要闻

1 前三季度城镇人均收入排行出炉

其中，上海、北京城镇居民人均可支配收入分别达43185元、42426元，是全国目前仅有的超过4万元大关的地区。此外，7省市城镇居民收入名义增速跑输GDP。

2 私募大佬持仓曝光：王亚伟减持三聚环保 赵丹阳退出山西汾酒

时至10月末，上市公司的三季报也接近披露完毕。此前王亚伟坚守的三聚环保，在三季度一波凌厉的涨势之后，终于遭遇“一哥”的减持，而赵丹阳也终于“戒酒”，三季度从山西汾酒退出。另一方面，在监管层抑制市场投机性炒作的背景下，私募大佬辛宇也从一批壳股中撤回。（大众证券报）

3 格力电器发布公告：15项议案遭股东大会否决

格力电器10月30日晚间发布公告，在10月28日召开的2016年第一次临时股东大会上，有多达15项议案被否决，包括《关于公司募集配套资金的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于修订及其摘要的议案》等。

网上流出董明珠股东大会当场发飙的视频，董小姐向在场的中小股东说：格力没有亏待你们！我讲这个话一点都不过分。你看看上市公司有哪几个这样给你们分红的？我5年不给你们分红，你们又能把我怎么样？两年给你们分了180亿，你去看看哪个企业给你们这么多？格力人从1个亿、从1%利润都没有甚至亏损的企业做到今天，达到13%的利润，是靠你们来吗？

4 邓亚萍发起50亿体育产业基金 杀入投资圈

邓亚萍团队与中原股权投资公司共同发起，在河南省设立了邓亚萍体育产业投资基金。据悉， 邓亚萍体育产业基金计划募集总规模为50亿元，首期规模5亿元，将按市场化方式募集并运作。（钛媒体）

5 廊坊发展：恒大地产再度增持 持股比例达20%

廊坊发展周日晚间公告，公司于10月29日收到恒大地产集团有限公司发来的《详式权益变动报告书》，恒大地产集团有限公司于2016年10月28日在二级市场增持公司股票1900万股，占公司总股本5%。本次权益变动后恒大地产集团有限公司持有公司7603万股，占公司总股本的20%。

宏观

1 中共中央政治局会议：注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险

会议指出，要有效实施积极的财政政策，保证财政合理支出。要坚持稳健的货币政策，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。要落实供给侧结构性改革各项任务，抓紧完成年度重点改革任务。要创造良好发展预期，加强产权保护，做好市场沟通工作。要巩固投资有所企稳态势，推动消费平稳增长，促进对外贸易改善。

2 财政部：PPP项目总投资额已超12万亿元

日前，财政部政府和社会资本合作（PPP）中心发布了全国PPP综合信息平台项目库第4期季报。地方PPP项目需求继续增长，9月末全部入库项目10471个，总投资额12.46万亿元，其中已进入执行阶段项目946个，总投资额1.56万亿元，规模可观，落地率26%，与6月末相比，入库项目正在加速落地，落地率稳步提升。

3 中国货币政策关键词仍是稳健

中国政府网刊发人民币报文章，称货币市场最近一系列最新变化引起各界广泛关注，其中不乏“中国货币政策可能转向”的猜测。但专家指出，当前中国经济正处于新旧动力转换的关键期，推进供给侧结构性改革要求货币政策既不能“放水刺激”，也不能过于紧缩。因此，尽管未来货币政策制定会将各种最新情况考虑在内，但稳健仍然是中国货币政策主基调和关键词。

4 新华社六评当前经济形势：民间投资企稳回升 稳投资激发新动力

新华社称，前三季度投资增速降幅企稳，呈现两大积极信号，①民间投资结束了去年以来增速持续回落的态势；②前三季度制造业投资增速今年以来首次出现回升。但不利因素仍然较多，其中，作为先行指标，前三季度投资到位资金增速是一季度以来最低的。

股市

1  A股放量冲高回落 沪指三连阴死守3100点

上周五国内：沪指收报3104.27点，下跌0.26%，深成指下跌0.72%，创业板下跌0.78%；恒指收盘跌0.8%，创近两个月新低，周累计下跌1.8%。

；沪深300期指IF1611上涨0.06%，上证50期指IH1611上涨0.30%，中证500期指IC1611下跌0.57%。

上周五日韩：日经225指数收盘上涨0.6%，韩国首尔综指收盘下跌0.22%。

上周五欧股：欧洲Stoxx 600指数收跌0.27%，周累跌1.01%。德国DAX 30指数收跌0.19%，周累跌0.14%。法国CAC 40指数收涨0.33%，周累涨0.28%。英国富时100指数收涨0.14%，周累跌0.34%。

