已被法院强裁执行,另外两家旗下公司也已经被强裁。国开行、建行、农行、招行、中行及民生银行等持有赛维破产重整公司债权的12家银行的亏损将合计约250亿元。一债权银行人士称,该重整方案清偿率太低,仅为6.62%。

IPO传闻还在热炒,蚂蚁金服完成CEO交接。

蚂蚁金服宣布,自16日起公司总裁井贤栋将接任CEO,而董事长兼CEO彭蕾将继续担任董事长。近期有消息称,蚂蚁金服正筹备在香港上市,集资最少100亿美元。不过蚂蚁金服相关人士随后表示消息不实,并称目前并没有上市时间表。

终于等到这一天!人民币正式加入SDR,权重10.92%。

北京时间10月1日凌晨,国际货币基金组织(IMF)在网站公布SDR篮子新权重,人民币10.92%;美元、欧元、日元、英镑权重分别为41.73%、30.93%、8.33%、8.09%。IMF总裁拉加德表示,人民币纳入SDR,体现出中国改革取得进展。

北美

15.6万!美国9月非农不及预期。

美国9月新增非农就业15.6万人,不及预期的17.2万人,前值由15.1万修正为16.7万;9月失业率5%,差于预期的4.9%;9月平均每小时工资同比增2.6%,与预期持平。数据出炉后,美国联邦基金利率期货显示12月加息概率不到50%。黄金、白银短线上扬,美元指数缩减涨幅,欧元/美元升至日内高点。

“美联储通讯社”:非农数据意味着美联储11月不加息。

“美联储通讯社”称,9月非农数据不及预期,确保了美联储11月会议上不加息,11月会议后一周就是美国总统大选。9月非农数据同时增加了12月会议上行动的不确定性,现在看12月加息最可能,但如果失业率继续攀升,美联储或推到明年加息。

9月美国非农疲软?美联储副主席说数据“非常接近”理想水平。

9月美国新增非农就业人数和失业率均不及华尔街预期。但美联储副主席Fischer说,美国接近充分就业,就业数据非常接近“金发姑娘”(Goldlocks)水平。这种数据显示,经济在前进但未增长过快,不会造成风险。

欧洲

两分钟内暴跌逾10%,英镑发生了什么?

北京时间上周五早7:07左右,英镑兑美元突然出现跳水,几秒钟内从1.26暴跌至1.19附近。在随后的十分钟内,英镑收复了大部分跌幅。英镑日内低点存在争议,部分交易商认为英镑曾跌至1.14以下,这意味着暴跌超过1200点,跌幅高达10%。

媒体称德银最大股东卡塔尔不会减持,甚至考虑增持到25%。

路透社报道,德银危机后,来自卡塔尔的德银最大股东并无计划减持德银。如果德银集资成功的话,卡塔尔股东甚至有计划考虑增持,但应该不会超过10%。而彭博最新消息称,卡塔尔计划增持德银股份至25%。不过此后,卡塔尔否认了彭博的说法。

希望尚存?媒体称德银与美国司法部未谈崩会继续谈。

彭博获悉,德银与美国司法部就该行销售RMBS的民事索赔谈判并未破裂,还会继续。此前德媒称,上周五德银与司法部在华盛顿的RMBS相关会谈未达成一致。上月司法部开出140亿美元天价和解金,德银股价创新低,今年以来累跌逾40%。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

俄罗斯称预计不会与OPEC达成协议,油价闻讯下跌。

据彭博,俄罗斯能源部长Novak称,预计在土耳其召开的能源大会上,不会与OPEC达成协议,“这将只是磋商而已”。消息公布后,美油、布油短线下挫,美油跌破50美元。OPEC成员国、俄罗斯总统普京、俄罗斯能源部长Novak将参加10月9-13号召开的土耳其能源论坛。

1分钟超20亿美元名义抛盘,黄金自日高回落20余美元。

在一分钟内,黄金期货市场上,出现名义价值达22.5亿美元的卖出仓位,这令黄金短线大幅下跌,自日内高位回落超过20美元,跌破1250美元重要关口。早些时候,由于非农就业数据不及预期,黄金上扬。

上周二,IMF下调美国经济增速,警示中国债务风险。

周二,IMF发布了最新一期《世界经济展望》报告。IMF预计美国今明两年经济增速1.6%和2.2%,维持中国今明两年经济增速预期6.6%和6.2%不变,称中国债务风险增加,应控制信贷扩张。

