见闻早餐FM:2016年10月25日

最后更新 : 2018.12.30  

要闻

发改委周二将再度开会寻求缓解煤炭供应压力

最高法要求打击非法集资犯罪,依法审理劳动纠纷案件以降低企业成本

离岸人民币跌破6.785创纪录新低

10年期国债期货价格大跌,创两个月最大单日跌幅

海航斥巨资65亿美元入股希尔顿

亚洲

欧盟或对中国化工收购先正达发起全面调查,后者股价跌6%。

中国化工未就拟进行的收购瑞士先正达的交易作出让步,意味着欧盟或对此项交易发起全面调查。受此消息影响,先正达股价大跌6%。

纪录新低:离岸人民币跌破6.785。

离岸人民币兑美元跌破6.7850,创纪录新低。外管局发言人王春英上周称,近期人民币对美元汇率走弱主要是由于美联储加息预期升温推动美元汇率走强。相对其他货币,人民币的跌幅并不大。

楼市快速降温:近一个月54城成交量环比大跌逾10%。

中原集团研究中心统计,10月前23天,全国54座主要城市商品住宅成交量环比大降12%,一二线城市成交量降幅接近四成。分析称,此轮调控政策力度非常大,房产市场将告别明显上涨,四季度将明显降温。

海航再斥巨资出海扫货,65亿美元入股希尔顿。

海航24日宣布,从黑石集团手中收购其持有的约25%希尔顿集团股份。该交易价值约65亿美元,或每股26.25美元,为全现金收购。预计该交易将在2017年第一季度完成。

价格连创新高:郑商所提高动力煤交易手续费50%。

郑商所宣布即日夜盘交易时起将动力煤交易手续费从4元/手调整为6元/手。自9月中旬以来,该品种价格涨势凶猛。周一主力合约1701收盘涨停报625.6元/吨,刷新该品种上市以来新高。该品种上周五夜盘盘中创新高。

日本“利率曲线陡峭化”到底是宽松还是紧缩?

作为日本QE最早的支持者,日本央行前官员白井早由近日明确的表示,该行的新政策框架实际上在“隐形缩减QE”。这观点并不罕见,但她可以说是首次有官方背景的人把逻辑解释清楚。

火爆楼市骤冷,房地产未来走向何方?

中信建投黄文涛称,短期当下政策已逐步迈入收紧的拐点。长期而言,土地供应的统一和绝对的控制令每次房地产泡沫得以以时间换空间,等待下一次托举。但未来依靠房地产销售拉动投资的链条将长时间弱化。

大逆转!10年期国债期货价格大跌,创两个月最大单日跌幅。

中国10年期国债期货T1612今日大跌0.32%,为两个月来最大单日跌幅。九州证券邓海清称,国债期货大跌的直接原因是持续的资金紧平衡。上周很多机构在资金紧张时坚持做多债券,中国10年期国债收益率一度跌至10年低点,或为此次国债期货大跌埋下伏笔。

政策底已现?互联网金融的春天要来了吗?

海通认为,互联网金融严格的政策去年以来相继出台,至今已达最严厉状态,细分领域监管也已规范化,同时监管层对二维码支付等的态度转暖,因而近期的专项整治看似利空实则利好,互联网金融政策底已现。

最高法:打击非法集资犯罪,依法审理劳动纠纷降低企业成本。

最高人民法院日前发布通知,要求依法保护民间金融创新、打击非法集资犯罪,并要求各级人民法院依法审理融资纠纷案件和劳动纠纷案件,缓解民营企业面临的融资难、融资贵问题,以降低民营企业用工成本。

日本出口反弹:9月出口量创近两年最大涨幅。

日本9月出口额同比下滑6.9%,为连续第12个月下跌。不过出口量则同比增4.7%,为连续第二个月增长,涨幅也为2015年1月来最大。分析师认为,这表明日本出口开始反弹,年底经济增速将回升。

伊利“大反击”:90亿定增成功稀释阳光保险股权。

被阳光保险举牌“逼停”一个月后,伊利股份定增筹资90亿元,拟用于收购中国圣牧37%股权及投资新西兰乳品生产线建设项目等。此举成功将阳光保险股权稀释至4.56%,周一复牌后伊利一度涨停。

利率不断下行,但“借短买长”这个债市游戏还能玩多久?

