要闻

上周美股九日连跌,黄金涨原油跌。

CNN:希拉里“稳赢”票数首次跌下270票;FBI称其不该遭刑事指控。

美10月新增非农不及预期,但薪资增速七年新高,12月或加息。

OPEC秘书长否认沙特威胁增产,称减产协议有关键进展。

上海叫停接力贷、合力贷,严禁前妻前夫参与还贷。

贾跃亭反思乐视扩张过快。

证监会:跨境操纵市场苗头引起高度重视。

财政部:融资平台2015年后举债不属政府债务。

亚洲

黑色系强者恒强,焦煤涨停,焦炭涨6.55%。

周五焦煤主力收盘封涨停,焦炭涨6.55%,螺纹钢涨2.65%。黑色系午后冲高,盘中焦煤、焦炭、动力煤三大品种主力合约均触及涨停,螺纹钢一度涨4.5%,创逾两年新高。不惧煤价限价利空,黑色系依然坚挺。

证监会:跨境操纵市场苗头引起高度重视。

证监会称,最近跨境操纵市场苗头已经引起监管部门关注,包括通过结构化杠杆产品跨境撬动巨量资金操作市场,绕道香港开立多个账户,以及利用境外服务器在境内高频交易。

财政部:融资平台2015年后举债不属于政府债务。

财政部明确表示,自新预算法2015年生效后,融资平台举借的债务依法不属于政府债务。截至9月末,全国地方已发行新增地方政府债券占全年限额96.2%,已累计完成发行置换债券7.2万亿元。

上海全面叫停接力贷、合力贷,严禁前妻前夫参与还贷。

据看看新闻网,央行下属上海市市场利率定价自律机制发布新决议,重申房屋抵押贷款不能用于买房,只能用于消费贷。全面叫停接力贷、合力贷,并严禁前妻、前夫参与还贷,意味着假离婚的夫妻,也无法作为共同贷款人从银行获得贷款。

乐视将告别烧钱扩张?贾跃亭发狠:反思扩张过快,自愿领1元年薪。

贾跃亭6日借乐视成立12年之际发布内部邮件,反思LeEco推进节奏过快,“组织与资金面临极大挑战”,并称即日起“自愿永远只领取公司1元年薪”。

中金公司宣布以167亿元收购中投证券100%股权。

中金公司将以167亿元收购中投证券100%的股权,中金将通过发行内资股的方式支付。这是最新一宗国企联姻,有望重新改写券商排名。也有分析称,这很可能是为让中金在A股IPO而做出的努力。

房价大涨后香港政府又出手了!提高住宅印花税至15%。

香港政府宣布提高买卖住宅的印花税至交易额的15%。香港房价9月涨2.8%,为逾三年来最大涨幅。香港特首梁振英称,额外印花税的实施令炒卖及外来需求大大减少,但投资需求仍主导市场,因此要用新招。

北美

CNN最新选情预测:希拉里的“稳赢” 票数首次跌下270票大关!

距离大选仅剩3天,CNN最新战报显示希拉里目前能“稳拿”的选举人票数正不断缩水,首次跌下270票大关,为268票,但仍然高于特朗普的204票。目前仍有6个“摇摆州”胶着难分,共计66张选票。

局势反复,希拉里最新民调再度领先5个百分点。

华盛顿邮报/ABC发布的最新民调显示,希拉里重新手握5个百分点的优势,48%-43%。上周特朗普的支持率曾因“邮件门”的再爆发实现5月来首度反超,但随后又被希拉里拉开优势。

美国大选倒计时又出幺蛾子!特朗普上演“遇刺”戏码。

美国大选倒计时还剩3天,又出“幺蛾子”。特朗普周六晚间在内达华州发表演讲时,台下人群中据称有人掏枪,引发骚乱。

美国10月新增非农略不及预期,但薪资增速创金融危机以来新高。

美国10月非农就业人口新增16.1万,不及预期的17.3万;但平均时薪同比增长2.8%,创2009年6月以来新高。另外,美国10月失业率4.9%,符合预期,前值5%。非农数据稳健,华尔街异口同声称,12月是完美加息时点。