中国新闻——地区及产业

1、房地产 | 9月30日至10月8日期间,南京、厦门、深圳、苏州、合肥、无锡、天津、北京、成都、郑州、济南、武汉、广州、佛山、南宁、珠海、东莞、上海、南昌等城市先后发布新楼市调控政策,多地重启限购限贷。任泽平认为,本轮房价涨幅创历史之最,本次房地产调控堪称史上最严。各地步调一致、态度坚决、政策严厉,并有央媒引导舆论,可能是各地落实最新中央精神,建议重视此次调控决心。判断房地产小周期趋于结束,这一轮房价上涨接近尾声。

2、诺贝尔奖 | 瑞典斯德哥尔摩当地时间10月3日中午11时30分,2016年诺贝尔生理学或医学奖在瑞典卡罗林斯卡医学院揭晓,日本科学家大隅良典(YoshinoriOhsumi)荣获这一奖项。

点评:中泰证券分析指出,细胞自噬斩获诺贝尔生理学或医学奖将极大地促进肿瘤、神经系统疾病等相关领域的关注度和投资机会。首先,细胞自噬相关药物雷帕霉素(西罗莫司)生产企业直接受益。国内获得西罗莫司生产批文的企业包括华北制药、浙江医药、华东医药、海正药业等;其次,相关疾病领域:肿瘤(恒瑞医药、双鹭药业等)、神经退行性疾病(京新药业、神威药业、联邦制药等);最后,细胞同类概念股:安科生物、香雪制药等细胞治疗龙头都将受益。

4、禽链 | 益生或上调第三季度业绩预期,并且父母代11月报价提升至80元。中泰证券点评称,前期禽链超跌是由于部分资金因为短期商品代价格未超预期而撤出,有点雷同于14年年底养猪股行情,但我们同样看到15年上半年养猪股翻4倍!我们认为目前是禽链的最佳买点,祖代产能现在环比下降很快,真正的供给端下降开始传导至父母代!

5、网络信息 | 中共中央政治局9日下午就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,加快推进网络信息技术自主创新,朝着建设网络强国目标不懈努力。

点评:除不断提升软硬件自主研发水平外,《网络安全法(二审草案)》已通过全国人大审议并于8月完成公开征求意见,年内有望正式出台,这将成为中国互联网安全环境建设的里程碑,网络安全市场将迎来爆发式增长,绿盟科技、北信源等行业龙头有望受益。

6、油价 | 10月7日,布伦特油价收于51.93美元/桶,全周累计上涨5.85%;WTI油价收于49.81美元/桶,全周累计上涨3.25%。原油冻产协议、美国原油库存下降、北美飓风警报等推动布伦特油价上涨,并突破50美元/桶。

点评:海通证券认为,油价反弹,化工行业受益,可关注五类投资机会。(1)油气开采。油气开采公司直接受益于油价上涨。相关公司包括新潮能源、新奥股份、洲际油气等。(2)业绩弹性。油价反弹带动石化公司业绩提升。相关公司包括恒逸石化、桐昆股份、东华能源等。(3)油服。油价上涨将带动石油公司资本支出增加,油服公司订单提升。相关公司石化油服、中海油服、通源石油、杰瑞股份等。(4)煤化工。油价上涨,优质煤化工公司将获得一定成本优势。相关公司三聚环保、神雾环保、华鲁恒升、丹化科技等。(5)综合油气公司。相关公司中国石化、中国石油等。

7、AR/VR | 最近AR游戏又迎来一位重量级选手——Father.io7。9月22日,全球第一款增强现实多人射击竞技游戏Father.io亮相2016腾讯全球合作伙伴大会,该游戏以其创新性的玩法和出色的画面引起了业界的极大关注,被认为是最令人期待的AR手游,普遍预测该游戏将成为继Pokemon Go之后,下一个爆款AR游戏。另外,近日索尼中国宣布将于10月13日举行PS VR中国发布会,将正式发布PS VR国行版和新款PS4主机。

点评:AR由于硬件门槛不高,应用中和真实生活更为贴近,因而具有更强的社交属性,也更容易产生现象级产品,并出现爆款推动的脉冲式发展。Father.io如果后期能顺利和腾讯达成代理合作,有望凭借其创新性的玩法和出色的画面再次掀起国内AR热潮。可关注AR相关公司:苏大维格、GQY视讯等。

8、煤炭 | 神华、中煤、同煤、伊泰四大煤企均将10月份的5500大卡下水煤长协价格上调至548元/吨,涨幅创历史纪录。回首9月份各煤种均大幅上涨,9月底,环渤海动力煤综合指数561元/吨,涨幅30.5%;京唐港主焦煤1090元/吨,涨幅25.3%。但与现货市场价格一路飙升相对的是,A股煤炭板块受多空交织影响,震荡盘整,当月仅上涨0.43%。

