见闻早餐FM:2016年10月31日

要闻

FBI重启希拉里电邮案令美元美股大跌

中国政府网刊文称中国货币政策关键词仍是稳健

银联国际称要严格落实境外保险单笔交易不超过5000美元限制。

韩国大规模抗议集会要求朴槿惠下台

OPEC未能就如何减产的关键方案达成一致

亚洲

兴业银行坐稳股份行头把交椅,招行仍是最赚钱银行。

在兴业和招行资产总量排名的几轮攻防战后,三季报显示,兴业再次守住了这一梯队的桂冠,继续夯实了全国性股份制银行第一的地位,而放弃一味追求规模的招行则进一步被民生、浦发超过,但仍为最赚钱股份制银行。

中国政府网刊文:中国货币政策关键词仍是稳健。

近期包括人民币汇率、同业拆借利率、央行研究表外业务风险管理等变化引发外界关于“中国货币政策可能转向”的猜测,中国政府网周日刊登《人民日报海外版》报道称在新旧动力转换期这种猜测无根据,货币政策既不能“放水刺激”,也不能过于紧缩。

银联再发声:严格落实境外保险单笔交易不超5000美元限制。

对于近日银联停止内地客户在港刷银联卡缴纳保费的消息,银联国际上周六再度回应称只允许内地客户在经常项目保险上使用银联卡支付,其他保险项目严禁使用银联卡支付。要严格落实境外保险类商户单笔交易不超过5000美元限制。

韩元周一如何表现?韩国民众大规模抗议集会要求朴槿惠下台。

29日晚,韩国民众在首尔市中心举行大规模烛火示威集会,要求总统朴槿惠下台。抗议民众手持标语、高呼口号,抗议朴槿惠亲信崔顺实干政,要求逮捕崔顺实并要求朴槿惠下台。集会结束后,抗议民众还进行了大规模的示威游行活动。据韩国媒体报道,主办方表示约有2万名民众参加集会,警方估计实际规模约为9000人。

韩国检方突击搜查朴槿惠总统府,韩元韩股恐继续受牵连。

据韩联社报道,韩国检方周六突然搜查了总统朴槿惠的总统官邸,因此前亲信干政丑闻,这是李明博时代以来首次出现类似情况。受政局影响韩元兑美元上周跌至3个半月新低,股市向7周低点靠拢。

阿里的挑战来了!“双十一”前夕亚马逊Prime服务试水中国。

距离“双十一”仅余两周,亚马逊面向中国用户推出Prime服务,若海外购订单满200元,会员可享受跨境订单无限次免费配送,且年费不足美国Prime价格的三分之二。分析认为此举难以撼动阿里的优势地位。

政治局:注重抑制资产泡沫,防范经济金融风险。

据新华社,中央政治局上周五会议指出,要有效实施积极的财政政策,保证财政合理支出;坚持稳健的货币政策,在保持流动性合理充裕的同时,注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。

北美

FBI重启希拉里邮件案调查,华尔街陷入一片恐慌。

上周五FBI宣布重新调查希拉里电邮案,这让原本自信满满的支持希拉里的华尔街猝不及防,导致美元、美股大跌,VIX和黄金齐涨。有数据显示华尔街为支持希拉里捐了4121万美元,而特朗普仅得到华尔街23万美元捐款。

特斯拉太阳能屋顶惊艳亮相,马斯克能源帝国梦又进一步。

在取得三年来首次季度盈利后,特斯拉CEO马克斯又马不停蹄地发布了两项新产品:太阳能屋顶和Powerwall 2.0,意图促使更多股东在11月17日同意并购SolarCity。马斯克说,太阳能和电池的合并,是再合理不过的,就像是花生酱和果冻的结合。

加息概率升破70%,“美联储通讯社”警告联储不会提前承诺行动。

有“美联储通讯社”之称的资深记者Hilsenrath认为,出于不愿让市场误解、避免给出明确日期指引等考虑,美联储不会重申去年12月加息以前的会议声明说辞,提前明确给出承诺加息的信号。

