要闻

美股微跌欧股微涨,期金原油上涨

十八届六中全会公报发布

中通快递成美国今年最大IPO,上市首日破发

谷歌母公司Alphabet财报好于预期,盘后一度上涨2%

亚马逊财报不及预期,盘后一度大跌8%

德银三季度净利润2.78亿欧元大超预期

苹果公司发布新版MacBook Pro带有触屏功能

亚洲

营收前景不及预期,百度股价盘后下跌3%。

百度预计第四季度营收介于26.8亿-27.6亿美元,而市场预期为28.9亿美元。财报公布前,百度在美股价收涨1.35%,财报公布后,其股价在盘后交易中转而下跌,跌幅一度超过3%。

中通快递上市首日跌破发,重挫15%。

中通快递周四在纽交所正式挂牌交易,上市首日即跌破发行价,至收盘跌幅扩大至15%,收报16.57美元。

中通快递成为今年最大规模的美国IPO。

中通快递宣布,通过IPO融资14亿美元,成为今年迄今最大规模的美国IPO。这次IPO将使中通市值超过120亿美元。中通每股发行价定在19.50美元,高于之前的指导区间16.50-18.50美元。

建行资产规模破20万亿,不良贷款率回落,拨备覆盖率破红线。

截至三季度末,建设银行资产总额突破20万亿元,不良贷款率1.56%,较上年末下降0.02个百分点。不过三季度拨备覆盖率较上年末下降2.21个百分点至148.78%,下降至监管层设定的150%红线之下。

十八届六中全会公报发布。

新华社发布十八届六中全会公报,据公报,全会高度评价全面从严治党取得的成就,认为党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央身体力行、率先垂范,坚定推进全面从严治党。

资金面延续偏紧,七天期回购利率一度创半年最大涨幅。

银行间市场资金面延续偏紧态势,同业拆借利率集体上行。七天期回购利率一度跳升16个基点至2.72%,创4月以来最大涨幅。上交所一天期国债回购利率涨175%至7.89%。央行公开市场净投放1000亿。民生证券李奇霖称,人民币贬值,外汇占款减少,叠加财政存款上缴,资金整体趋紧。

一线城市光环褪去,人才涌向“新一线城市”。

近日一份职场吸引力报告显示,2016年希望到北上广深工作的应届生比例从三年前的51%下降至36%,而44%应届生想在二线城市发展。此外,以杭州、苏州、青岛为代表的“新一线城市”吸引力迅速攀升。

中钢协:预计10月底完成全年去产能任务,并有望超额完成。

中钢协称,按目前进度,预计10月底可完成全年过剩产能压减任务,并有望超额完成。这说明去产能从8月开始加速,因7月底时任务完成率仅47%。协会还称,粗钢产量已连增7个月,增量主要来自非会员企业。

中国银行业总负债首度突破200万亿大关。

银监会数据显示,截至9月,银行业金融机构总资产同比增15.7%,至217.3万亿元;总负债则首次超过200万亿元,同比增15.5%。包括政策性银行等在内的其他类金融机构总资产与负债增长最快。

离岸人民币失守6.79关口,再创纪录新低。

周四,两地人民币短线走低,离岸人民币兑美元一度失守6.79关口,再创纪录新低。

收入与利润双双重挫20%,三星“连环炸”也没能拯救苹果的中国业绩。

2016财年苹果大中华区销售收入下滑17%至485亿美元;利润大降18%至188亿美元,和上一财年的同比翻番形成强烈反差。机构统计显示,面对国内厂商的激烈竞争,苹果三季度在华销量已跌出前三。

中国9月工业企业利润增速大幅回落,采矿业现三年来最强增长。

中国9月工业企业利润增速7.7%,增速比8月大幅回落11.8个百分点。统计局何平称,生产销售放缓,基数效应减弱,致利润增速回落。但采矿业利润由降转升,扭转2013年10月以来同比持续下降的走势,国企利润增长继续加快。

北美

亚马逊财报不及预期 盘后一度大跌8%

亚马逊三季度每股利润为0.52美元,预期0.78美元;收入327亿美元,符合预期。

Alphabet三季度收入盈利双双好于预期 盘后股价上涨2%

谷歌母公司Alphabet周四公布了第三季度业绩报告,经调整后每股盈利9.06美元,季度收入达224.5亿美元,双双好于预期。Alphabet股价在盘后交易中一度上涨2%,但稍后即回吐涨幅。

四年来首次大改版,苹果发布“去功能键”最轻薄MacBook Pro。

新版MacBook Pro有银色和太空灰两种颜色,其13英寸和15英寸两款均更轻薄。如此前媒体传闻,新版的一大改动是,用长条OLED触屏感应键Touch Bar替代实体键盘的功能键。

