要闻

新华社评当前经济形势:投资仍是现阶段稳增长最有效手段

银监会:严禁银行理财资金违规进入房地产领域

媒体:银监会松绑地方AMC;券商:资产管理行业或迎万亿级别增长空间

2016年最大并购案!AT&T以854亿美元收购时代华纳

特朗普入主白宫要做什么?封杀AT&T收购、退出TPP、认定中国操纵货币

俄罗斯参与限产态度含糊 伊拉克寻求减产豁免;委内瑞拉总统:OPEC“非常接近”与其他产油国达成限产协议

上周五离岸人民币跌破6.77关口创逾六年新低 ;外管局发言人称人民币跌幅不大

亚洲

新华社评当前经济形势:投资仍是现阶段稳增长最有效手段

中国三季度经济数据已悉数出炉,新华社刊发评论文章指出,投资仍是现阶段稳增长最有效的手段,但此轮调控没有搞“强刺激”。展望未来,评论称要保持宏观政策的连续性,稳定市场预期。

银监会:严禁银行理财资金违规进入房地产领域

银监会10月21日召开三季度经济金融形势分析会,会议明确指出严控房地产金融业务风险,严禁违规发放或挪用信贷资金进入房地产领域;加强理财资金投资管理,严禁银行理财资金违规进入房地产领域。

银监会松绑地方AMC 资产管理行业或迎万亿级别增长空间

据多家媒体报道,银监会近日松绑地方AMC:将允许省级政府增设一家地方AMC,并将允许地方AMC以债务重组、对外转让等方式处置不良资产,对外转让的受让主体不受地域限制。随着政策放松及债转股实施,AMC或将迎来万亿级别增长空间。

继续去杠杆!监管层拟修订股票质押式回购指引。

21世纪经济报道记者从华南一家券商人士处独家获悉,上周四证监会机构部召集多家券商,拟大幅修改股票质押式回购交易规则。如质押标的只能为股票,质押比例不得超过50%。

国务院:将健全税收体系,进一步减轻中等以下收入者税收负担。

国务院要求健全税收体系,逐步建立综合和分类相结合的个税制度;适当加大对高收入者的税收调节力度,培育和扩大中等收入群体;多渠道、多层级归集国民收入、财产等信息;降低社保费率等用工成本。

资管计划备案新规发布,管理人可先行承担亏损。

继证监会发布“新八条底线”后,基金业协会又发布关于资管计划备案的新规,禁止管理人变相设立不符合规定的结构化产品。其与8月征求意见稿的主要不同是,资产管理人允许以自有资金认购的资管计划份额先行承担亏损的形式,提供有限风险补偿。

前日央行官员称该央行在悄悄缩减QE,美元/日元应声下跌。

前日央行官员白井早由里称,日本央行的新框架是隐形的QE缩减,暗示其将不再扩大QE规模;日本央行可能很难扩大ETF购买。受白井早由里讲话影响,上周五美元兑日元一度跌24点至103.82,日经225指数转跌。

黑田东彦:日央行有可能推迟通胀目标达成时间。

黑田东彦称或将调整2017财年实现2%通胀目标的预期,并称如国债收益率曲线远低于央行目标,或将放慢购债速度。近两年全球各国均呈通胀上行之势,唯独日本深陷通缩泥沼,CPI已连续六个月负增长。

北美

2016年最大并购案!AT&T以854亿美元收购时代华纳

今年全球最大并购案诞生:美国电信业翘楚AT&T达成协议,以每股107.5美元、总额854亿美元收购传媒巨头时代华纳,收购方式为半现金半股权。华尔街日报消息称,AT&T的CEO将领导新公司,时代华纳的CEO将在过渡期后离开。

特朗普入主白宫要做什么?封杀AT&T收购、退出TPP、认定中国操纵货币

特朗普描绘其百日执政蓝图,称不会批准AT&T收购时代华纳这类巨头并购;要将国债规模翻倍至20万亿美元;要减少监管;暂停接受易兴起恐怖主义地区的移民;撤消奥巴马医改法案;把中国定为货币操纵国,撤出TPP。

欧洲

全球最大上市烟草公司出炉?英美烟草提出470亿收购雷诺兹。

英国大型烟草公司英美烟草提出收购美国第二大烟草公司雷诺兹,将以470亿美元收购雷诺兹的剩余股权,本次收购将创造美国烟草市场的领导者以及全球最大上市烟草公司。

四年来首度亏损,通讯业巨头爱立信成“困兽”。

爱立信三季度亏损2.33亿瑞典克朗,是预期的两倍,去年同期则净赚31亿克朗。主业销售大跌、5G技术大举烧钱、华为等对手竞争激烈……这些令其四面楚歌。爱立信代理CEO称上半年以来的行业恶化影响了营收。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

OPEC联合限产前景迷离:俄罗斯态度含糊 伊拉克寻求豁免

俄罗斯能源部长Novak对获邀参加海湾产油国部长会议表示欢迎,但他没说会冻产也没说会减产,而是说在评估加快油市复苏的“许多情境”。同日伊拉克石油部长称,OPEC团结不能以牺牲伊拉克为代价,伊拉克应得到减产豁免。

