要闻

1 截止九月我国重要数据汇总

①三季度GDP同比6.7%，前值6.7%；环比1.8%，前值1.8%；今年前三季度GDP同比6.7%，前值6.7%。

②1-9月房地产开发投资74598亿元，同比名义增长5.8%；1-9月商品房销售面积105185万平方米，同比增长26.9%；1-9月商品房销售额80208亿元，增长41.3%；1-9月房地产开发企业房屋施工面积716029万平方米，同比增长3.2%；9月末，商品房待售面积69612万平方米，比8月末减少1258万平方米。

③9月社会消费品零售总额同比10.7%，前值10.6%；1-9月社会消费品零售总额同比10.4%，前值10.3%。

④9月规模以上工业增加值同比6.1%，前值6.3%；1-9月规模以上工业增加值同比6.0%，前值6.0%。

⑤1-9月份，民间固定资产投资261934亿元，同比名义增长2.5%(扣除价格因素实际增长3.8%)；1-9月城镇固定资产投资同比8.2%，前值8.1%

⑥9月份全国一般公共预算收入11222亿元，同比增长4.9%，1-9月累计，全国一般公共预算收入121400亿元，同比增长5.9%；9月份全国一般公共预算支出19836亿元，同比增长11.3%，1-9月累计，全国一般公共预算支出135956亿元，同比增长12.5%；为年初预算的75.2%，超过序时进度（75%）。

⑦1-9月，证券交易印花税1031亿元，同比下降49.7%。

⑧9月发电量4913亿千瓦时，同比增长6.8%；8月份同比增长7.8%；1-9月份发电量43732亿千瓦时，同比增长3.4%；1-8月同比增长3.0%。

2 统计局发言人盛来运：今年以来房地产对经济增长的作用还是比较明显的。根据初步测算，前三季度房地产对经济增长的贡献率在8%左右。我国政府对房地产市场采取的调控措施是及时和有效的。房地产新政策起到降温作用，引导楼市回归合理轨道。房地产调控主要针对投资性和投机性需求，对刚需仍然是支持的。

工业的趋稳态势更加明显，上半年工业同比增长6.0%，三季度工业增长6.1%，而且进入三季度以后，工业的用电量、发电量、货运量这些指标都明显增长加快，工业呈现出明显的企稳态势。

3 央行上海总部召集25家沪银行开会 要求严格执行限贷政策

央行上海总部19日召开会议，25家在沪主要中资商业银行行长以及房贷部门和资产负债部门负责人参会。会议要求，各商业银行要继续严格执行限贷政策，防止变相放松要求、打政策擦边球的情况，同时要继续强化对首付资金来源的审查，加强居民收入证明真实性的审核，并切实防范各类资金违规流入土地市场。

4 国内油价迎年内最大涨幅 汽油全面回归“6元时代”

从发改委获悉，汽油每吨上调355元，柴油每吨上调340元。全国平均来看，折合90号汽油每升上调0.26元，92号汽油每升上调0.28元，95号上调0.29元，0号柴油每升上调0.29元。（央视财经）

5 中汽协：前9月新能源汽车销售同比增长100.6%

工信部发布2016年9月汽车工业经济运行情况。2016年9月，汽车产销保持较快增长，其中乘用车增速明显快于商用车。1-9月，汽车产销保持稳定增长，与1-8月相比，增幅继续提升。新能源汽车方面，9月新能源汽车生产4.3万辆，销售4.4万辆，同比分别增长25.7%和43.8%，1-9月新能源汽车生产30.2万辆，销售28.9万辆，比上年同期分别增长93.0%和100.6%。

6 中国8月减持美债337亿美元 持债规模创近4年新低

所持美债规模降至1.19万亿美元，创2012年11月来新低。作为仅次于中国的美债第二大海外持有国，日本8月减持了106亿美元至1.14万亿美元，为三个月来首次减持。

7 亚马逊股价倍增 贝佐斯超巴菲特成全美第二富豪

据国外媒体报道，《福布斯》最新发布的美国富豪400强名单前五位：

宏观

1 上证报：中国经济企稳回升迹象明显

最近几个月，铁路货运量、用电量、BDI三大指数同比增速持续回升，显示经济企稳回升的迹象越来越明显。透过细分数据还发现，第三产业用电量增速远远高于工业用电量增速，这表明中国经济的结构正在发生变化，“体质”明显变强。