点评:中信建投证券指出,从目前生产情况看,煤炭先进产能矿释放后供给恢复速度未达预期,综合当前库存、动力煤冬储行情,以及炼焦煤的银十旺季,两煤种价格仍有向上的空间,政策微调意在将煤价控制在合理范围之内,政府去产能信心不变;此外,煤炭股在8月以来的提价周期中处于调整趋势,股价对政策调控已有充分预期,因此受影响不大。当前影响煤炭股的主要变量来自于对业绩估值的修复、旺季投机因素、宏观需求及风险偏好。因此,中信建投对后续煤炭股走势继续看好,并判断后期倾向于中等反弹行情。可关注潞安环能、西山煤电、陕西煤业、冀中能源、开滦股份、阳泉煤业、兖州煤业、*ST神火等。

9、铁路改革 | 据报道,交通部副部长、国家铁路局局长陆东福接任中铁总总经理,盛光祖退休。陆东福是铁路系统在岗最资深干部,同时又有交通运输部履历。

点评:兴业证券认为,铁总换帅被认为是铁路改革的重要前提,尽管改革步骤仍不明确,但对于当前改革预期较低、今年涨幅滞后的铁路运输公司而言是重要的正向催化剂,强烈建议买入铁路运输板块。铁龙物流(主营铁路特种集装箱,是综合运输体系和铁路现代物流发展的最直接受益标的);广深铁路(客运提价+资产注入+土地开发多重催化剂,2016年业绩+40%);大秦铁路(公路治超提振铁路运煤需求,四季度业绩改善可期,现金流充裕蕴含外延式并购机会)。

10、恒大系/深国改 | 中国恒大在港交所发布公告称,以订立正式交易协议为前提,将通过深深房以发行人民币普通股(即A股)及╱或支付现金的方式购买凯隆置业持有的恒大地产100%股权,从而使凯隆置业成为深深房的控股股东的交易。

点评:目前,深圳国资仍有深物业A、深深宝A等净壳公司,另外,沙河股份、通产丽星等公司市值较低,其业务被整合亦有较大可能。

11、TDI/MDI | 生意社最新数据显示,10月8日,沧州大化TDI最新销售一口价27000元/吨,较前期上调2000元/吨,15万吨装置正常运行。由于市场进入消费旺季,出口情况较好,加之行业产能收缩,TDI价格今年2月以来持续上涨。考虑到TDI的主要原料甲苯的价格涨幅相对较小,TDI生产企业盈利能力有望改善。此外,MDI节后货源供应较为紧张,且下游开工旺季已经到来,受此影响产品价格继续上涨。10月8日,上海巴斯夫10月聚合MDI挂牌价执行21000元/吨,环比上调6000元/吨。万华化学聚合MDI挂牌价在20000元/吨。

12、分散染料 | 据悉,安诺其活性染料已于国庆前提价,随着销售旺季来临,部分分散染料产品实际成交价已逐步提升,后期价格可能上涨。公司目前拥有分散染料产能2.5万吨,计划在年底达到3.6万吨。

13、三季报 | 按申万细分行业分类的统计显示,传媒、化学纤维和畜禽养殖业中,已发布业绩预告公司前三季度净利润预计同比增速下限分别达116%、161%和1137%,明显高于其半年报业绩增速,显示上述三行业三季报业绩或提速。

14、车联网 | 2016中国通信技术与车联网发展论坛暨车联网产业链合作研讨会日前在重庆举行,会上启动筹建中国智慧交通车联网产业创新联盟。另外,中国电动汽车百人会研修班消息透露,工信部计划或在本月底公布中国智能网联汽车发展技术路线图。按照智能网联汽车技术路线图,中国实现汽车自动驾驶,共分为4个阶段,至2025年或更长时间实现高度或完全自动驾驶。相关概念股有千方科技、保千里、拓普集团等。

15、机器视觉 | 第十三届中国国际机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会(Vision China 2016)将于10月17-19日举办。

点评:机构预测,2018年全球机器视觉系统及部件市场规模达到50亿美元。上市公司中,涉及机器视觉的主要有万讯自控、永创智能、联创电子等。

16、农业 | 国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议,通过《全国农业现代化规划》。会议指出,农业现代化是国家现代化的基础和支撑。要稳定完善农村基本经营制度,引导农户依法自愿有序流转土地经营权,发展多种形式的适度规模经营。

点评:机构预计,“十三五”期间,仅作为农业信息化普及,就有望创造出万亿级别的蓝海市场。不管是产前的农资电商、农机电商还是产中的农业物联网、生产管理信息化系统,又或者是产后的农产品电商、农产品大宗交易平台,都将充分受益。另外,农机现代化与生态农业等相关主题在农业现代化的推进过程中也将步入黄金发展期。相关概念股可关注铁汉生态、吉峰农机、隆平高科等。