上周五美股：标普500指，跌幅0.31%，周累跌0.7%，创9月14日以来收盘新低；道指跌幅0.05%，周累涨0.1%；纳指跌幅0.50%，周累跌1.3%。

提醒：周日起欧洲进入冬令时：10月30日北京时间09:00，欧洲国家开始进入冬令时，欧洲市场开/收盘分别延后一个小时；而美国则将在下周日（11月6日15:00）进入冬令时，美国市场开/收盘届时也将分别延后一个小时。

2 中证报：流动性由奢入俭 紧平衡料成常态

随着货币政策关注点向防风险、去杠杆的倾斜，需要以适度牺牲流动性稳定性及抬高市场利率水平为代价。往后看，年底影响流动性的季节性因素较多，资金外流压力仍大，流动性难免再现短时波动，“紧日子”还难言到头，市场机构仍需加强流动性管理。

3 证监会：将加快推动双创债试点

证监会新闻发言人邓舸：支持创新创业型企业发行双创债，对于发挥交易所服务实体经济功能、支持双创企业融资、丰富公司债主体结构、拓宽中小企业融资渠道，加大资本市场支持创新创业力度具有重要意义。

下一步，证监会将加快推动双创债试点，完善体制机制改革，加强市场制度建设，拓宽企业融资渠道、降低融资成本，满足双创企业融资需求，提升债券市场服务实体经济的能力。

4 季度进出20余股浮盈156亿元 许家印成新股神

第三季度财报显示，许家印旗下的恒大系已经进出了29只A股和新三板股票，浮盈达到了惊人的156亿元！在香港上市的中国恒大，半年报才赚了71.37亿，许老板在A股折腾了半年，收益比卖房子高多了。在恒大人寿持股下，梅雁吉祥本周涨幅一度达到47.7%。（钱江晚报）

5  2016年三季末持仓情况曝光，129股成社保基金新宠

据统计，截止10月29日，社保现身于647只个股前十大流通股东名单当中，合计持有股数为220.87亿股，市值达1918.53亿元。这647只个股中，社保新进129只个股，增持169只个股。其中，社保新进持股数量排名靠前的个股有浙大网新，新进持有数量为9279.18万股。（证券时报网）

6 比亚迪：前三季净利增近9成 预计全年超50亿元

比亚迪披露三季报，前三季度公司实现营业收入727.98亿元，同比增长50.12%；净利润36.64亿元，同比增长86.82%；扣非净利润34.63亿元，同比增长609.77%。公司预计2016年全年净利润50亿元-52亿元，同比增幅77.09%-84.17%。

银行

1 上周五央行进行950亿元7天期逆回购操作、650亿元14天期逆回购操作、350亿元28天期逆回购操作。另有800亿逆回购到期。上周央行公开市场累计投放5950亿元，创下五周来的新高。此外上周还有1660亿元6个月期中期借贷便利（MLF）到期，央行未到期续作。

2 上海银监局：上海银行业9月末不良贷款率为0.76%。将继续做好不良“双控”、房地产信贷风险防控和案件风险管控。

3 接力贷、合力贷打擦边球 银行加强审查力度

在火爆的楼市中，个人购房差异化信贷政策让不少家庭为了贷款买房不惜一切代价。而当限购限贷政策纷纷袭来时，部分银行开始对“接力贷”、“合力贷”等信贷产品加强审查力度，甚至对此类情况暂停放贷。（央广网）

4 传统信贷式微 银行投行业务风生水起

当银行传统信贷业务增长受限时，投资银行业务正成为大中型银行重要的收入来源，而位于资本市场发达，上市公司数量多的深圳，更是多家银行投资银行业务的竞技场。其中，招行投资银行中间业务上半年收入同比增长61%，民生银行大投行项目收入至9月末大约5.3亿元，为去年同期四倍。（经济观察报）

5  上周五上海银行间同业拆放利率（Shibor）

基金

公募三季报：最爱贵州茅台 国家队基金全部盈利

据中国证券投资基金业协会数据，三季度末私募认缴规模为8.57亿元，即公募、私募基金的资产规模总和逼近17万亿元。公募基金中，开放式股票型基金环比增加413.19亿元至6255.06亿元。获基金持有数最多前三名个股均为大盘蓝筹股，分别是贵州茅台、中国平安和格力电器，在前10名榜单中，银行股占了四成。（澎湃）

互金

1 互联网消费金融ABS产品审批趋紧

知情人士称，相关部门内部已有要求，除蚂蚁、京东等知名发行主体外，原则上不再接受新的非持牌消费金融机构的ABS产品申请。由银监会批复的消费金融公司不受影响。监管层对互联网金融公司发行ABS的审批较为灵活，但对于纯粹的互联网贷款、融资等没有消费场景的项目仍比较谨慎。（上证报）

