见闻早餐FM:2016年10月11日

要闻

欧美股市黄金上涨,原油大涨创一年新高,人民币中间价失守6.7。

普京称俄罗斯已准备好冻产甚至减产。

“债转股”指导意见细节:不允许银行直接债转股,政府不兜底。

债务规模增长过快,国务院发布重磅文件降低企业杠杆率。

 “二辩”火爆落幕,墨西哥比索下跌显示特朗普占优。

亚洲

“债转股”指导意见细节:不允许银行直接债转股,政府不兜底。

国务院发布市场化银行债转股指导意见,称政府不承担损失的兜底责任;禁止将“僵尸企业”列为债转股对象;银行、企业和实施机构自主协商确定债权转让、转股价格和条件;银行应通过向实施机构转让债权,再由实施机构将债权转为对象企业股权来实现债转股。

债务规模增长过快,国务院发布重磅文件降低企业杠杆率。

国务院今日发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》,指出要稳妥有序地推进企业降杠杆,不搞“一刀切”,防止一哄而起。《意见》鼓励国有企业通过出让股份、增资扩股、合资合作等方式引入民营资本锁,并加快“僵尸企业”退出,同时细化银行债转股的具体措施。

人民币中间价失守6.70,创六年多来新低。

人民币兑美元中间价报6.7008,较9月30日夜盘收盘价6.6745大跌263点,创2010年9月来最低。分析师称,中间价释放出继续推进汇改的信号非常明确,预计人民币汇率的波动性将有所增强,今日中间价并不意味着新一轮的大幅贬值。“十一”期间,离岸市场人民币报价一度逼近6.72。

人民币跌破6.7,央行表态贬值幅度相对较小。

央行今日转发中国货币网文章称,虽然今日人民币中间价跌破6.7,但与发达经济体货币和其他新兴经济体货币相比,贬值幅度相对较小,CFETS测算的人民币汇率指数仍是升值的。参照一篮子货币变化,人民币对美元双边汇率升贬都是正常的,未来还将继续双向浮动。

超越万科,恒大销售额终于攀上行业第一。

恒大集团前三季度合约销售额约2805.8亿,一举超越万科成为行业第一。就在6月底,恒大与万科还有近500亿的差距,但恒大三季度新盘销售优异,7、8月连续刷新行业新高。相比之下,万科同期月度销量下滑。此前,恒大将全年销售目标由2000亿上调至3000亿。

媒体:三星暂停Note 7生产。

据韩联社,三星已暂停Note 7生产,此举是出于对韩国、美国及中国等地消费者保护部门的配合。随后三星称正在调整Note 7出货量,但并未明确表示暂停生产。此前美国电信巨头AT&T及T-Mobile已相继暂停Note 7的销售及更换。三星股价今日下跌1.5%,盘中一度跌4%。

北美

“二辩”火爆落幕,墨西哥比索下跌显示特朗普占优。

作为特朗普表现“反向指标”的墨西哥比索在“二辩”开始后很快回吐此前涨势,显示特朗普整体更胜一筹。辩论全程火药味十足,希拉里和特朗普就特朗普侮辱女性言论、邮件门、穆斯林等话题展开激辩。特朗普更是直言,若自己能制定法律,“希拉里就该坐牢了”。

今年捧回诺贝尔经济学奖的大佬是何许人也?

哈佛的哈特和麻省理工的霍斯特罗姆获得2016年度诺贝尔经济学奖,表彰他们对契约理论做出的贡献。哈特曾经在剑桥和普林斯顿求学,在剑桥、LSE、MIT和哈佛任教。人大经济学院教授聂辉华表示,哈特是数学本科出身,现在却是数学模型用得最简单的人;他提供了被广泛检验和应用的理论框架,却从不涉猎经验研究。

追求者纷纷离去,Twitter自高点累跌30%。

据彭博新闻社,谷歌、迪士尼或是Salesforce,都不太可能收购Twitter。Twitter董事会原计划与外部顾问就收购一事开会商谈,但会议取消了。受消息影响,周一Twitter暴跌14%,抹去收购传言后全部涨幅。

芝加哥联储主席埃文斯:美联储并不着急12月加息。

市场对于美联储12月加息的预期正在升温,但芝加哥联储主席埃文斯称,12月可能是一个适宜的加息时间,但也未能看到年底加息的迫切性。劳动力市场小幅扩张和薪资小幅上涨,都是不错的信号。

欧洲

欧央行“开小灶”?媒体爆料德银的压力测试结果被美化。

由于投资者怀疑德银无法支付美国的天价罚单,德银股价短短几周内暴跌22%。为此,德银用夏季的欧洲银行业压力测试结果来证明自己财务健康。然而英国《金融时报》称,当时欧洲央行作出了特别让步,允许德银将属于今年且尚未完成的华夏银行股份出售交易“违规”计算在内,因此德银的测试结果是被改善的。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