这次是真的?委内瑞拉总统称OPEC“非常接近”与其他产油国达成限产协议

委内瑞拉总统马杜罗称,OPEC和非OPEC国家“非常接近”达成限制石油产量的协议。市场对11月30日举行的维也纳OPEC峰会满怀期待,此前OPEC在9月底达成冻产协议,但要到11月方可确定。

冻产一个都不能少?委内瑞拉总统:下次OPEC会议要让美国一起来

委内瑞拉总统马杜罗上周五称,因美国是石油生产大国,希望邀请美国参加OPEC下一次会议。他正在推动OPEC与非OPEC成员之间的“联盟”,包括美国及“全球最重要的石油公司”,以促进油价稳定。

看透了德拉吉嘴硬?Euribor遭遇天量抛单。

欧央行上周四明确表示会维持利率在低点,短期内不会停止QE。次日欧元银行间同业拆借利率期货(Euribor)遭遇天量抛单。但抛售Euribor利率期货可能代表交易员们看涨未来欧洲市场利率水平,这颇为令人费解。

离岸人民币跌破6.77关口

上周五离岸人民币兑美元跌至6.7717元,刷新逾六年低点,日内跌约240点。外管局发言人稍早称,近期人民币对美元汇率走弱主因美联储加息预期升温,全球货币兑美元普跌,人民币跌幅并不算大。

中国十年期国债收益率跌至2006年以来最低。

上周五中国10年期国债收益率跌至2.635%,持平于8月低点,为至少十年最低。分析称,经济企稳、通胀回升、资金偏紧,但长期经济低迷的悲观预期仍占主导地位,在资产荒的情况下,债市很难跌下来,但中短期资金较紧张,短债上涨幅度较小,期限利差收窄。

中国新闻——地区及产业

1、债转股 | 近日,银监会下发了《关于适当调整地方资产管理公司有关政策的函》(1738号文),放宽了“一个省可设立一家地方资产管理公司”的限制,允许确有意愿的省级人民政府增设一家地方AMC;允许地方资产管理公司“以债务重组、对外转让等方式处置不良资产”。

2、人民币贬值 | 自十一长假过后,人民币对美元汇率呈明显贬值趋势,周五再度大幅贬值,在岸与离岸均跌破6.76,创近六年新低。从全球汇率市场看,进入10月以来,美元得到强力支撑,10月初至今,美元指数已升值超过3%。

3、网络安全 | 美国两家网络服务提供商迪恩与亚马逊21日遭受网络攻击,导致美国东海岸、欧洲部分地区的网民一度无法使用网上支付系统贝宝、社交媒体网站推特和在线视频网站奈飞等多家网站。白宫发言人欧内斯特说,美国国土安全部正在监控事态发展,并将展开调查,但尚不清楚谁应为这一“恶意行为”负责。

4、煤炭 | 21日,动力煤期货主力合约突破每吨600元整数位,夜盘交易中最高触及619.6元,创出该品种上市以来新高。同日,发改委等部门和单位召开会议,研讨今冬明春能源供应保障方案。在煤炭方面,会议强调要妥善处理好去产能、保供应、稳价格的关系。中煤协发布的快报也显示,9月份全国原煤产量同比下降9.8%,但当前供大于求的基本面并未根本改变,必须坚持去产能决心不动摇。

5、光缆 | 21日中国移动采购与招标网对2016普通光缆(第一批次)中标候选人进行公示,总计有15位中标候选人。按照中标份额排序,长江通信参股17.58%的长飞光纤中标份额达16.77%,中天科技份额为12.56%,亨通光电总共份额11.45%,烽火通信中标份额10.47%。此外,中利科技、特发信息、凯乐科技也中标部分份额。

6、三星电池 | 为避免明年推出的Galaxy S8再出现Note7这种悲剧,三星正在与本国的智能手机大厂LG沟通,考虑在三星新型号手机中使用LG的电池,以保证三星手机的顺利使用和安全保障。

7、养鸡 | 据从祖代场调研了解到,现阶段去年强制换羽的祖代鸡已进入淘汰阶段,导致父母代供应量出现直线下滑。预计10月份行业单月父母代种鸡供应量已由前期400万套以上下降至不足350万套,部分厂甚至出现产能减半现象。且产能的持续减少将持续到明年4月份,后期行业当月父母代供应量或下滑到250万套。而需求方面,由于引种的大幅紧缩,大型厂商均看好明后年鸡价行情,因此扩产动力较足。在供给端持续收缩及补栏较为积极的两方面因素影响下,预计父母代鸡苗价格或将出现持续上涨态势,高点有望突破100元/套。

8、饲料 | 多家饲料上市公司预计前三季净利润同比大幅增长,主要原因系原料价格下跌及饲料销量提升。根据三季报预告情况看,部分公司第三季度业绩环比有望继续好转。农业部数据显示,9月份全国生猪存栏量为37709万头,已经连续2个月环比增长。机构草根调研同时发现,7月份饲料销量已止跌,8月份恢复增长,9月份增速多大于两位数。业内人士预计,随着生猪存栏增加,饲料行业有望出现销量、毛利率齐升的态势,高景气度有望延续。