2 年内超68亿元资金涌入P2P

据不完全统计，2016以来，P2P网贷行业总融资额超过68亿元人民币，投资方不乏国资和传统金融机构。年内至少有56家平台完成了融资，其中金额过亿元的就有18家。对于P2P行业来说，这还称不上寒冬。（证券日报）

3 互金协会下发信披正式稿 含96项披露指标

中国互联网金融协会正式发布《互联网金融信息披露个体网络借贷》标准(T/NIFA 1—2016)和《中国互联网金融协会信息披露自律管理规范》，定义并规范了96项披露指标，包括强制性披露指标逾65个、鼓励性披露指标逾31项。

PE/VC

1  作业盒子完成近亿元人民币B轮融资

作业盒子是一款基于大数据的智能题库产品，分为教师端与学生端，可在上面进行智能出题、多形式批注、学习效果的数据统计与图谱搭建，根据学习状况获得针对性智能推荐等等。北京知识印象科技有限公司旗下产品。近日，作业盒子完成近亿元人民币B轮融资，由德联资本领投，联想之星跟投。 

2 零壹空间OneSpace获1亿元A轮融资

零壹空间OneSpace是一家主打航天器的科技公司，打造中国版Space X，目前正专注于第一款低成本小型运载器的研制、设计及总装，主营业务是为商用微小卫星等小型航天器提供专享发射服务。零壹空间OneSpace日前获1亿元A轮融资，投资方为正轩投资、春晓资本等。

房产

1 北京市首批“控地价限房价”地块公布销售限价

北京就9月底挂牌的4宗地块发布第二次补充公告，海淀区永丰三地块的商品住房销售均价不超过5.34万元/平方米、最高单价不超过5.61万元/平方米，大兴黄村地块销售均价不超过5.58万元/平方米、最高单价不超过5.85万元/平方米。这是“9·30”新政出台后首批“控地价、限房价”地块。

2 深圳商品房买卖合同 需手抄真实“声明”

据深圳市规土委，为严控深圳房地产市场交易风险，从10月28日起，无论是一手房、二手房、预售的买卖合同都加多了一条“声明”：确认买卖双方都提供相关真实的证明材料。该“声明”需双方手抄一遍并签字。此项规定是根据10月4日出台的“深八条”拟定，签署买卖合同前要核查是否符合购房条件。（深圳晚报）

3 广东前三季度商品房销量超1亿平方米

广东省房协称前三季度广东房地产市场成交活跃，商品房销售面积同比增长32%至10317.98万平方米，销售均价同比增长14.1%至11168元/平方米。与往年相比，今年商品房销售量明显高于历年同期水平，前三季度已超过了2015年以前年份的全年水平，年度销售量将再创历史新高。（新华网）

保险

1 项俊波：鼓励保险资金参与贫困地区基础设施等建设

保监会主席项俊波称，鼓励通过农业保险保单质押、土地承包经营权抵押贷款保证保险、农房财产权抵押贷款保证保险等方式，拓宽保险增信路径，低成本盘活农户资产。鼓励保险资金以债权、股权、资产支持计划等多种形式，积极参与贫困地区基础设施、重点产业和民生工程建设。（21世纪经济报道）

2 四大上市险企前三季净利836.5亿元，同比减少两成

前三季度，上市险企中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险合计净利润836.51亿元，同比减少20.93%。对于净利润下滑，中国人寿称，是受投资收益下降及传统险准备金折现率假设更新的影响，这也被认为是影响保险行业尤其是寿险业利润的共性因素。（证券日报）

3 银联国际声明：非经常项目保险严禁使用银联卡支付

对于银联停止内地客户在港刷银联卡缴纳保费的消息，银联国际再度回应称，通过商户交易监测发现，部分境外保险类商户存在单卡单商户多笔交易量激增的情况，于近日发布《境外保险类商户受理境内银联卡合规指引》。只允许内地客户在经常项目保险上使用银联卡支付，其他保险项目严禁使用银联卡支付。

债券

1 姜超：中国10年期国债收益率本季可能升至2.9%

海通证券姜超等报告中写道，从货币市场利率上升可以看出中国央行货币政策宽松程度下降，10年期国债收益率第四季度可能上升。7天期回购利率可能上涨至2.6%-2.8%，或推升10年期国债收益率至2.9%。

2 财政部：首次公布30年期国债收益率

标志着基本反映市场供求关系的国债收益率曲线初步建立。下一步要开发运用国债管理战略计量分析工具，进一步优化国债结构和发债节奏。要与有关部门一起建立健全国债做市及做市支持机制，进一步提高国债流动性，以使国债收益率曲线能够更好反映市场供求关系。