美联储副主席:通胀可能超出美联储目标。

美联储副主席费希尔表示,美就业市场濒临充分就业状态,每月6.5-11.5万的就业人口增幅将保持充分就业。他称,随着美国在通胀率和就业目标上取得进展、甚至超过目标,对生产率放缓的理解将受到考验。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

媒体称如不达限产协议沙特等国或增产,油价再回落。

路透援引OPEC海湾成员国报道,如果不能达成限产协议,沙特等产油国可能增产。受此消息影响,油价再度回落,美油一度跌破44美元关口。此前,因OPEC秘书长否认沙特威胁大幅提高产量,油价短线急涨。

一波三折,OPEC秘书长称执行减产协议取得重大进展。

OPEC秘书长称,OPEC国家一致同意统一用独立产油数据源规划减产。这给OPEC执行减产扫清了关键障碍。此前路透先后爆出沙特威胁增产和产油国都可能因减产协议夭折增产的消息,油价两度下挫。

中国新闻——地区及产业

1、 高送转  | 中信证券指出,每年10月至次年1月是高送转年报预期“炒作”的高峰期。往年11月左右上市公司陆续发布年报利润分配预案,随之打响高送转的第一枪,在年末和年初都会掀起一波高送转主题的行情,并且具有高送转预期的股票通常大概率获得超额收益。中信证券基于三季报,以每股资本公积+每股未分配利润、绝对股价、总股本、上市时间和最近一年是否实施过高送转为分析对象,梳理出冰川网络、思维列控、建艺集团等次新股,作为高送转潜在标的。

2、 黄金 | 周五COMEX 12月黄金期货收涨1.20美元,涨幅0.1%,报1304.50美元/盎司。金价上周累计涨2.2%,成为商品市场一大亮点。主要原因是希拉里“邮件门”、朴槿惠“闺蜜门”等事件影响,全球避险情绪升温。

点评:业内人士表示,原先市场多认为希拉里将当选,而随着“邮件门”持续发酵,最新民调显示特朗普支持率提升,各路投资机构争相买入黄金应对美国总统大选的黑天鹅事件。黄金作为最重要的避险资产之一,有望继续受到追捧。可关注中金黄金、恒邦股份等黄金资源股。

3、 有色·钴 | 2016中国国际镍钴工业年会将于11月10日至12日召开。该年会由中国有色金属工业协会主办,将继续围绕全球镍钴产业生产、消费、贸易等热点话题进行探讨。据百川资讯数据,钴粉、四氧化三钴等产品价格日前再度上涨,分别达到每吨23万元和16.3万元。

点评:近年来,钴消费量持续增长,同时我国钴产业集中度不断提高,而今年钴原料进口量有所减少,产业供需格局逐步改善。华友钴业今年前三季净利润为1117万元,实现扭亏为盈。

4、基建 | 当地时间5日下午,李克强总理在拉脱维亚出席第五次中国-中东欧国家领导人会晤,并就“16+1合作”未来发展提出了四点建议,“深化基础设施和互联互通合作”居于首位。中方鼓励有实力的企业以多种形式参与中东欧国家基础设施建设,愿意推动匈塞铁路和中欧陆海快线建设,支持亚欧之间运输通道建设。

点评:下半年以来,我国相继与周边多国签订“一带一路”谅解备忘录,三季报也显示基建类央企海外新签合同快速增长,如中国中铁该指标同比大增118.7%,永贵电器、鼎汉技术 等轨交设备类股受到多家机构关注。

5、锡 | 海通证券指出,10月份国际锡价上升至两年高位,且LME锡库存已降至3000吨以下,为2004年以来最低。2016年全年锡市场供求缺口约为1万吨左右,可适当关注锡业股份、贵研铂业等。

6、 稀土磁材 | 方正证券指出,上周收储传闻再起,与前几次传闻时不同点是,此次稀土股价开始大涨,显示这次收储传闻或与众不同。当然,稀土之前屡次政策时点不达预期,预期已经几乎没有,股价也经过了较长时间的下跌出清。因此,此时的稀土板块值得重视其配置价值。可关注重稀土品种:厦门钨业、广晟有色。