最新的7天回购利率已上升至3.00%,但十年期国债的收益率却只有约2.64%。多个分析师称,金融机构“借短买长”导致利率出现“长短倒挂”,投资者博取收益率进一步下行带来的资本利得。但问题是,基本面和货币政策可能并不支持利率进一步下行。

9月暴涨后,内地涌入港股的资金又“偃旗息鼓”了。

10月港股通南下资金骤降,10月迄今港股通净买入额仅为9月的7%。9月港股通净买入约590亿元,为沪港通开通来最高纪录。分析称,这或是因为两地上市股票价差缩小及美联储12月加息预期升温。

辽宁怎么了?近两年多仅上市4家,IPO一年连曝三案。

据上证报,证监会上周五通报了拟IPO的龙宝参茸被立案调查,这是继欣泰电气和辽宁振隆后,一年内遭曝光的第三起辽宁企业涉嫌造假上市案件,为A股历史罕见。近两年辽宁仅上市四家公司,而IPO折戟的却多达五家。

中国泛海以27亿美元全现金收购美国最大的长期护理保险公司。

卢志强旗下的泛海集团同意以27亿美元全现金收购在纽交所的上市公司Genworth,相当于支付每股5.43美元,比周五收盘价溢价4.2%,同时承诺提供6亿美元偿还Genworth到期债务,和5.25亿美元来强化其寿险业务。

新加坡副总理警告:如果TPP谈崩了 那是美国在亚洲的重大挫折。

眼看着TPP就要“泡汤”,美国的重要盟友新加坡“很着急”。新加坡副总理尚达曼周日表示,TPP不仅仅涉及直接经济利益。它还关乎美国的声誉,关乎美国的开放态度,以及深入构建双边利益的意愿。

北美

增长令人失望,高盛下调美股盈利预期。

高盛周一下调今后三年标普500指数的预期。高盛表示,信息科技、金融和电信等行业盈利能力接近触顶。金融和信息科技行业是标普500指数中最大的利润贡献者。而这两个行业2016年的利润增长都令人失望。

投资者顾虑监管风险,时代华纳股价下跌3%。

时代华纳股价周一低开低走,收盘报86.74美元,较AT&T上周给出的收购价格低了约20%。有分析认为,投资者担心这笔刚刚宣布的并购交易可能会面临无法通过美国监管层审批的风险。目前,美国民主党和共和党候选阵营对这笔大型交易都表示了质疑。

美联储布拉德:未来两三年低利率将是常态。

美国圣路易斯联储主席布拉德周一表示,未来两到三年,低利率可能是常态。他指出,美国正处于低速增长的状态,这对实际利率造成压力。他预期利率不会快速上升,将会在预测期内维持在非常低的水平。

美联储迟迟不敢加息的深层原因:人口?

前高盛合伙人Davies称,美联储开始意识到均衡利率下滑不仅受短期经济“压力”影响,还受人口结构变化这一长期因素推动。就连FOMC最鹰派的成员Fischer也提到这一点,这被认为FOMC看法的明显转变。

券商行业大整合:美国两家大型在线券商宣布“在一起”了。

在成交量低、营收增长停滞背景下,券商业掀起整合潮。周一开盘前,TD Ameritrade Holding及其最大股东加拿大多伦多道明银行同意以40亿美元购买美国著名网络券商史考特证券,合并后将成全球最大在线经纪商。

美股进入ETF时代,财报数字对股价越来越重要。

Leuthold集团研究发现,在财报发布当天,即使实际数据仅和市场预期略有偏离、市场波动性整体不变,个股的价格平均变动幅度也超过5%,过去七年间翻了一倍。随着资金大规模涌入,人们将矛头指向ETF。

银行业的Uber时刻悄悄拉开大幕,美国大银行大幅关闭网点。

美国银行、花旗和摩根大通自去年第三季度以来,已经关闭了389个网点。随着移动活跃用户的增多,更多交易通过数字渠道完成,砖瓦砌成的网点已不再那么必要。分析认为,银行们的Uber时刻即将到来,银行的实体网点将被淘汰。

“空前网络攻击”半个美国的网络几乎瘫痪 而导火索可能是这家杭州公司的产品漏洞。

上周五,美国互联网遭遇前所未有的黑客攻击,几乎半个美国的网络陷入瘫痪。而杭州一家电子产品厂商的摄像模组,由于默认密码过于简单,被病毒利用成为此次攻击的重要武器。

生逢选战激斗时:AT&T创纪录并购面临严苛监管审查。

距大选日两周多,AT&T宣布收购时代华纳。希拉里的副总统搭档Kaine说,传媒业尤其需要减少市场集中度。特朗普说会封杀AT&T收购。参议院竞争和消费者权益相关委员会的两党议员称,收购可能产生重大反垄断问题,要详加审查。