17、深港通 | 证监会正式发布实施内地与香港互联互通机制若干规定,交易所将陆续发布配套规则,确保深港通顺利开通。证监会以后对配置比例不做限制,由其自主决定,取消以前关于“股票不低于50%,现金不高于20%”的规定。另深交所正式发布与深港通相关的八大业务规则,标志着深港通业务规则基本齐备,基础制度已成体系。

18、旅游 | 国庆黄金周期间,全国共接待游客5.93亿人次,同比增长12.8%,累计旅游收入4822亿元,同比增长14.4%。出境跟团游客总数量约为139.9万人,同比增长11.9%。俄罗斯成黑马,免签小众国家同增4倍。同程CEO吴志祥内部信确认与万达旅业合并。

19、央企改革 | 宝钢股份、武钢股份双双发布复牌公告称,已根据上交所《问询函》要求对有关问题进行了回复,并对《吸收合并报告书》及其摘要进行了修订和补充披露。两家公司股票将于10月10日复牌。另外,《华尔街日报》援引知情人士称,中远集团和中国海运集团计划将11个造船厂合并为一个实体,预计明年初之前宣布合并计划。中国联通称,母公司联通集团正在研讨混合所有制改革实施方案。

20、网约车 | 北京:须为“京人京车”;上海:需沪籍沪牌;深圳:网约车驾驶员要具有本市户籍或者持有有效的《深圳经济特区居住证》;持有有效的相应准驾车型机动车驾驶证,且至申请时具有3年以上驾驶经历等。广州:未提本地户籍车牌,要求具有本市公安部门核发的相应准驾车型机动车驾驶证,《经营许可证》有效期为8年。重庆:车辆须有本地牌照。

21、化妆品 | 财政部决定从1日起,取消对普通美容、修饰类化妆品征收消费税。化妆品税率调整为15%,进口环节消费税税率由原先的30%也同时下调为15%。这一调整对行业带来重大利好。欧莱雅随即表态将下调相关产品价格。

22、食盐 | 发改委:明年起全面放开食盐价格,保持食盐价格基本稳定;特殊情况下可依法采取临时价格干预或其他紧急措施,防止普通食盐价格异常波动。相关概念股可关注井神股份、兰太实业。

23、食品安全 | 10月1日,《网络食品安全违法行为查处办法》正式实施,对网络食品交易平台法律责任进行了细化。淘宝上的食品商家有一百余万家,因无证等原因将被清退的商家数量预计将有数十万。

24、奶粉 | 从10月1日起,“史上最严”奶粉新政——《婴幼儿配方乳品产品配方注册管理办法》正式实施。申请注册的国内外奶粉品牌需提供研发报告、研发能力等10多项证明文件,不符合中国标准的“洋奶粉”将被阻止入境,另外根据规定,每个企业原则上不得超过3个配方系列共9种产品配方。以往个别乳企旗下经营多个配方多个系列产品的乱象将得到终结。

25、纳米晶体 | 劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员使用新材料,将晶体管的制程从14 纳米缩减到了1纳米,相关论文已在《科学》发表。这一研究展示了目前世界上最小的晶体管,推翻了此前认为无法制作出小于 5 纳米栅极的看法。

26、环保 | 新修订的《上海市环保条例》1日起正式实施。该《环保条例》将最严格的法律责任从大气污染防治领域扩大至所有环境保护领域。

27、黄金 | 10月4日,COMEX 12月黄金期货下跌43美元或3.3%,为2013年12月以来最大单日跌幅,报1269.70美元/盎司,为6月23日以来最低收盘价。10月5日、10月6日期金继续下跌。

市场

美股

标普500指数收跌7.03点,跌幅0.33%,报2153.74点,上周累跌0.7%。道琼斯工业平均指数收跌28.42点,跌幅0.16%,报18240.08点,上周累跌0.4%。纳斯达克综合指数收跌14.45点,跌幅0.27%,报5292.41点,上周累跌0.4%。非农逊于预期,美股跌,结束之前三周连涨。

欧股

富时泛欧绩优300指数收跌0.89%,报1338.76点,上周累跌0.88%。德国DAX 30指数收跌0.74%,报10490.86点,上周累涨0.82%。法国CAC 40指数收跌0.67%,报4449.91点,上周累涨0.04%。英国富时100指数收涨0.63%,报7044.39点,上周累涨2.1%。欧股跌,仅英国股市收涨。

黄金

COMEX 12月黄金期货收跌1.10美元,跌幅0.1%,报1251.90美元/盎司,上周累跌5%。

原油

WTI 11月原油期货收跌0.63美元,跌幅1.3%,报49.81美元/桶,上周累涨约3.3%。布伦特12月原油期货收跌0.58美元,跌幅1.10%,报51.93美元/桶。