普京称俄罗斯已准备好冻产甚至减产,油价大涨。

据彭博报道,俄罗斯总统普京表示,俄罗斯准备冻结甚至降低石油产量。他说,冻产甚至减产是正确的决定。普京表示,俄罗斯准备加入原油限产的决定;希望OPEC能在11月一致同意限产。油价大涨至一年高点。

中国新闻——地区及产业

1、电商 | 10日下午消息,“2016天猫双11狂欢夜”组委会与深圳市政府正式对外确认,今年双11晚会将落户深圳,美国金牌节目制作人大卫·希尔将担任总导演。

点评:业内认为,双11已成为一年中最具影响力的全民购物狂欢节,交易额在去年达到912亿元基础上,今年有望破千亿。这一方面将为参与双11的合作电商带来销量的快速增长,另一方面将大幅提升快递包裹量,预计今年将突破40亿件,快递物流行业受益明显。A股上市公司中,深赛格今年与天猫签署战略合作协议,借壳艾迪西的申通等快递企业也将迎来业务量爆发。

2、特斯拉 | 特斯拉预计第三季度汽车销量同比增长111%,至2.45万辆,创造了史上最佳季度销量。特斯拉重申了今年下半年实现约5万辆汽车的交付目标。特斯拉第三季度出货量的预期明显好于分析师预期的2.1万辆。另外,特斯拉计划在10月17日以及28日举行两场发布会。不出意外的话,17日的发布会将重点介绍Model 3,这是特斯拉首款面向大众消费者的车型。

点评:大富科技是特斯拉核心供应商之一;信质电机与特斯拉供应商富田电机合作共同开拓中国市场。拓普集团获得特斯拉认证,轻量化铝合金底盘结构件可应用于Model 3车型;宏发股份的高压直流继电器已送检特斯拉。

3、饲料 | 安信证券草根调研统计,9月份饲料上市公司销量稳步上行,同比、环比增长加速!预计唐人神猪饲料同比增长约50%,环比增长20%;禾丰牧业猪饲料同比增长约10%,环比增长40%;金新农猪饲料同比增长超30%,环比增长约20%;海大集团猪饲料同比增长超过10%,水产饲料同比正增长。安信指出,2016年是饲料行业盈利能力的反转年。在养殖高盈利的背景下,生猪存栏带来的销量全面增长的黄金盈利期已经临近。市场对于饲料行业盈利能力的理解还存在巨大预期差。

4、债转股 | 国务院10日对外发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》,提出了降杠杆的7条主要途径,包括积极推进企业兼并重组、有序开展市场化银行债权转股权等。《意见》所附《关于市场化银行债权转股权的指导意见》进一步明确了债转股的实施方式,原则上银行不得直接将债权转为股权,须借助金融资产管理公司(AMC)、保险资产管理机构、国有资本投资运营公司等实施机构。央行副行长范一飞同日表示,将适时预调微调货币政策,为降杠杆营造适宜的货币政策环境。

点评:对于有较好发展前景但遇到暂时困难的优质企业,市场化债转股能支持其走过难关,并推动股权多元化,完善现代企业制度。中钢国际日前公告称,控股股东中钢集团债务重组方案获批,机构认为这有望成为本轮市场化债转股的央企第一案,可打通上市公司融资瓶颈。另外,AMC等实施机构有望在此过程中迎来业务发展的顺周期,已获得西藏AMC牌照的海德股份、参股陕西AMC的陕国投A受到机构关注。

5、钛材 | 在10日召开的第二届中外钛业市场发展与产品应用研讨会上,中国有色金属工业协会钛锆铪分会会长邹武装表示,航空业的转暖将极大刺激钛材需求,钛材用量两年增幅约在10%至15%。

点评:专家认为,尽管宏观经济走势存在不确定性,但钛行业预计会逐步走出低价格、高成本、低效益的寒冬期。国外钛材在高端领域的应用占比已经较高,但国内才刚刚起步,未来发展空间较大。宝钛股份钛材年产量位居世界同类企业前列;西部材料深耕钛材和稀有金属复合材料,逐步从军工、航天航空向民品拓展。

6、超级电池 | 近日,极致动力科技(天津)有限公司研发的一种续航与充电能力都堪称“恐怖”的超级电池亮相天津市空港经济区,这种超级电池充满一次电仅需3-5分钟,并且具有可回收的环保特性。该公司生产的超级电池主要应用在大巴车以及码头吊取集装箱的吊车上。据估算,使用超级电池后,一辆油电混合大巴车的节油率可达40%。

点评:时代万恒通过3.5亿元收购九夷能源,全面布局镍氢电池领域。鹏辉能源镍氢电池产品在细分市场领域占据领先地位。

7、丁二烯 | 节前新加坡壳牌宣布其毛广岛基础石化产品装置不可抗力。此次遭受不可抗力的装置为96万吨/年乙烯装置,其中包含15.5万吨/年丁二烯单元,该装置于9月27日停产,造成亚洲丁二烯市场供应偏紧,推动丁二烯价格单周上涨200美金/吨。此外泰国BST14万吨丁二烯装置将于11月中旬进入例行检修,未来丁二烯价格有望进一步上涨。可关注拥有15万吨丁烯氧化脱氢制丁二烯装置的齐翔腾达。