9、PTA | 近期PTA期货市场备受资金关注。10月20日,PTA主力1701合约成交量激增57.4万手至199.5万手,持仓量激增234.7万手至371.2万手。当天,该合约涨2.04%,最高触及4942元/吨。

10、健康中国 | “2016互联网+健康中国大会”22日在北京召开。工信部信息通信发展司副司长陈立东在会上提出三点建议,包括加速互联网医疗健康技术的应用创新,深化互联网与医疗健康产业的融合创新,加强医疗健康数据的安全保障。

11、股权转让 | 近期二级市场上,股权转让主题备受关注。广发策略陈杰指出,可两条主线去挖掘股权转让主题的投资机会:1)关注股权转让公告后的套利效应,现价与转让价仍有较大差距的小市值个股,包括科林环保、天兴仪表等;2)关注存在股权转让预期的国企类“壳”股,包括柳化股份、上海三毛、南风化工等。另周末公布股权转让公告的公司有:司尔特控股股东15.8亿元出售控股权,实控人变更。神州高铁实控人拟转让所持4.9亿股。

12、DRAM | 国金电子指出,目前业界预估,4Q16标准型DRAM合约价将较3Q16大涨逾20%,超出市场之前预期,且4Q16服务器、行动通信及利基型DRAM合约价亦上涨5%。也就是说,DRAM价格将呈现全面上涨。建议关注A股DRAM概念的太极实业、长电科技、华天科技等。

13、二孩 | 今年是“全面二孩”放开后的第一年,又逢猴年,业内预计2016年出生率或超预期。据相关数据显示,2016年上半年出生人口与2015年同比上升6.9%,其中二孩出生占比超过40%。2016年上半年孕妇建档数较去年同期增长了36.2%。其中,北京增长了103.7%,深圳、武汉、成都分别增长了23.3%、39.7%和34.1%。

14、橡胶 | 6月中旬至今,沪胶期价已上涨40%,显示年初处于低位的沪胶价格正逐步回归。从基本面来看,2016年全球天然橡胶供应增长不达预期,天气异常和劳动力不足导致主要产胶国本年度产量几无增长,中国减产幅度也较大,库存连续回落。另一方面,橡胶消费稳步回升。预计2016年中国橡胶表观消费增长近8%,其中轮胎业产销明显反弹。截至8月份,中国子午线轮胎产量已达4.5亿条,同比增长16%,此外乳胶制品需求也呈亮色。相关概念有海南橡胶等。

15、碳交易 | 国家发改委气候司副司长蒋兆理在10月20日举办的“中欧碳交易能力建设项目高级论坛”上提到全国碳排放权交易配额分配方案已上报国务院,预计年底前获批。长江证券指出,《巴黎协定》将于11月4日正式生效、碳排放配额方案有望于12月获批、全国碳市场将在2017年开启等诸多政策将会密集释放,可积极关注碳交易主题。受益个股有

置信电气(国内碳资产管理先驱者,13年底就成立子公司置信碳资产作为公司碳减排平台的,2015年实现净利润3833万元。)、巨化股份(提前布局国内自愿减排CCER市场,大幅减少碳排放)。

15、游戏 | 网易游戏业务2016年第二季度毛利率高达66.2%,腾讯半年报也显示网络游戏业务利润贡献了公司净利润的将近50%。2016年上半年11家游戏行业上市公司营收130亿元,净利润高达82亿元。

市场

美股

上周五标普500指数收跌0.18点,跌幅0.01%,报2141.16点,上周累涨0.4%。上周五道琼斯工业平均指数收跌16.64点,跌幅0.09%,报18145.71点,上周累涨0.04%。上周五纳斯达克综合指数收涨15.57点,涨幅0.30%,报5257.40点,上周累涨0.8%。

欧股

上周五富时泛欧绩优300指数收跌0.01%,报1358.50点,但上周累涨1.26%。

上周五德国DAX 30指数收涨0.09%,报10710.73点,上周累涨1.23%,其中德意志银行法兰克福股价收跌0.45%、上周累涨7.35%。上周五法国CAC 40指数收跌0.09%,报4536.07点,上周累涨1.46%。上周五英国富时100指数收跌0.09%,报7020.47点,上周累涨0.10%。

A股

上周五上证综指收报3090.94点,上涨0.21%,成交额2019.5亿元。深成指收报10748.9点,下跌0.33%,成交额3041亿元。创业板收报2180.73点,下跌0.56%,成交额869亿元。三大股指涨跌不一,沪指午后放量V型反弹。

黄金

上周五COMEX 12月黄金期货收涨0.20美元,报1267.70美元/盎司,上周累涨约1%。

原油

上周五WTI原油期货收涨0.22美元,涨幅0.43%,报50.85美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.40美元,涨幅0.78%,报51.78美元/桶。

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