要闻

1 国家统计局:10月份一线和部分热点二线城市房地产市场明显降温

9月70个大中城市新建商品住宅中:环比价格上涨63个,下跌6个,持平1个。同比价格上涨64个,下跌6个,持平0个。环比价格变动中,涨幅最大的是无锡涨幅8.2%,其次为郑州7.6%,杭州5.5%、福州5.1%,济南5.2%。同比价格变动中,最高涨幅为46.5%(厦门),最低为下降3.8%(锦州)。

2 中基协:禁止管理人变相设立不符合规定的结构化产品

中基协正式公布《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第1-3号》,针对部分突出风险,进一步强化自律规范要求,如禁止私募证券投资基金管理人为投资非标资产的资管产品提供投资建议;禁止一对多资管产品委托人以发出投资建议、投资指令等方式影响资产管理人投资运作;禁止管理人通过“安全垫”+超额业绩报酬等方式变相设立不符合规定的结构化产品。

3 国务院:健全个税等税收体系 适当加大高收入者税收调节力度

国务院发布《关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》。其中提出,进一步发挥税收调节收入分配的作用。健全包括个人所得税在内的税收体系,逐步建立综合和分类相结合的个人所得税制度,进一步减轻中等以下收入者税收负担,发挥收入调节功能,适当加大对高收入者的税收调节力度。

4 央行:9月份金融市场运行情况及房地产贷款数据

9月份,债券市场共发行各类债券3.0万亿元;货币市场成交量共计59.3万亿元,同比增长29.3%,环比下降19.9%;银行间债券市场现券成交11.2万亿元,日均成交5327.1亿元,同比增长32%,环比下降10.8%。

9月末房地产开发贷款余额7.04万亿元,同比增长7.6%,比上月末低0.4个百分点。9月末个人购房贷款余额17.93万亿元,同比增长33.4%,增速比上月末高0.9个百分点。

5 EMS与腾讯达成战略合作 刷脸取快递望成现实

EMS与腾讯公司达成全面战略合作,用“互联网+”与社交的力量赋能传统快递行业。未来腾讯优图人脸识别技术也将广泛应用于EMS的政务、贵重物品和重要文书快递中,以大幅提升快递的安全性。“刷脸”取快递有望在不久的将来成为现实。(中新网)

6 马云、马化腾与马明哲联手许家印申请券商牌照

据接近广东金融监管的人士透露,众安保险、恒大和万赢证券正在筹备发起成立一家中外合资的“恒赢证券”,于广州南沙自贸区申请《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》有关协议条款下的全牌照券商资质,年内获批的可能性较大。(网易)

宏观

1 中办、国办印发《关于建立健全国家“十三五”规划纲要实施机制的意见》

《意见》提出,要确保主要指标顺利实现,各有关部门要在2016年10月底前,将《纲要》中可分解到地方的约束性指标落实到各地;推动重大工程项目加快实施,简化《纲要》中重大工程项目审批核准程序并优先保障规划选址、土地供应和融资安排;推动重大改革政策尽快落地。

2 新华社述评当前经济形势:经济运行亮点闪现 新常态下转型升级努力显效

经济近来显示出的积极向好态势尽管仍需巩固,但已充分证明了中央持之以恒推进供给侧结构性改革、不断创新宏观调控方式的积极成效。2016年中国经济已进入“收官季”,虽然仍面临艰巨挑战,但全面完成“十三五”开局之年经济发展主要目标趋势看好。 

3 方星海:十三五推动实现资本市场绿色化

证监会副主席方星海:十三五期间,将积极支持绿色企业上市融资;建立完善发债企业强制性环境信息披露制度;加大绿色金融整体的开发,包括绿色信贷、绿色债券、绿色保险以及碳金融等系列产品;继续发展绿色债券市场,降低绿色企业融资成本;推广责任投资理念,引导机构投资者开展绿色投资。(证券时报)

4 发改委:扩大直接融资比例 促进民间投资

发改委副秘书长许昆林表示,前三季度民间投资增速企稳回升,表明促进民间投资的各项政策取得了积极成效,下一步将继续鼓励企业进行直接融资,促进民间投资增长,大力推进企业债发行的规模,引导发展中小金融机构和股权融资,创新企业发债品种,有效降低企业融资成本。(新华社)