8、草甘膦 | 9日草甘膦价格继续上调,浙江金帆达每吨涨300元-500元不等,草甘膦主流报价上调至每吨2万元至2.05万元。此前9月22日,行业龙头乐山福华农化也将草甘膦价格上调每吨500元,8月底以来累计涨幅近11%。

点评:机构认为,草甘膦龙头轮番提价,一方面是受环保督查影响,湖北、四川均为草甘膦生产大省,产能合计32万吨,占国内比例近50%,后续环保督查将影响行业开工率。另一方面,目前正值国外采购旺季,出口需求提升。江山股份、新安股份草甘膦产能位居行业前列。

9、移动支付 | 支付宝口碑披露的数据显示,国庆期间,使用支付宝口碑在线下消费的用户数量达到约4000万人,同比增长4倍,交易金额同比增长近9倍。同时,出境游继续保持高速增长,中国人在境外消费使用支付宝付款的笔数也较去年国庆增长了近4倍。

点评:A股相关上市公司可关注证通电子、天喻信息、中科金财等。

10、轨道交通 | 从国家发改委获悉,为提高城轨装备质量安全水平、规范城轨装备产业市场秩序、提升城轨装备企业自主创新能力,国家发展改革委、国家认监委共同组织推动城轨装备认证工作,力争到2020年实现城轨装备重点产品认证全覆盖;对直接关系运营安全和公共安全的城轨装备,依法开展强制性认证。国家发改委副主任胡祖才日前在北京城市轨道交通投融资机制创新研讨会上表示,截至目前,全国有43个城市的轨道交通建设规划获得批复,规划总里程约8600公里。

点评:A股相关上市公司可关注永贵电器、康尼机电、鼎汉技术等。

11、超级计算机 | 国防科技大学与国家超级计算天津中心联合,在天津滨海新区举行国家重点研发计划“高性能计算”重点专项项目启动会,这标志着我国首台百亿亿次超算样机系统研制正式启动。

点评:A股相关上市公司可关注浪潮信息、中科曙光等。

12、黄金 | 假期金价回落近5%,周一两市黄金股大幅下挫。中信建投证券分析指出,金价底部支撑坚实,短期下跌不代表趋势的破坏。首先,黄金ETF中长线持仓量增加;其次,矿产金成本提供趋势底部,1200美元/盎司的生产成本仅低于目前金价4%左右;最后,美国并不具备持续加息的条件,目前对美国加息的担忧或类似于15年四季度。中信建投进一步指出,国内黄金股领先于金价和海外黄金股,从7月中旬便进行调整,用矿权重估后的“内含价值”计,黄金股补跌空间在5-10%左右,下行空间也并不大。

13、举牌 | “举牌”成为今年股票市场的频发事件,浙商证券分析指出从市场环境、资金成本和举牌动机来看,举牌沃土依然存在。对于举牌事件中的投资机会,可按照举牌公告的时间节点分三种策略去把握:1)提前预判可能被举牌的个股;2)举牌公告时积极参与,博取短期超额收益;3)举牌公告后精选未来大概率获得高额正收益的个股。

14、PPP | 国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于开展重大市政工程领域政府和社会资本合作(PPP)创新工作的通知》,开展深化中小城市和市政领域相关行业PPP创新工作。

15、农村电商 | 全国农商互联启动大会10日召开,商务部预计今年全国农产品电商交易额将增长35%突破2200亿元。

16、钨价 | 今日上海有色网黑钨标矿报价7-7.2万元/标吨,均价上涨1000元/标吨。APT 报价10.7-10.9万元/吨,均价上涨2000元/吨。碳化钨报价167-169元/公斤,均价上涨2元/公斤。

市场

美股

标普500指数收涨9.92点,涨幅0.46%,报2163.66点。道琼斯工业指数收涨88.56点,涨幅0.49%,报18329.04点。纳斯达克综合指数收涨36.27点,涨幅0.69%,报5328.67点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.91%,报1350.97点,其中银行股指数涨0.34%、油气生产类股涨2.13%。德国DAX 30指数收涨1.27%,报10624.08点。法国CAC 40指数收涨1.06%,报4497.26点。富时英国100指数收涨0.75%,报7097.50点。

A股

上证综指收报3048.14点,上涨1.45%,成交额1755.2亿元。深成指收报10741.69点,上涨1.65%,成交额2788.7亿元。创业板收报2208.47点,上涨2.72%,成交额792.5亿元。A股节后放量大涨,沪指收获近两个月来最大涨幅。

黄金

COMEX 12月黄金期货收涨8.50美元,涨幅0.7%,报1260.40美元/盎司。

原油

WTI 11月原油期货收涨1.35美元,涨幅3.09%,报51.35美元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.21美元,涨幅2.33%,报53.14美元/桶。普京称俄罗斯已准备好冻产甚至减产,油价大涨。