欧洲

英国股市累觉不爱,摩根大通转而更看好欧元区股。

摩根大通将英国股市投资评级由“超配”降至“中性”,认为新兴市场风险对英国股市的推动会减弱,英国退欧影响不会继续推升英股;除银行股外,欧元区股市倒会因美联储加息前景而得到欧元贬值、欧洲国家债券收益率上升的提携。

“出于安全考虑”,德国突然撤销中资收购案“通行证”。

中资在大举收购德企之路上受到阻碍。德国芯片设备制造商Aixtron称,经济部撤回9月8日对中国福建宏芯基金的批准,并将重启对该收购案的评估。今年以来,中资动作频频引发德国担忧技术流失。

德法强势复苏,推升欧元区10月制造业PMI初值达30个月来最高。

四季度伊始,德法强势复苏,将欧元区制造业扩张推升至30个月高点。德国与法国10月制造业PMI初值分别达到33个月和10个月以来最高水平。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

伊拉克寻求减产豁免,俄罗斯暗示不减产,油价跌至两周低位。

油价小幅收跌且盘中一度跌至两周新低,源于伊拉克暗示希望得到石油冻产协议豁免,而俄罗斯国家石油公司首席执行官发表评论暗示俄罗斯一定不会减产,且很有可能不会参与冻产行动,令OPEC的限产协议前景扑朔迷离。

比特币放量暴涨!价格创近三个月新高。

比特币价格周一盘中触及653美元,创下近三个月以来新高。比特币成交量放大至近550万枚,创近七个月高点,分析称此番暴涨的原因在于人民币的贬值压力。

击败“战斗民族”俄罗斯,安哥拉再成中国最大供油国。

中国9月从安哥拉进口原油同比大增46%至419万吨。这是继7月之后,该国第二次成为中国最大供油国。伊拉克、俄罗斯和沙特紧随其后。这个非洲第二大产油国目前极度缺钱,给公务员发薪都要靠主权财富基金。

煤价“脱缰”飞涨,发改委又要开会研究保供应了。

在煤炭去产能的同时,供应紧张又导致价格飞涨。尽管上月底发改委宣布将放开部分产能,但依然未能缓解压力。据多家媒体报道,继上月连续四次会议及上周五会议后,发改委明日将再度开会寻求解决方案。

投机者恐慌割肉之际,这个大佬坚持说黄金还要涨。

金价10月以来的下跌已经引起许多投资者从黄金市场撤离。截止上周五,SPDR黄金持仓大降16.6吨,创三年半最大降幅。不过外资大佬Mark Mobius认为,下跌只是暂时的,明年金价仍会涨。

中国新闻——地区及产业

1、煤炭 | 10月是传统煤炭需求淡季,但从主产地到港口,煤炭市场淡季不淡。现货市场方面,10月19日,环渤海动力煤价格指数十六连涨,报收于577元/吨,继续刷新年内最高纪录,较年初上涨206元。10月23日,动力煤期货主力1701合约以涨停价625元/吨报收,继续与焦煤期货一同刷新上市新高。焦炭期货价格再度刷新了2年多新高。

点评:中泰证券指出,煤炭供需紧张的局面至少会维持到明年一季度,看好四季度煤炭行情。主要基于:1)去产能的基调是不会变的;2)宏观经济仍在增长,微观看火电需求可以乐观些;3)业绩很不错,静态市盈率10倍左右,1.3PB;4.国企改革、债转股等事件催化。煤炭优先次序是:动力煤( 中煤能源)、焦煤(潞安环能)、无烟煤(阳泉煤业)。

2、钛白粉 | 24日,宁波新福钛白、广西德天化工等5家钛白粉生产企业集体提高出厂价500元/吨,涨幅达到5%。这是国内钛白粉企业月内第二次提价,佰利联、龙蟒等巨头10月中旬曾联合掀起今年钛白粉行业第十一次涨价,本月累计涨幅近10%。据业内人士反映,目前金红石和锐钛型两大品种均出现紧张,部分厂家锐钛型甚至现货断供。

3、比特币 | 比特币价格今日盘中触及655.50美元,创近三个月新高,较上周五涨近4%。另据Bitcoinity.org数据显示,比特币的成交量周日放大至550万枚,创近七个月高点。市场人士认为,人民币贬值推动比特币价格走高。区块链概念股有飞天诚信, 海立美达等。

4、白糖 | 产糖大省广西已经接到放储公告,近期将放储17万吨。业内人士认为,今年全年国内白糖消费量将超过1550万吨,“十三五”末期将达到1800万吨,未来国内供应缺口在50%以上。“随着打击走私糖等一系列工作的开展,国内糖价还将稳步上涨,国内外糖价上涨周期到来。”