2 统计局：净出口贡献率是负的7.8%

统计局发言人盛来运：从投资、消费、净出口三大需求的贡献率来看，（前三季度）消费对经济增长的贡献率是71%，比去年同期提高了13.3个百分点。资本形成的贡献率是36.8%，略有下降。净出口贡献率是负的7.8%。从这个格局来看，消费对经济增长的贡献率在继续提升，这意味着需求结构也是在向好的发展方向。 

3 央行旗下媒体：金融的首要任务是支持实体经济发展

中国金融时报刊发评论文章称，当前，我国正面临稳定经济增长、优化经济结构、转变发展方式等一系列战略任务，银行业加快自身改革，更好地助力实体经济发展更是责无旁贷。

4 邓海清点评三季度经济数据：经济L型下半场进一步验证 房地产是中短期经济的最关键变量

九州证券邓海清：从最终端需求看，消费、固定资产投资、出口均在2016年呈现了整体见底回升的局面，房地产投资在过去三个季度也是如此。但经历10月初的房地产调控，房地产市场是否会成为中国经济新一轮下滑的触发因素，成为市场最为担忧的问题。

股市

1 沪指冲高回落尾盘微涨0.03%

周三国内：沪指收报3084.72点，上涨0.03%，深成指下跌0.36%，创业板下跌0.6%；恒指收盘跌0.4%；沪深300期指IF1610下跌0.06%，上证50期指IH1610下跌0.01%，中证500期指IC1610下跌0.17%。

周三日韩：日经225指数收涨0.2%，韩国首尔综指收盘上涨0.06%。

周三欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.35%，泛欧斯托克600指数收涨0.34%，德国DAX 30指数收涨0.1%，法国CAC 40指数收涨0.3%，英国富时100指数收涨0.31%。

周三美股：标普500指涨幅0.22%，道指涨幅0.22%，纳指涨0.05%。

2 两市融资余额两连升

截至10月18日，上交所融资余额报5012.92亿元，较前一交易日增加32.63亿元；深交所融资余额报3961.77亿元，增加24.12亿元；两市合计8974.69亿元，增加56.75亿元。

3 一致行动人瞒天过海伎俩现形 交易所将加大监管力度

接近监管部门的人士表示，继上半年将上市公司股东隐瞒一致行动人关系的违规行为列为重点监管对象之后，三季度以来，围绕二级市场举牌频现、规避“借壳”现象日渐突出等新情况、新问题，上交所进一步加大了对隐瞒一致行动人关系的违规行为监管力度。（中证报）

4 券商：地产企业公司债发行并未一刀切

周三有市场传闻称交易所已暂停了地产企业公司债发行。据券商人士透露，目前有关部门根据地产企业具体财务状况指标，制定了何种地产企业可以发行公司债、何种企业需要审慎发行的标准。券商人士表示，相关标准与有关部门此前在审核时执行的标准差别不大。由于标准即将正式下发，一些财务指标是否达标存在模糊的企业目前可能会被暂停审核，但明显符合发债标准的地产企业发债不受影响。（中国证券网）

5 楼市调控不意味资金回流股市

A股市场想要聚集人气、健康发展，需要依赖进一步的市场化和法治化，完善各项制度建设。楼市与A股市场并不存在明显的“跷跷板”关系，期待资金大规模流入A股市场并不现实。当前A股市场面临的问题，更多的是内生性的。（经济参考报）

银行

1 周三央行将进行650亿元7天期、500亿元14天期、350亿元28天期逆回购操作。另有1100亿逆回购到期。

2 周三上海银行间同业拆放利率（Shibor）

互金

1 网贷平台存管细节曝光 指引下发在即

网贷平台能否顺利进行资金存管并不由平台自主决定。一家已接入银行存管的网贷平台高层人士表示，在银行方合作的候选网贷平台里，平台的舆论口碑、媒体曝光量、行业排名等均会列入银行的日常舆情监控。消息人士透露，目前，银监会制定的《网络借贷资金存管业务指引（征求意见稿）》不日也有望正式下发。（21世纪经济报道）