5 经参:营改增减税2493亿 税改现红利

前三季度全国税收收入89700亿元人民币(已扣减出口退税),同比增长7%;其中,服务业增长拉动全国税收增长4.6个百分点。截至8月31日,建筑、房地产、金融和生活服务四大行业试点纳税人共计1048万户,5月至8月累计实现增值税应纳税额3127亿元,与缴纳营业税相比,减税486亿元,税负下降13.45%。

6 任泽平:地产调控利好股市债市 关注债转股与PPP等主题

方正证券首席经济学家任泽平认为,房地产调控对股市资金面利好,基本面利空,但房地产投资下滑有望被基建和PPP部分对冲,因此房地产调控对股市影响总体中性偏多。

关注国企混改、PPP、轨道交通、海绵城市、债转股、深港通、消费等4季度主题投资机会。房地产调控利好债市,经济通胀下行预期、理财监管推迟和银行收缩房贷后的配置需求,国庆后债市如约走强,维持看多债市。国庆期间房地产调控密集出炉,预计房地产小周期结束。

股市

1 三大指涨跌不一 沪指放量午后V型反弹收涨0.2%

上周五国内:沪指收报3090.94点,上涨0.21%,深成指下跌0.33%,创业板下跌0.56%;沪深300期指IF1610下跌0.13%,上证50期指IH1610上涨0.58%,中证500期指IC1610下跌0.80%。

上周五日韩:日经225指数收跌0.3%,韩国首尔综指收跌0.42%。

上周五欧股:富时泛欧绩优300指数收跌周累涨1.26%。泛欧斯托克600指数收平,周累涨1.28%。德国DAX 30指数收涨0.09%,周累涨1.23%。法国CAC 40指数收跌0.09%,周累涨1.46%。英国富时100指数收跌0.09%,周累涨0.10%。

上周五美股:标普500指跌幅0.01%,周累涨0.4%。道指跌幅0.09%,周累涨0.04%。纳指涨幅0.30%,周累涨0.8%。

2 本周解禁市值148.38亿元 环比本周增一倍

据同花顺i问财数据统计,本周两市将有24只股票,共计有10.10亿股限售股迎来解禁,解禁市值合计148.38亿元,环比上周增一倍。解禁市值超过1亿元的股票有12只,其中恒立液压解禁市值最大,金额高达53.16亿元;解禁股数也最多,为3.83亿股。

3 中金:中国资本账户“宽进严出”不对称管理将持续

中金公司最新研报称,人民币近期走弱是对美元走强的一个反应,过去几周中国经济基本面没有发生显著变化。中国近期进一步放松货币政策的空间有限,中国对资本账户“宽进严出”的不对称管理在未来一段时间内仍将继续维持。

4 监管层拟修订股票质押式回购指引

证监会机构部20日召开关于股票质押式回购的会议,为起草《证券公司参与股票质押式回购交易指引》向券商征求意见。股票质押式回购交易规则将会有大幅度修改。包括将股票质押的标的证券限定为股票(此前在实际操作中,债券和ETF基金也可被用于质押回购);质押比例超过50%的股票,不得作为质押股票等。

银行

1 上周五公开市场继续净投放1200亿元,上周累计投放955亿元。另有400亿元逆回购到期。

2 农行董事长周慕冰:银行黄金时期宣告结束 将配合做好债转股政策研究

周慕冰表示,当前和今后一段时期,面对经济下行的压力,银行经营规模快速扩张、盈利高速增长、竞争压力宽松的黄金时期宣告结束,负债成本提高、有效资产不足、存贷利差收窄、风险防控压力加大、收益水平下降和同业竞争加剧,将会成为银行经营的常态。农行将适时开展不良资产证券化,并配合相关部门做好债转股政策的研究工作。(人民日报)

3 银监会:严禁银行理财资金违规进入房地产领域

银监会10月21日召开三季度经济金融形势分析会,会议明确指出要加强理财资金投资管理,严禁银行理财资金违规进入房地产领域;加强房地产信托业务合规经营。

4 银监会致函地方政府松绑省级AMC政策

银监会近日向省级政府下发了《关于适当调整地方资产管理公司有关政策的函》,对地方AMC的有关政策进行了调整,一方面允许省级人民政府增设一家地方AMC;另一方面放宽地方AMC收购的不良资产不得对外转让,只能进行债务重组的限制。

5 上周五上海银行间同业拆放利率(Shibor)