美国三季GDP初值增长2.9%,创两年新高。

美国三季度实际GDP初值年化环比增长2.9%,是二季度增速的两倍多。这是2014年三季度以来最强劲的增长率。美国经济季度增速自去年第三季度以来从未超过2%,过去三个季度曾两次低于1%。

美国10月消费者信心创两年新低。

上周五,汤森路透/密歇根大学发布报告显示,美国10月密歇根大学消费者信心指数降至87.2,创下2014年10月以来新低,意味着总统大选前几周里,美国消费者对经济现状及未来的信心不足。

欧洲

德国议员:可能对希腊实施第四轮救助。

默克尔所在党议员说,德国政府会避开明年大选,后年开始商议希腊救助问题。德国国会经济事务委员会主席说:“我们正直奔着第四轮救助项目而去。”希腊第三轮救助去年启动,希腊现已负债逾3300亿欧元。

欧洲银行业盈利好坏参半,FICC业务再成功臣。

欧洲银行业近日交上三季度成绩单。因FICC收入激增,半数银行财报超预期,一级资本充足率同样得到改善。但受市场环境等因素影响,瑞银净利润暴跌60%。分析称,在整体规模方面,欧洲银行仍落后于美国同行。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

内部分歧扼杀OPEC关键减产方案,产油国联手前景难测。

上周五和周六超过18小时的主要产油国会谈无果而终。因伊朗和伊拉克希望豁免,OPEC未能就如何减产的关键方案达成一致,而俄罗斯等非OPEC产油国又希望在OPEC达成共识的前提下参与联合行动。

美国油井平台数自6月以来首次减少,但伊朗伊拉克拒绝冻产令油价收跌逾2%。

美国油服公司贝克休斯数据显示,10月28日当周,美国石油钻井减少2台,至441台,为四个月以来首次减少。当周油井平台总数增加4台,至557台。随后伊拉克和伊朗拒绝冻产的消息拉动油价跌幅扩大至逾2%,收报49美元以下。

比特币继续暴涨,有望创6月来最大周涨幅。

据OKCoin数据,比特币突破680美元,创四个月来最高。上周比特币飙涨8.56%,有望创6月来最大周涨幅。分析称,这是因为中国投资者购买比特币来对冲人民币贬值。数据显示,比特币与离岸人民币走势呈现相关性。

中国新闻——地区及产业

1、恒大概念股  |  廊坊发展 30日晚间公告,恒大地产于10月28日增持 公司股票1900万股,占公司总股本5%,构成四度举牌,增持均价为29.35元每股。本次增持完成后,恒大地产共计持有公司7603万股,占总股本20%,成为公司第一大股东。恒大举牌的还有 万 科A 、 嘉凯城 等。

2、有色·钴  | 10月中下旬起,钴金属及钴盐价格连续大幅上涨,钴粉、电钴等金属钴也出现跳涨。外盘MB钴报价方面,低等级钴自年初的9.9美元/磅至10.26收13.07美元/磅,累积涨幅32%,超过2015年钴的均价(13美元/磅)位置。华创证券指出,未来五年钴年均消费增速保守预计12.5%,17年或将供给不足,供需持续改善下涨价逻辑加速兑现。可关注 华友钴业 、 洛阳钼业 、 格林美 等。

3、民办教育 | 10月31日,十二届全国人大常委会第二十四次会议将在京举行,会议继续审议民办教育促进法修正案草案等。这意味着,在去年12月二审暂不表决后,民促法修正案即将迎来三审。业内预期,经过近10个月的调研和征求意见,此次三审通过可能性较大。