财报超预期,但Twitter仍决定裁员9%。

Twitter发布第三季度财报,净亏损1.03亿美元;营收同比增长8%,超出预期,但仍决定裁员约9%。Twitter的用户和广告营收增长陷入停滞,此前更面临想卖身却无人接盘的尴尬境地。

美国续请失业人数创十六年新低。

上周美国首次申请失业救济人数连续86周低于30万人,创1970年以来最长的低失业周期,且此前一周持续申请就业人数创十六年新低,显示就业市场继续扩张之势。上月美联储会议声明称不加息是要等待更多证据。

美国9月耐用品订单初值环比下滑0.1%,不及预期。

美国9月耐用品订单环比增速不及预期,其中企业设备订单环比初值下滑1.2%,创今年二月以来最大降幅。分析称这与国内需求温和以及海外需求疲软有关。数据公布后,黄金略微扩大涨幅。

470亿美元全现金收购!高通制造半导体史上最大并购。

高通以470亿美元全现金收购恩智浦半导体,溢价率11.5%。这是半导体史上最大并购,意味着高通正将芯片业务从手机扩展到汽车领域。高通股价盘前涨逾2%,恩智浦股价涨2.4%。

Note 7爆炸的“威力”:三星移动部门利润暴跌96%。

三星财报显示,受Note 7爆炸后停产影响,三季度移动部门营业利润同比暴跌96%至1000亿韩元。不过因为S7及S7 edge等销量稳定,闪存及手机屏幕涨价也抵消部分影响,整体营业利润下滑30%。

特斯拉的“里程碑”:这季不仅产量跟上了,还实现了盈利。

特斯拉三季度大幅扭亏,实现了三年来首个季度盈利,产量同比接近翻倍,创历史新高。这份亮眼的财报来的正是时候,在Model 3大规模烧钱前夕,特斯拉向华尔街证明了其盈利潜力。

欧洲

英国三季度GDP超预期,退欧公投暂无影响。

英国三季度GDP初值季环比增长0.5%,同比增长2.3%,均超预期。受此提振,英镑/美元当即走高。英国国家统计局Joe Grice称,“几乎没有证据显示,退欧公投对经济有明显的影响。”

债券交易获利激增,德银三季度净利润2.78亿欧元大超预期。

德银三季度净利润2.78亿欧元,远超净亏损的预期;营收74.9亿欧元,同比增长2.7%,债券及其他产品交易收入同比增长13.6%。分析称德银未来发展取决于与美国司法部的和解。

最大的“黑洞”要被揭开了?德银要重审利率衍生品账面估值。

媒体报道,德银正重新评估其利率交易业务衍生品的估值,在发现估值与内部模型存在差异后,德银已开始对交易员进行问询。此前该行股价暴跌最大的原因之一便是市场担心风险敞口过大,因此估值准确与否是这场银行业危机最核心的问题。

英国央行开始调查英国对德银和意大利银行业敞口。

因德银和西雅那银行股票遭到投资者抛售,英国央行要求英国大银行提交对德银及部分意大利银行的敞口。金融危机后,监管层试图减少大型机构间的联系。英国监管部门担忧,一家银行陷入危机将引发连锁效应。

德国又拒绝了一桩中国收购德企的请求。

据《德国经济周刊》报道,德国政府拒绝了一家中国公司收购德国老牌照明巨头欧司朗旗下部分业务的请求。此前,德国政府已经叫停了中国福建宏芯基金对德国芯片设备制造商Aixtron的收购。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

媒体称OPEC愿意减产4%。

路透援引知情人称,沙特及OPEC海湾国家在本周闭门会议中向俄罗斯提出,海湾国家愿意从峰值减产4%。

全球经济政策不确定性已升至历史新高。

一项追踪媒体报道经济政策不确定性频率的指数显示,全球经济政策不确定性已升至历史新高。该指数在亚洲金融危机、911、全球金融危机急剧上涨。今年,在退欧等不确定性影响下,该指数攀上纪录高点。

中国新闻——地区及产业

1、智慧党建 | 新华社10月27日晚发布中国共产党十八届六中全会公报,全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告,审议通过了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,审议通过了《关于召开党的第十九次全国代表大会的决议》。28日中宣部将举行新闻发布会,请中央纪律检查委员会、中央组织部、中央宣传部负责同志介绍十八届六中全会情况,并答记者问。

2、快递  | 北京时间周四晚间,中通快递将正式在纽交所挂牌交易,最终发行价为19.5美元/股,高于之前宣布的16.50美元-18.50美元区间,对应市值超过120亿美元,这也成为今年美国最大规模IPO。随着中通上市,顺丰、圆通和申通借壳相继通过审核,快递行业已经全面进入资本时代。