2 拍拍贷计划在美国公开募股 估值或达20亿美元

公司计划进行首次公开募股，估值或可达20亿美元左右，该公司希望藉助美国投资者对中国快速增长的P2P贷款行业的深厚兴趣。（ 上海证券报）

基金

监管层要求1月内不宜上报超过10只，最累基金经理管36只基金

基金公司消息人士称，近期确实收到相关“窗口指导”，监管层思路上开始控制公募新基金上报数量，要求短期内上报新基金数量太多的基金公司出具书面反馈意见；目前大概口径是1个月内上报数量不超过10只，也就是当日新上报产品，则向前推1个月，如达到10只可能会发函提示。（中国基金报）

PE/VC

1 滴滴与猫途鹰签署战略合作 将在上百家酒店建滴滴车站

19日消息，滴滴出行宣布与旅游平台猫途鹰签署战略合作，将智能出行进一步渗透进入旅游行业，通过线上平台开放合作、建立线下滴滴车站、拓展“酒店+车”、“景区+车”定制产品等合作形式，双方将在景区、酒店等高频出行需求的场景中，联合建立滴滴车站，出门就有车接送。

2 空间家获得2.58亿元A轮融资，打造商办经纪人创业平台

这是商办O2O领域迄今最大的单笔融资。领投方为翰同资本和永柏投资，创业黑马、昆通投资等跟投。该笔融资将主要用于搭建大数据平台和商办经纪人服务平台。

3 去哪儿就私有化交易达成最后合并协议

同意被远洋管理公司收购，股权估值约为44.4亿美元。去哪儿预计交易将于2017年上半年完成。

房产

1  30家房企前九个月销售额1.8万亿 创历史新高

中原地产研究中心的统计数据显示，截至10月18日，公布前九个月销售业绩的30家房企销售金额合计达到18037亿元，同比上涨76.3%。同时，9月份单月销售金额也达到历史最高，合计达2638亿元。其中，中国恒大前三季度销售额排名第一，达到2805.8亿元；万科排名第二，销售额为2629亿元；碧桂园名列第三，销售额为2255.7亿元。（北京晨报）

2 广州：不得炒作“地王楼王” 严查中介提供金融服务

广州住建委等联合发文提出：发布虚假房源信息和广告宣传的，如发布“日光盘”“封盘涨价”“地王”“楼王”“楼市火爆”等信息，以认筹方式变相收取定金，或者在取得预售证10日内没有一次性公开全部房源信息并进行销售的，均将被严肃查处。此外，中介超越经营范围提供服务的，如代收代管交易资金、提供首付贷及其他金融服务，也将被严查。

3 武汉：102家房企因违规被列入“诚信黑榜”

武汉11家房地产开发企业日前因被查出有侵害购房人合法权益等违法违规行为，被武汉市房管局列入不良信息记录，并扣减信用分，且在其官网上进行公开。至此，共有102家房地产开发商或项目先后登上武汉房管局的“诚信黑榜”。（新华社）

4 南京大力开查楼市乱象 规范楼盘宣传和销售行为

10月9日起，南京市开展了大规模的房地产市场综合执法工作，涉及60家开发企业和75家中介企业，重点对符合条件但未申请销售许可、在申领销售许可前违规变相认购、销售现场公示不规范、中介公司代理出租公租房和廉租房等违规行为，进行了现场核查和综合执法。

保险

1 蚂蚁金服披露保险业务数据

截至2016年10月18日，蚂蚁金服保险服务平台上日均保单量已超2100万单，其中，来自移动端的保单量逾6成。截至2016年9月，蚂蚁保险服务平台已经和78家保险机构合作，超过2000款保险产品通过平台触达超过3.3亿用户。

据中国保险行业协会数据显示，2015年，通过蚂蚁金融保险服务平台在互联网保险领域实现的保单量占比约为97%，保费规模占比约为44%。

2 保监会发布城乡居民大病保险五项制度

保监会将发布有关大病保险的五项制度，以进一步完善大病保险的制度体系。这五项制度具体包括：有关招投标管理的制度，有关大病保险服务规范的制度，有关财务核算的制度，有关大病保险风险调节的制度，有关大病保险市场退出的制度。