4、股权转让  |  嘉麟杰 实际控制人黄伟国与东旭集团签署了股权转让意向书,拟协议转让其持有的上海国骏投资有限公司(为公司控股股东,持有公司19.61%股份)100%股权,并将其直接持有的公司4.06%股票的表决权委托给东旭集团行使。  *ST合金 控股股东变更,通海投资将持有公司7702.13万股,占公司总股本20%,成为公司控股股东。

5、MSCI  | 11月14日MSCI定期会议将召开。长江证券指出,伴随着深港通的推出,未来A股纳入MSCI指数的概率将进一步得到提升,需要关注可能受益于MSCI的相关标的。长江证券梳理出的MSCI受益股包括 锦江股份 、 一拖股份 、 特 力A 、 张 裕A 等。

6、有色 · 铝  | 自9月20日起,沪铝开始强势上行,主力1612合约在25个交易日内上涨约20%,其中最近一周更是急涨了11%,突破14000元/吨关口。成交量也大幅攀升,资金热情高涨。现货方面,铝价上扬,近一周涨幅超过9%,领跑有色金属。

7、OLED  | 夏普总裁戴正吴日前接受采访时表示,下一代iPhone将会采用OLED显示屏 。夏普向苹果提供智能手机 显示屏,戴正吴也是夏普母公司富士康的高管。另外,京东方最新公告,拟在四川省绵阳市投建一条第6代AMOLED(柔性)生产线,主要生产高端手机显示及新兴移动显示产品,项目总投资465亿元。

8、物联网  | 《国家新一代信息技术 产业规划(2016-2020)》已经完成,有望于年内发布。根据规划,“建设NB-IoT网络”成为信息通信业“十三五”的重点工程之一。NB-IoT是物联网领域的新兴技术,也被叫作低功耗广域网。NB-IoT将改变4G 以及其他无线技术的局限,使得物联网触角延伸至各个细分领域。

9、铜箔 | 进入10月份,中小覆铜板厂商、龙头建滔以及南亚、金安国纪、山东金宝分别发出调价通知,涨幅在5%-10%之间。价格上调主要是上游原材料铜箔涨价转嫁、供不应求和竞争向好的叠加影响。市场预期,在超负荷生产之下,苹果及国产新品驱动出货旺季,覆铜板年内再涨值得期待。可关注 金安国纪 、 生益科技 等。

10、大飞机 | 28日,浙江省、波音公司、中国商飞举行发布会宣布,波音737完工和交付中心将落户浙江舟山,这是波音在美国以外地区建立的第一家工厂。发改委副主任林念修在签约仪式上表示,各方将通力合作,争取在2018年底,让第一架“浙产”波音737客机下线正式交付。

11、白酒  | 白酒板块经过前期充分调整后开始筑底回升。随着白酒公司三季报 业绩超预期、茅台为代表的一批价不断上涨,尤其是茅台一批价站上1000元高点,配合年底的估值切换,高端白酒有望再次迎来投资机会。个股方面,建议重点关注 贵州茅台 和 泸州老窖 。

12、铁路货运 | 9月大秦线货运量较上月增加64万吨,同比降幅收窄到5%左右,初显业绩触底后的反弹迹象。另外,公路 运费的上升与运力减少推动部分货源回流铁路,铁龙物流沙鲅线上半年完成货运量1753.93万吨,仅较去年减少3.96%,三季度运量进一步企稳回升,预计四季度回升趋势仍将继续。

13、人民币贬值  | 近段时间以来,人民币贬值持续超预期。国金证券指出,可关注2015年出口占比逾70%的人民币贬值议题电子受益股。标的有: 蓝思科技  (2015年出口93%)、 德赛电池  (2015年出口93%)、 环旭电子 (2015年出口89%)等。

14、美国总统大选 | 11月份的美国总统大选将再度成为市场关注焦点,市场波动性可能因此上升,对未来经济格局的影响不能低估。中金公司指出:1.希拉里当选意味着稳定,而特朗普当选意味着不可预见性和波动性增加;2.如果是希拉里上台,在政策延续性和可预见性相对更高的情况下,企业可能会恢复信心,逐步增加企业投资;3.如果特朗普当选,那么在政策和经济不确定性更高的情况下,股市的信心会受到打击,资金的撤离速度会加快,可能导致股市的快速下跌,类似于英国退欧的影响。