5、碳酸锂 | 广发证券指出,1-8月新能源汽车产量25.8万辆,同比增长111%,较全年70万辆的目标仍有较大差距,为完成全年指标,碳酸锂需求或将在四季度迎来抢装行情。关注天齐锂业,融捷股份,赣锋锂业等。

6、银行 | 招商证券指出,当下关注银行股的三大逻辑包括:1.不良生成持续改善,这将被本周密集的三季报持续强化;2.理财收益率下行趋势下高股息低估值板块的配置价值继续凸显;3.明年银行业绩反转,收入及利润增速将扭转近年来持续下行的趋势,基本面再次向上。目前市场对此认识仍非常不充分。但近几日银行股已经持续上涨,存在一定的获利盘,谨慎关注。

7、人民币贬值 | 周一欧市尾盘,离岸人民币兑美元跌幅再度扩大至200点报6.7877,跌破此前的历史地位6.7850,刷新离岸新低,国庆以来跌幅已超千点,创去年12月以来最大月跌幅。人民币贬值带来海外工程占比高的上市公司汇兑收益增加,此类公司包括中工国际、中材国际等;以及带动出口占比高的上市公司出口收入增加,此类公司以纺织、家用电器等行业居多,如孚日股份、新宝股份。

8、深港通 | 深交所:深港通业务2016年10月29至30日全网测试。24日盘中浙江世宝涨停,山东墨龙1个点。

9、铬矿 | 铬矿价格自3月中旬的24元/吨度,上涨至今(10月21号)56元,涨幅32元,133%。10月份之后更是跳空高开,一路价格上扬。铬矿的下游初级加工产品高碳铬铁价格自低点5000元/吨,大幅上涨3300元,涨幅66%。银河证券指出,铬价暴涨,不锈钢和铬矿公司均受益。标的关注太钢不锈、酒钢宏兴、西藏矿业等。

10、水泥 |  10月22日,河南地区水泥价格再度暴涨100元/吨,郑州地区水泥出厂价将达到450-480元/吨。这也是本月以来的河南水泥价格的第三次上调。国庆节期间,河南各区域市场水泥价格上调了30-50元/吨,14日再次普涨30-50元/吨。此外,上周山东、广东、广西、川渝和甘肃等多地涨幅30-50元/吨。

11、机械 | 随着房地产销售热潮向投资端的传导,机械产品需求3季度以来出现好转态势,以挖掘机销量、开机小时数、机床产量等重要指标均出现回升。广发证券指出,机械大市值个股的业绩短期好转已经明朗,股价表现核心在于能否形成中期的向好预期,从而打开股价上行空间。标的可关注中国中车、三一重工、中集集团等。

12、生物质能 | 在近日召开的生物质能源国际会议暨展览会上,国家发改委能源研究所、可再生能源发展中心主任任东明称,我国将在“十三五”采取多种措施推进生物质能源发展。他透露,“十三五”期间有五项重要工作:启动生物质能供热替代城镇燃煤供热的示范工程;推进生物质进入天然气市场;推进生物质发电 项目的热电联产改造工作;推进生物液体燃料推广和示范;加强生物质开发的利用规划,加强资源供给的保障、政策、监管体系建设。

13、电子商务 | 国家发改委将于10月25日上午9:30召开新闻发布会,介绍“双11”电子商务信用建设和去产能工作进展情况。

市场

美股

周一标普500指数收涨10.17点,涨幅0.47%,报2151.33点。周一道琼斯工业平均指数收涨77.32点,涨幅0.43%,报18223.03点。周一纳斯达克综合指数收涨52.43点,涨幅1.00%,报5309.83点。

欧股

周一富时泛欧绩优300指数收跌0.04%,报1358.52点。其中银行业指数涨1.28%,矿业指数跌0.53%。泛欧斯托克600指数收跌0.01%,报344.26点,其中银行股价指数涨1.38%,基础资源类股跌0.35%。

周一德国DAX 30指数收涨0.47%,报10761.17点。周一法国CAC 40指数收涨0.36%,报4552.58点。周一英国富时100指数收跌0.49%,报6986.40点。

A股

上证综指收报3128.25点,上涨1.21%,成交额2503.5亿元,创逾两月新高。深成指收报10842.64点,上涨0.87%,成交额3135.2亿元。创业板收报2200.8点,上涨0.91%,成交额833.5亿元。

黄金

周一COMEX 12月黄金期货收跌4.00美元,跌幅0.3%,报1263.70美元/盎司。

原油

周一WTI 12月原油期货收跌0.33美元,跌幅0.65%,报50.52美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.32美元,跌幅0.62%,报51.46美元/桶。

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