3、铜箔  | 招商证券对铜箔产业龙头公司进行跟踪,结论指出目前铜箔覆铜板处于超负荷生产状态,苹果及国产新品驱动仍处于销售旺季,11-12月覆铜板继续涨价值得期待,且明年铜箔覆铜板供给有望持续紧张。重点关注生益科技、金安国纪、诺德股份。

4、康复辅助 | 27日国务院发布关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见,提出到2020年,康复辅助器具产业自主创新能力明显增强,产业规模突破7000亿元,涌现一批知名自主品牌和优势产业集群,中高端市场占有率显著提高。推动“医工结合”,支持人工智能、脑机接口、虚拟现实等新技术在康复辅助器具产品中的集成应用,支持外骨骼机器人、照护和康复机器人、仿生假肢、虚拟现实康复训练设备等产品研发。

5、无人驾驶  | 为在2021年之前实现高度或完全自动驾驶,中国汽车工程协会发布无人驾驶技术路线图。该报告指出:要尽快在智能网联汽车技术上达成共识。报告制定了无人驾驶汽车 发展的三个五年阶段需要达成的目标,力求高度或完全自动驾驶汽车在2021到2025年能够上市。报告还指出,2026年到2030年,每辆车都应采用无人驾驶或辅助驾驶系统。

6、钨  | 近日,国储局召集五矿集团、江钨集团、厦门钨业、章源钨业等四大钨企在京召开会议,商讨并落实收储钨精矿事宜。后据上海有色网显示,国储局最终确认收储黑白钨钨精矿在6000吨左右,其中黑钨精矿收储价格接近78500元/标吨,白钨精矿收储价格接近76500元/标吨。远高于21日当天黑钨精矿市场价格在72000元/吨左右,白钨精矿市场价格在71000元/吨,收储价明显高于市场价,对钨精矿市场信心是一大提振。可关注厦门钨业、章源钨业等钨业股。

7、有色·锌  | 国泰君安期货认为,短期支撑锌价的逻辑仍然存在:(1)锌精矿供应持续偏紧,加工费TC创历史新低;(2)原料供应紧张向冶炼端传导,精锌供应受限;(3)中国终端需求表现良好,造成精锌社会库存整体呈下降趋势,预计2016年精锌供需存缺口,短期锌价仍存上涨空间。可关注罗平锌电、驰宏锌锗、锌业股份等锌业股。

8、医疗器械研究 | 为进一步落实国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度意见,保障医疗器械临床使用需求,国家食药监总局于近日发布了《医疗器械优先审批程序》,自2017年1月1日起施行。

9、军工  | 国防部新闻发言人27日表示,我国首艘国产航母的研制工作正按计划进行,目前已完成设计工作,主船体已在坞内合拢成型,正在开展设备安装和舾装等建造工作。

10、土地流转 | 近日国务院正式发布全国农业现代化规划(2016-2020年),指出要深化农业农村改革,在稳定完善农村基本经营制度的基础上,加快推进农村承包地确权登记颁证,力争2018年底基本完成。规划还提出,要健全县乡农村经营管理体系,加强土地流转和规模经营的管理服务。积极发展多种形式适度规模经营,引导农户依法自愿有序流转土地经营权,支持通过土地流转等多种形式发展适度规模经营。

11、光伏  | 在促进中国光伏行业 技术进步上,国家能源局将有新的重大政策思路出台。在现有“领跑者”基础上,将推出升级版的“领跑者计划”,对已具备规模化量产能力但由于成本偏高、市场认知等阻碍产能尚未释放的先进技术进行重点扶持,以帮助先进技术突破“技术锁定”瓶颈。

市场

美股

美国三大股指在亚马逊和谷歌财报发布前微幅收跌,地产类股重挫2%。标普500指数收跌6.39点,跌幅0.30%,报2133.04点。道琼斯工业平均指数收跌29.65点,跌幅0.16%,报18169.68点。纳斯达克综合指数收跌34.29点,跌幅0.65%,报5215.97点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.03%,报1350.16点,泛欧斯托克600指数收跌0.1%。德国DAX 30指数收涨0.1%,报10717.08点。英国富时100指数收涨0.41%,报6986.57点。

A股

上证综指收报3112.35点,下跌0.13%,成交额1822.4亿元。深成指收报10788.97点,下跌0.26%,成交额2716.8亿元。创业板收报2182.48点,下跌0.09%,成交额731亿元。

黄金

COMEX 12月黄金期货收涨2.90美元,涨幅0.2%,报1269.50美元/盎司。

原油

WTI 12月原油期货收涨0.54美元,涨幅1.10%,报49.72美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.49美元,涨幅0.98%,报50.47美元/桶。

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