3 房企钢铁煤炭发债收紧 哄抬地价房企禁发公司债

上海证券交易所向债券承销机构发布《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》称，将房地产业采取“基础范围+综合指标评价”的分类监管标准；产能过剩行业采取“产业政策+综合指标评价”的分类监管标准。

房地产市场调控期间在重点调控的热点城市存在竞拍高价地、哄抬地价等行为的房企将被禁止发行公司债。仅接受符合国家产业政策要求的煤炭、钢铁企业申报公司债券。

期货

1 黑色系集体大涨 “双焦”王者归来涨超4%

上周五截止下午收盘，涨幅方面，焦炭涨4.49%、焦煤涨4.14%、PVC涨3.86%、铁矿石涨3.78%、PP涨3.66%、沥青、塑料、螺纹、沪铝、甲醇涨幅均超2%，热卷、沪镍、沪锡、动力煤、鸡蛋、沪锌、沪铜涨幅均超1%；农产品普遍走弱，跌幅方面，淀粉跌1.74%、白糖跌0.87%、大豆跌0.67%。

2 证监会就期货公司风险监管指标管理办法征求意见

主要内容包括： ①提高最低净资本要求至3000万元，加强风险防范。 ②按照流动性、可回收性及风险度大小，进一步细化资本计算比例，提高净资本计算的科学性。 ③调整资产管理业务资本范围和标准，提升风险覆盖全面性。 ④鼓励期货公司多渠道补充资本、允许期货公司将次级债按规定比例计入净资本。 ⑤进一步强化对期货公司的监管要求，加大监管力度。

3 上周五波罗的海干散货指数涨36点或4.5%，报834点。

国际

1 日本9月全国CPI同比-0.5%，前值-0.5%。9月全国核心CPI(除生鲜食品)同比-0.5%，前值-0.5%。9月全国核心-核心CPI(除食品和能源)同比0.0%，前值0.2%。9月所有家庭支出同比-2.1%，前值-4.6%。10月东京CPI同比0.1%，前值-0.5%。10月东京核心CPI(除生鲜食品)同比-0.4%，前值-0.5%。10月东京核心-核心CPI(除食品和能源)同比0.1%，值-0.1%。

2 美国GDP数据速评

美国三季度实际GDP年化季环比初值2.9%，为2014年三季度最快增速，前值1.4%。三季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值2.1%，三季度GDP平减指数初值1.5%，三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比初值1.7%。

美国三季度实际GDP初值创2014年三季度来最快增速，受出口和库存提振，这抵消了消费者支出增速放缓的影响。美国经济增长加速也将支持美联储在12月加息。三季度美国出口飙升10%，为2013年四季度来最快增速，主要受大豆出口推动；受此影响，贸易对三季度GDP的贡献为0.83个百分点。库存对三季度GDP的贡献也达到0.61个百分点。

3 美国民主党总统候选人希拉里：美国人民值得了解FBI电邮案调查完整的全面事实。呼吁FBI披露电邮案调查的所有信息。相信FBI相关调查不会改变7月份已经给出的定论。美国人民“很久之前就已经”对电邮争议形成了自己的看法。

原油

油市上周跌4%，产油国冻产不确定性造成美油结束周线五连阳

上周五WTI 12月原油期货跌幅2.05%，报48.70美元/桶，周累跌约4.2%，结束之前连涨五周的走势，本月迄今累涨约1%。布伦特12月原油期货跌幅1.51%，报49.71美元/桶，周累跌4.0%。

外汇

1 上周五人民币兑美元中间价报6.7858，创2010年9月来新低，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.7795，较上一交易日官方收盘价跌17点。

2 外管局：汇率波动不影响资本项目可兑换改革进程

外管局资本项目管理司司长郭松表示，当前资本项目可兑换程度已经达到相当水平，未来将研究探索跨境资产转让、完善国内外汇贷款管理等措施，汇率波动不影响资本项目可兑换改革进程。（经济日报）

3 外汇局：9月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2010亿美元，支出1803亿美元，顺差207亿美元。其中9月货物贸易顺差440亿美元，服务贸易逆差233亿美元。9月中国外汇市场总计成交11.69万亿元。

黄金

1 上周五纽约商品交易所12月黄金期货涨幅0.6%，报1276.80美元/盎司，创10月3日以来收盘新高，周累涨0.7%，录得连续第三周上涨，但10月迄今跌幅仍然达到大约3%。 

2 迪拜黄金和商品交易所成为首个利用“上海金”开发衍生品的国际交易所

迪拜黄金和商品交易所（DGCX）宣布，已与上海黄金交易所达成“上海金”基准价授权使用协议，上金所授权迪拜在其开发的以离岸人民币计价的黄金期货合约中，使用“上海金”基准价作为该合约的现金结算价。（上交所）