基金

资管计划出新规 管理人可先行承担亏损

中基协正式发布《私募资产管理计划备案管理规范第1-3号》。和今年8月小范围下发给业内的征求意见稿相比,新规最大的变化是,结构化资管计划中,资产管理人允许以自有资金认购资管计划份额先行承担亏损的形式提供有限风险补偿,但不得以获取高于按份额比例计算的收益、提取业绩报酬或浮动管理费等方式变相获取超额收益。(财新)

互金

P2P资金存管不容乐观 100家上市公司系平台仅8家实现银行资金存管

分别为宜人贷、中瑞财富、金融工场、银客理财、乐金所、珠宝贷、银豆网、万盈金融。融360分析认为,考虑到各家银行对P2P平台接入存管的审核和系统对接耗时情况,P2P平台接入银行存管时间紧迫;且最低存管年费都在50万元左右,对中小平台来说合规成本太高,最终能有多少家平台上线存管仍不乐观。(证券日报)

PE/VC

1 华尔街日报:AT&T;已与时代华纳达成并购协议,最早周六深夜宣布

AT&T;与时代华纳已经在当地时间10月22日达成重磅并购协议,AT&T;将以每股105-110美元价格收购后者,成交总额超过800亿美元;待双方董事会会议批准后,最早有望10月22日当晚对外宣布退出;合并后,时代华纳CEO Jeff Bewkes可能会退出该公司。CNBC援引消息人士称,最高成交价可能在108美元左右。

2 全球最大上市烟草公司出炉?英美烟草提出470亿美元收购雷诺兹

全球第二大烟草制造商英美烟草公司提议与雷诺兹美国烟草合并,其提出以每股56.6美元收购雷诺美国烟草余下57.8%的股权,较后者周四收盘价溢价近20%。

3 沃尔玛战略投资新达达5千万美元 共同打造中国最领先的生鲜商超O2O模式

5千万美元,相当于3.36亿元人民币,新达达拥有中国最大的本地即时物流平台“达达”和生鲜商超O2O平台“京东到家”。未来,沃尔玛中国的实体门店将独家接入京东到家。双方合作城市将扩展到北京、上海、成都和武汉等更多的城市,预计到年底,沃尔玛上线京东到家的合作门店数将翻番。(我是达达)

房产

1 浙江9月住宅销售价格连续第18个月上涨 杭州嘉兴涨势较为明显

环比数据来看,9月浙江全省新建商品住宅销售价格上涨4.1%,涨幅比上月扩大1.7个百分点,呈现连续18个月上涨态势。11个设区市价格全部上涨,其中涨幅排名前三的城市为杭州、嘉兴和湖州,价格分别上涨5.5%、2.7%和2.6%。(新华社)

2 河北廊坊开展房地产市场专项整治

21日起,廊坊将重点检查房地产开发企业是否存在发布虚假信息和广告;通过捏造或散布涨价信息等方式恶意炒作、哄抬房价;未取得预售许可证销售商品房;不符合商品房销售条件,以认购、预定、排号、发卡等方式向买受人收取或变相收取定金、预订款等费用,借机抬高价格等行为。(新华社)

3 无锡楼市调控后新政:购精装房补助20%契税

9月新建商品房环比涨幅领跑70个大中城市的无锡,发布最新通知,提出对个人新购买全装修成品商品住房,购房合同价中包含装修款项的,由本级政府对购房人给予购房所缴纳契税20%的补助。

保险

大病保险赔本赚吆喝 保监会五份文件设两道关卡

近日,在国务院新闻办公室新闻发布会上,保监会副主席黄洪表示:“截至2016年9月底,保险业在全国31个省(区、市)承办大病保险业务,覆盖9.2亿人,占大病保险总覆盖人口的87.6%。大幅提高了保障水平,减少了医疗费用支出,改善了群众大病就医体验,助力医保制度整合完善。

今年1至9月,大病保险患者实际报销比例在基本医保的基础上提升了13.85%,个案最高赔付达111.6万元,有效缓解了因病致贫、因病返贫问题;2016年,保险业承办的大病保险项目中有414个项目实现了一站式结算,80个项目实现异地结算,大病患者享受到快速便捷的结算服务。”(华夏时报 )