7、 快递  | 兴业证券指出,今年快递业务量超预期、中西部加速增长带来规模效应,而快递价格战告一段落,利润有望超预期,“双十一”单量增长将成为强催化剂,强烈看好快递行业,关注新海股份(韵达)、艾迪西(申通)、大杨创世(圆通)。

8、 量子通信 | 11月5日,在由中国科技新闻学会主办的“2016年中国科技传播论坛”上,中科院院士潘建伟表示,中国计划5年之后,实现50个量子比特的相干操纵,计算潜力将超越今年6月世界运算速度排名第一的超级计算机“太湖之光”;用15年左右时间,构建天地一体的有量子通信安全保障的未来互联网,即量子互联网。

点评:A股相关概念股包括神州信息、三力士、福晶科技等。

9、 养猪  | 据中国养猪网数据统计,11月6日全国生猪均价为16.7元/公斤,较上周猪价上涨0.23元/公斤,自10月中旬低点的15.78元/公斤上涨0.92元/公斤,反弹幅度为5.8%。业内认为,此次消费的提振源自市民制作腊肉的习俗。

点评:对于后市猪价走势,随着冷空气入侵全国,立冬后各地将逐渐迎来降温,猪肉消费将出现回暖态势,年关的迫近,猪肉消费也将进一步提升,中后期涨幅或将扩大,猪价也将重回9元时代。猪价企稳回升后,调整后的产业链个股有望重获关注,如牧原股份、天康生物、 唐人神等可逢低布局。

10、 乳业 | 当前国际奶价周期性复苏确立,新一轮奶价上涨已经开始。招商证券指出,国内奶价受进口大包奶粉冲击和消费端动力不足,上涨时点及幅度将会滞后于国际奶价,实质性上涨预计到17年。上游牧业公司近年来受奶价下降冲击明显,但当期奶价周期性筑底上升将利好原奶企业,H股中现代牧业、辉山、圣牧、原生态牧业等最为受益,A股中先锋新材、西部牧业也受益,奶价见底后费用率触底的伊利股份同样值得关注。

11、雾霾 | 11月2日起,受不利气象条件影响,我国东北、华北地区出现大范围重污染过程,最大影响面积分别达到63万和38万平方公里,污染范围覆盖两地区7省市。

点评:推荐低估值的大气治理龙头标的龙净环保,受益于小锅炉淘汰的公司长青集团,以及VOCs和尾气监测设备及服务提供商先河环保。

12、卫星 | 从日前闭幕的上海工博会上获悉,近期国内多家低空小卫星制造机构拥有大量商用卫星制造计划。据格思信息一位高层透露,中科院下属上海微小卫星工程中心正在组建一个卫星制造、运营的新公司。新公司组建完成后,将很快启动系列卫星制造计划。

点评:合众思壮拥有卫星导航定位所需的各类终端研发制造能力,包括芯片、板卡、天线等,并且率先实现卫星导航在多行业应用。振芯科技是国内卫星终端最大供应商。目前,公司正积极推进“N+e+X”战略,全面布局卫星导航、卫星通信和卫星遥感应用,构建卫星互联、卫星航天大数据产业链。

13、手机产业链 | 华为日前发布的新产品Mate 9,采用了曲面屏幕、双摄像头、金属机身等微创新技术。业内人士表示,接下来智能手机产业链有两个趋势值得关注:一是中国已成为智能手机增长关键动力,鉴于四季度为传统旺季,预计出货量同比增长约15%;二是快速充电等微创新技术被越来越多应用于新产品上,相关零部件销量有望增加。

点评: 德赛电池为华为Mate系列手机提供包括快充在内的电池产品;歌尔股份的MEMS MIC声传感器可节省手机空间,已被多个手机终端厂商采用。

14、不锈钢 | 据悉,10月前三周国内铬矿报价累计涨幅达41%。以今年3月低位计,铬矿到岸价格涨幅更是接近200%。中国作为全球最大不锈钢生产国,铬矿大涨,不锈钢直接受益,近一个月来不锈钢板涨近1700元/吨。业内预计,不锈钢当前现货维持偏紧格局,下方支撑仍较稳,短期有上涨空间。可关注太钢不锈、西宁特钢等。

