见闻早餐FM:2016年11月02日

最后更新 : 2018.12.30  

要闻

欧美股市原油跌,金银大涨。

又一民调显示特朗普支持率反超。

中国10月PMI意外大好,房地产调控影响尚未显现;美ISM制造业超预期。

媒体:车辆购置税减半政策或再延一年。

发改委出新招降温煤价:力推中长期合同,意向价格较当前低两成。

习近平深改会议强调抓好改革重点,落实改革任务。

日本央行推迟通胀实现时间,警告经济和通胀存下行风险。

澳洲联储维持利率不变,符合预期。

亚洲

中国10月PMI数据意外大好,房地产调控影响尚未显现。

中国10月PMI数据大幅回暖,生产和需求明显回升。分析称,中小企业信心有较大改善,成推动PMI回升的主力,但房地产调控影响具有滞后性,其影响将主要体现在2017年初,届时经济或重回下行通道。

刺激不能停,媒体称购置税减半政策或再延一年。

距离去年出台的小排量乘用车购置税减半政策结束还不到两个月,经济观察报称,发改委、交通部、财政部等多部门今天紧急开会,与会人士称政策再延续的概率比较大。但市场对购置税减半或提前透支需求的担忧也不少。

发改委出新招降温煤价:力推中长期合同,意向价格较当前低两成。

据中国改革报,全国煤炭交易会将力推煤炭供需双方签订中长期购销合同。发改委相关负责人称,这对当前非理性上涨的煤炭价格发出了明确信号。报道还提出,有意向使5500大卡动力煤合同基础价格在535元/吨~540元/吨之间签约,这比当前市场价格低近20%。

习近平主持召开深改会议,强调抓好改革,重点落实改革任务。

习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十九次会议,他强调坚定不移抓好各项重大改革举措,既抓重要领域、重要任务、重要试点,又抓关键主体、关键环节、关键节点,以重点带动全局,把各项改革任务落到实处。

日本央行推迟通胀实现时间,警告经济和通胀存下行风险。

日本央行维持负利率、QE规模及国债收益率曲线控制目标不变,下调2016、2017、2018年通胀预期,推迟2%通胀目标实现时间至2018财年,符合此前市场预期。

北美

希拉里“邮件门”发酵,又一个民调显示特朗普支持率反超了!

首个完全覆盖上周五FBI重启希拉里邮件调查之后的ABC/WaPo民调结果令人震惊!一周前还遥遥领先13个百分点的希拉里被特朗普反超,这是自5月以来首次出现的情况。民调公布后墨西哥比索大跌,重回19水平。

美国10月制造业PMI创一年新高,ISM制造业好于预期。

美国10月ISM制造业指数51.9,好于预期。其中,新订单指数由9月的55.1下降至52.1。此外,美国10月Markit制造业PMI创2015年10月以来新高。                                            

苹果要放大招了,富士康正在测试iPhone 8无线充电模块。

进入智能手机十周年,苹果准备推出一款重大升级内容的新手机,即iPhone 8。日经新闻引述知情人士称,富士康集团正在制造这款新手机使用的无线充电模块。

从亲儿子到加盟商,百胜中国独立后纽交所上市。

本周二,百胜中国(Yum China)在纽交所挂牌上市,在百胜餐饮集团(Yum Brands)完成拆分后,迈出了作为原母公司加盟商独自运作的重要一步。

Valeant制药尾盘飙涨32%,报道称该公司洽淡出售资产。

多家外媒报道称,加拿大Valeant制药国际正谈判以约100亿美元价格将Salix部门出售给日本武田药品(Takeda Pharmaceuticals),这或可缓解其沉重的负债。该消息推动Valeant股价尾盘飙涨逾32%。

欧洲

“普大帝”扛不住了,俄罗斯计划削减国防开支。

面对持续低迷的油价和经济衰退的窘境,俄罗斯政府已经开始考虑在未来三年中削减政府开支。根据俄罗斯政府向议会起草的预算显示,开支削减幅度达到27%,削减涉及到医疗和教育,甚至国防预算。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

两大央行助推:澳元/日元暴涨,突破两年下行通道。

两个大国央行相继公布货币政策,尽管都是按兵不动,但外汇市场对两国给出的反应截然相反。澳元/日元大涨近1.2%,并一举向上突破了两年来的下行通道,成为日内波动最大的货币对之一。

澳洲联储维持利率不变,符合预期。

澳大利亚公布利率决议,维持现金利率目标1.5%不变,符合预期。澳联储在声明中称,中国经济近期已经企稳,大宗商品价格近几个月有所上涨,澳大利亚经济温和扩张。决议公布后,澳元小幅上涨。

原油巨头三季度成绩单:BP盈利继续暴跌,壳牌意外超预期。

受原油价格下跌影响,英国石油(BP)第三季度盈利同比暴跌49%。但同样在低油价下,壳牌石油通过收购实现了成本缩减,三季度盈利超预期,盈利同比增长17%,并超越石油巨头埃克森美孚。

中国新闻——地区及产业

1、举牌股 | 据每经报道,武昌鱼举牌方长金投资表示,有决心拿下武昌鱼控股权。对于国资背景的资金为何强势举牌武昌鱼并明确了谋求控股权,长金投资负责人毫不掩饰地指出,“在我们眼里,武昌鱼是一个净壳。”截至10月17日,武昌鱼公告,长金投资与武汉联富达投资等13名武昌鱼股东结成一致行动人,持股比例达到武昌鱼总股本的17.39%,距离上市公司大股东北京华普产业集团有限公司20.77%的持股比例已经十分接近。