债券

1 中国10年期国债收益率跌至2006年来新低

2026年到期、票息2.74%国债收益率跌2个基点至2.635%,跌破8月份低点,创至少2006年以来最低。

2 葡萄牙国债收益率逼近六周低点,因为该国总理对评级复评有信心

Tradeweb数据显示,北京时间23:40,葡萄牙10年期国债收益率跌1.4个基点至3.21%,盘中一度跌4个基点至3.19%——逼近隔夜所创六周低点3.16%,10年期德债收益率持稳于零附近。日内稍晚,加拿大评级公司DBRS将对葡萄牙唯一所剩投资级评级进行复评。

期货

1 上周五期货市场收盘 郑煤、玻璃、沪锡涨超2%

沪铅、菜粕、大豆、焦炭、焦煤涨超1%,铁矿石、淀粉、豆粕、螺纹钢收涨;硅铁、锰硅跌超2%,郑油、棕榈、郑醇、沪镍、豆油、鸡蛋、橡胶跌超1%。

2 上周五波罗的海干散货指数跌7点或0.8%,报842点。

3 国内钢价继续上涨 铁矿石市场价格库存“双升”

据钢铁资讯机构“我的钢铁”最新报告,最近一周国内现货钢价综合指数报收于102.88点,一周上涨2.72%。建筑钢市场价格整体大幅上涨,上海、济南、武汉等地吨价一周涨幅达到20元至220元。国产矿市场上,河北地区铁精粉价格小幅上涨,国内港口铁矿石库存持续攀升。(新华社)

国际

1 美国旧金山联储主席:今年适合加息一次。明年加息数次是“合理的”。风险在于,失业率降至4%是否会造成经济“硬着陆”。并不存在美联储不能在时机到来时就加息达成共识的基本面因素。通胀超过目标并不存在问题,只是靠近目标还显得不够好。美联储计划在利率明显脱离零之前维持当前资产负债表规模不变。

美联储已经多次讨论关于资产负债表规模的“合理计划”。无论利率新常态对美联储意味着什么,其资产负债表规模都会低于当前。甚至在美联储压缩资产负债表规模之后,收益率曲线都可能有别于之前。

2 欧洲央行管委:类似雷曼兄弟式的危机不会重演。低利率将持续一段时期。预计2016年欧洲通胀率0.2%,2017年超过1%。认为贷款不会出现负利率是合理的。信贷增长回暖导致了QE。单凭货币政策是不够的,需要像美国那样更多地采取财政政策配合。

3 美元净多仓升至9个月高点

据媒体计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,10月18日止当周,美元净多仓升至184.4亿美元,此前一周为147.2亿美元。当周美元净多仓为1月底以来最高,且已连续第三周高于100亿美元。

4 英国首相May:英国将在欧盟当中继续扮演充分和积极的角色,只要仍在欧盟就一定会履行责任。英国致力于与欧盟成员国展开自由贸易。英国退欧必然有着一些艰难的时刻,英国将不断争取自由贸易。英国与第三方国家的贸易对话并不会损害与欧盟的贸易谈判。

原油

1 上周五WTI 12月原油期货涨幅0.43%,报50.85美元/桶,周累涨约1%。布伦特12月原油期货涨幅0.78%,报51.78美元/桶,周累跌约0.3%。 

2 委内瑞拉总统称OPEC接近与其他产油国达成限产协议

据阿塞拜疆国家通讯社报道,委内瑞拉总统马杜罗称,OPEC和非OPEC国家“非常接近”达成限制石油产量的协议。马杜罗称,“我相信很快会达成相关协议,我们将予以公布。”

外汇

1 上周五人民币兑美元中间价报6.7558,刷新逾六年新低,降幅0.37%,为8月29日以来最大调降幅度;在岸人民币兑美元官方收盘价报6.7599,较上一交易日官方收盘价跌203点。

2 新华社:人民币大幅贬值的可能性不大

市场分析认为,人民币近期贬值主要受美联储加息预期升温影响。未来随着人民币汇率形成机制、资本账户开放等相关改革协调推进,人民币汇率灵活性将不断提高,但人民币大幅贬值的可能性不大。

3 资本外流压力加大 中国9月代客结售汇逆差重返半年高位

外管局:9月银行结售汇逆差1897亿元(284亿美元)。9月银行代客结售汇逆差1793亿元,创今年3月来最高水平。1-9月,银行累计结售汇逆差15994亿元。1-9月,银行代客累计结售汇逆差15687亿元。

黄金

上周五纽约商品交易所12月黄金期货收涨0.20美元,报1267.70美元/盎司,周累涨约1%。

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