15、燃料电池 | 据了解,首届国际燃料电池汽车大会(FCVC)将于11月7-8日在京举办,并同期承办国际能源署(IEA)先进燃料电池技术合作项目(AFC TCP)第53届执委会和工作组会议。

点评:关注相关燃料电池概念股如富瑞特装、科力远、雪人股份等。

16、碳交易 | 国务院日前印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案》,提出到2020年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%,碳排放总量得到有效控制。

点评:巨化股份有望赚取CCER(中国经核证减排信用)收益;神雾环保拥有碳减排技术,拟参股湖北碳排放权交易中心。此外,碳排放配额管理将利好新能源车销售比例较高的车企。

17、中药 | 据悉,《中药配方颗粒管理办法(征求意见稿)》已于2016年3月截止征求意见,预计正式文件可能于年内出台,行业龙头有望中长期受益。

点评:可关注已储备300多味中药配方颗粒品种且在西北地区具有资源优势和技术优势的佛慈制药;中药材全产业链龙头且明确受益中药配方颗粒政策放开的康美药业;第一批试点中已形成规模优势的龙头公司华润三九。

18、氢能源汽车 | 11月4日,中国汽车工业协会上市公司委员会2016年第二次理事会审议通过了《中国氢能源汽车产业联盟设立策划书》,中国氢能源汽车产业联盟正式成立。

点评:A 股相关上市公司可关注富瑞特装、同济科技、华昌化工。

19、海参 | 据威海水产品市场的报价,海参价格自8月份以来持续上涨,最新报130元/公斤,近3个月以来涨幅超过60%。市场人士认为,产能收缩和需求回暖是海参价格上涨的主因,有可能带动海参养殖行业的新一轮景气。

点评:重点推荐海参养殖企业好当家,公司目前拥有海参围堰养殖面积4.6万亩,年产海参6000多吨。

20、指纹识别 | 国金电子骆思远指出,近期两岸半导体8寸晶圆接单满载,几乎所有的8寸晶圆产能都被预订光了,这个时候再想下订单的,几乎已经排到1Q17初了。促使8寸晶圆满载的最大原因,就是指纹识别需求暴增,所有的厂商都在抢8寸晶圆产能。可关注8寸晶圆满载和指纹识别相关个股:汇顶科技、长电科技、欧菲光等。

21、动车检修 | 国泰君安证券指出,在铁总、中车二者争相抢占检修市场的情况下,2017年高级修招标量井喷。预计十三五期间,动车组维修市场空间将超千亿,零配件厂商有望在维修环节实现进口替代。相关个股有康尼机电、众合科技、神州高铁、永贵电器等。

市场

美股

标普500指数收跌3.48点,跌幅0.17%,报2085.18点,连跌九个交易日,创1980年以来最长连跌天数。道琼斯工业平均指数收跌42.39点,跌幅0.24%,报17888.28点。纳斯达克综合指数收跌12.04点,跌幅0.24%,报5046.37点。上周,标普500指数累跌1.9%,道指累跌1.5%,纳指累跌2.8%。

欧股

富时泛欧绩优300指数收跌0.75%,报1296.80点,上周累跌3.65%。德国DAX 30指数收跌0.65%,报10259.13点,上周累跌4.09%。法国CAC 40指数收跌0.78%,报4377.46点,上周累跌3.76%。英国富时100指数收跌1.43%,报6693.26点,上周累跌4.33%。

A股

上证综指收报3125.32点,下跌0.12%,成交额2390.4亿元。深成指收报10702.57点,下跌0.39%,成交额3273.8亿元。创业板收报2145.23点,下跌0.37%,成交额891.2亿元。上周上证综指累计涨0.7%,为连续第四周上涨。

黄金

COMEX 12月黄金期货收涨1.20美元,涨幅0.1%,报1304.50美元/盎司,上周累涨2.2%,录得连续第四周上涨。

原油

WTI原油期货收跌0.59美元,跌幅1.32%,报44.07美元/桶。布伦特原油期货收跌0.77美元,跌幅1.68%,报45.58美元/桶。

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