债券

地产企业公司债发行并未全部暂停

多名投行人士表示，有关部门正在制定地产企业发行公司债的新标准。在新规尚未出台前，交易所将对房地产企业债券的审批进行“窗口指导”。据接近监管层的人士表示，房地产上市公司再融资政策将面临调整。在严控房地产泡沫的背景下，房地产公司融资渠道预计将受到限制。部分绩优房企可选择银行间交易商协会市场、海外发债等多元渠道。（中证报）

期货

1 焦煤焦炭维持强势 焦炭惊天十一连阳

周三截止下午收盘，涨幅方面，焦煤涨5.68%、焦炭涨3.64%、PP涨2.75%、郑油涨1.91%、PVC涨1.7%，热卷、塑料、豆油、玉米涨幅均超1%；跌幅方面，橡胶跌3.44%、棉花跌1.82%、菜粕跌1.04%、沪镍跌0.92%、沪铝跌0.87%。

2 上期所将使用纳斯达克Smarts市场监控技术

纳斯达克与上海期货交易所签订一项协议，允许后者使用其Smarts市场监控技术监督交易活动，实时筛查市场数据并侦测交易异常状况。该协议的财务条款未披露。（华尔街日报）

3  周三波罗的海干散货指数跌2%或18点，报872点。

国际

1 加拿大央行行长波洛兹：加拿大经济将在下半年出现反弹。我们相信复苏会逐步获得动能，但工具箱中还留有选项。出口是让人失望的主要变量，这已经足够重要了。现在无需负利率。

2 巴西央行四年来首次降息

巴西央行一如预期地将基准利率从14.25%（在2015年7月份达到最近九年最高位）下调至14.00%，在有迹象表明经济开始从下滑中复苏之际，巴西通胀放缓。巴西央行货币政策委员会暗示称，通胀趋势的进一步改善和政府减赤进度将决定未来是否进一步降息。巴西央行降息之后，美元兑巴西雷亚尔跌幅扩大至186点或0.58%，试图下测日低3.1645雷亚尔。

3 加拿大央行决议声明：加拿大增长前景低于7月份预期，因为出口增长趋势下滑、且近期住房再售放缓。2017-18年出口增速低于之前预期，因为全球需求料将下滑、美国所带来的利好效应降低、且竞争力面临挑战。近期出口数据改善，但在加元贬值之外、这并不足以弥补2016年上半年的出口损失。

随着临时性因素的消退，整体CPI料将在2017年前期接近2%，但鉴于经济闲置问题顽固，通胀所面临的下行压力恐将继续存在。包括美国在内的全球经济料在2016年下半年重拾动能。

4 美国达拉斯联储主席（2017年FOMC票委）：美国2016年GDP增速料为1.75%。GDP增速将足以压低失业率并消除劳动力市场的闲置问题。在美国11月8日总统大选之后，需要关注福利改革。需对货币政策的极限保持谦逊态度。美联储需要表现得非常谨慎和循序渐进。撤走宽松措施将是适宜的，但需要耐心和循序渐进地进行。

原油

1 周三WTI 11月原油期货涨幅2.60%，报51.60美元/桶，创一年收盘新高、8月前期以来累涨31%。布伦特 12月原油期货涨幅1.92%，报52.67美元/桶。NYMEX 11月汽油期货收报1.5136美元/加仑。NYMEX 11月取暖油期货收报1.5879美元/加仑。

2 沙特石油部长Al Falih：OPEC将以冻产作为开始，或考虑小幅减产。将从现在至11月期间考虑具体的行动。不少非OPEC产油国表示愿意考虑冻产、减产。需要利比亚、尼日利亚、委内瑞拉澄清产量。

外汇

1 周三人民币兑美元中间价报6.7326，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.7393，较上一交易日官方收盘价持平。

2 新华社评论：人民币近期贬值不足忧

新华社发表评论称，近期人民币对美元汇率持续下行，中间价接连刷新6年低点，引发市场对人民币单向贬值的担忧。对此，专家认为，人民币对美元汇率下跌主要是受美元走强影响，短期内这样的压力恐将持续。不过，未来人民币汇率双向浮动将成常态，考虑到中国经济基本面依然稳健及人民币国际化进展，人民币并没有趋势性贬值基础。

黄金

周三纽约商品交易所12月黄金期货收涨7.00美元，涨幅0.6%，报1269.90美元/盎司，创10月3日以来收盘新高。