15、核电  | 全国人大常委会会议将于近期对《核安全法(草案)》进行审议(即一读)。之后将按相关程序,就该草案向社会公开征求意见,并对其进行二读和三读,这意味着,《核安全法》最快将于明年上半年出台。

16、体育 | 国家发展改革委、国务院足球改革发展部际联席会议办公室等四部门发布通知,要求抓紧落实《中国足球中长期发展规划(2016-2050年)》和《全国足球场地设施建设规划(2016-2020年)》:12月底前制定出台本地足球发展规划或实施方案,以及本地足球场地设施建设规划。按照《发展规划》和《场地规划》目标任务要求,因地制宜研究编制十三五期间本地足球场地年度计划,明确年度建设任务及投资测算情况。

17、军工  | 28日召开的“中国空军参加中国航展新闻发布会”上,中国空军新闻发言人申进科大校表示,空军试飞员将驾歼-20飞机在第11届中国航展上进行飞行展示。这是中国自主研制的新一代隐身战斗机首次公开亮相。另外,此次航展空军将派出两架运-20飞机参展,一架进行飞行展示,一架进行静态展示。

18、健身休闲 | 国办近日印发《加快发展健身休闲产业的指导意见》,提出到2025年产业总规模达到3万亿元。相关概念股可关注 中潜股份 、 信隆健康 、 探路者 等。

19、大数据 |  近日有工信部官员介绍,工信部将编制实施《大数据产业“十三五 ”发展规划》,年底前将发布。发改委、工信部曾批复同意在上海、河南、重庆等七区域推进国家大数据综合试验区建设,本周广东正式启动建设珠三角国家大数据综合试验区。相关个股有 东方国信 , 初灵信息 , 拓尔思 。

市场

美股

FBI重新调查希拉里电邮案打压市场风险情绪,美国三大股指收盘下跌。上周五,标普500指数收跌6.63点,跌幅0.31%,报2126.41点,创9月14日以来收盘新低,其中保健指数跌2.18%。道琼斯工业平均指数收跌8.49点,跌幅0.05%,报18161.19点。纳斯达克综合指数收跌25.87点,跌幅0.50%,报5190.87点。上周,标普500指数累计下跌0.7%,道指累计上涨0.1%,纳指累计下跌1.3%。

欧股

富时泛欧绩优300指数上周五收跌0.35%,报1345.94点,上周累计下跌0.96%,其中银行股指数收跌0.21%,矿业指数涨0.13%。泛欧斯托克600指数收跌0.27%,报340.80点,上周累计下跌1.01%,其中银行股价指数收跌0.25%,基础资源类股收涨0.12%。

上周五,德国DAX 30指数收跌0.19%,报10696.19点,上周累计下跌0.14%。法国CAC 40指数收涨0.33%,报4548.58点,上周累计上涨0.28%。英国富时100指数收涨0.14%,报6996.26点,上周累计下跌0.34%。富时意大利综合股价银行指数收跌1.18%,报8736.17点,但上周累计上涨2.71%。

A股

上证综指收报3104.27点,下跌0.26%,成交额2125.9亿元。深成指收报10711.04点,下跌0.72%,成交额2938.9亿元。创业板收报2165.43点,下跌0.78%,成交额827.2亿元。

黄金

COMEX 12月黄金期货收涨7.30美元,涨幅0.6%,报1276.80美元/盎司,创10月3日以来收盘新高,上周累计上涨0.7%。

原油                                                                   

WTI 12月原油期货收跌1.02美元,跌幅2.05%,报48.70美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.76美元,跌幅1.51%,报49.71美元/桶。