2、 乳业 | 11月1日恒天然全脂奶粉拍卖成交价格3317美元,较上次拍卖上涨19.8%,涨幅大超预期。相关概念股有燕塘乳业、西部牧业、天润乳业、麦趣尔。

3、养鸡 | 12月份某大厂父母代鸡苗报价达100元/套,较11月80元/套上涨25%。长江证券指出,此次价格大幅上涨的主要原因在于供给端的大幅减少。预计父母代供应量下滑将持续到明年3、4月份,因此后期不排除价格出现再次上调可能。可关注益生股份、民和股份 等禽链股。

4、有机硅 | 截止到10月底,有机硅DMC市场主流报盘突破15000元/吨,同2016年7月价格12500元/吨相比增长20%。海通证券认为,8月份以来,受中央环保巡查影响,大型生产企业装置减产、停车整顿,山东地区以及河北等装置开工负荷均有所下滑,且前期G20峰会低库存影响下厂家目前库存仍旧较低,再加之近期原料甲醇、一氯甲烷价格大幅上涨,公路新政致使危化品物流价格上涨超30%,成本重心上行对DMC价格的推动明显,短期内国内DMC市场价格仍将坚挺运行。

5、核电 | 年初至今核电机组核准开工进度不达预期。根据“十三五”规划纲要,到2020年,全国投运和在建的核电装机合计为8800万千瓦。每年新增建设机组6-8台。而年初至今,未有核电机组获得核准,仅有田湾6号机组于10月29日开工,进度低于预期。国海证券指出,按照历史经验,一些大项目会在年末两个月核准,年末是传统机组核准开工高峰期。

6、电动车 | 国家标准委近日下达了《2016年第三批国家标准制修订计划的通知》,本批计划制定、修订的标准共计191项,其中包括四轮低速电动车技术标准。四轮低速电动车技术条件项目周期为24个月,主管单位为工业和信息化部,起草单位为中国汽车技术研究中心、上海机动车检测中心。

点评:机构指出,保守估计低速电动车市场容量超1000万辆,而2015年全国低速电动车保有量仅70万辆左右,潜在空间巨大。上市公司中,力帆股份、双林股份等在低速电动车领域已有布局。

7、地理信息 | 2016地理信息产业大会11月1日在长沙召开。大会发布了2016年中国地理信息产业报告,并展示一系列新技术、新产品、新设备等地理信息行业成果。国家测绘地理信息局副局长表示,今年中国地理信息产业总产值预计将达到4360亿元,同比增长20.1%;测绘资质单位的服务总值将超过千亿元,同比增长25.1%。

点评:机构预计,地理信息产业将保持20%以上的年复合增速,2020年总产值或超8000亿元。超图软件为地理信息系统平台软件龙头,受益不动产登记信息化需求提升,公司参加了此次会议并发表主题演讲;中海达具备数据采集、提供和应用全产业链优势,已为百度提供三维街景地图。

8、生态环保 | 11月1日召开的深改组会议审议通过《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》等文件,提出要强化耕地、草原、林业、湿地等主要生态系统补贴政策,探索重金属污染耕地治理、农业面源污染治理、农业高效节约用水等有效支持政策;要按照山水林田湖系统保护的思路,形成生态保护红线全国“一张图”。

点评:A股公司中,永清环保、高能环境入选了全国土壤地下水修复从业单位正面清单,永清环保最新公告签署1.3亿元烟气脱硫合同;大禹节水是农业高效节水灌溉领军企业。

9、北斗航空 | 中国航天科技集团1日在珠海航展现场召开新闻发布会,宣布我国首个北斗全球厘米级定位系统建设工作全面启动,该系统命名为夔龙系统。

点评:北斗导航国际化步伐加快,民用推广提速,政策扶持力度加大,“北斗+”时代正在到来,建议关注A股市场地理信息板块以及“北斗系”龙头品种,如超图软件、振芯科技、烽火电子等。

10、纳米科技 | 从科技部获悉,2016年我国正式启动实施纳米科技重点专项,专项总体目标是以自主创新为核心,推动纳米科技成果转化,带动和支撑相关产业的发展。

点评:相关概念股可关注国瓷材料、长江润发、新海宜等。

11、马术 | 中国赛马和马术运动发展迎来多个重要事件。广东省马术协会11月将正式挂牌运作,并开展一系列赛事,大力推广马上竞技运动。近日,国务院办公厅印发《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》,提出大力支持马术等健身休闲产业发展,产业总规模在2025年达到3万亿元。

点评:A股中,珠江实业与香港赛马会成立“广州香港马会赛马训练有限公司”,负责亚运会马术比赛场地的建设投资及运营;平潭发展与平潭综合实验区社会事业局合作深度开发马术运动及相关马产业。

12、白酒 | 据长江证券草根调研,茅台多地批价跳涨突破1000元,年内有望上涨至1200元。

市场

美股

标普500指数收跌14.43点,跌幅0.68%,报2111.72点。道琼斯工业平均指数收跌105.25点,跌幅0.58%,报18037.17点。纳斯达克综合指数收跌35.56点,跌幅0.69%,报5153.58点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收跌1.04%,报1324.54点。德国DAX 30指数收跌1.3%,报10526.16点。法国CAC 40指数收跌0.86%,报4470.28点。英国富时100指数收跌0.53%,报6917.14点。

A股

上证综指收报3122.44点,上涨0.71%,成交额1958.3亿元。深成指收报10796.14点,上涨0.86%,成交额2835.5亿元。创业板收报2176.45点,上涨0.77%,成交额806.8亿元。

黄金

COMEX 12月黄金期货收涨14.90美元,涨幅1.2%,报1288.00美元/盎司,创10月3日以来收盘新高,而10月份跌约3%。

原油

WTI原油期货收跌0.19美元,跌幅0.41%,报46.67美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.47美元,跌幅0.97%,报48.14美元/桶。

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