要闻

投资者静待大选结果,欧美股市涨,黄金跌,离岸人民币跌破6.8。

监管层密集出手,动力煤焦煤重挫。

央行三季度报告专栏:“弃汇率、稳房价”,“弃房价、稳汇率”都不是好做法。

中国10月外贸数据不及预期,出口连续第七个月下滑。

钢贸战愈演愈烈,欧盟调查百起中国规避反倾销案。

亚洲

中国10月外贸数据不及预期,出口连续第七个月下滑。

海关总署数据显示,按美元计,中国10月出口同比下滑7.3%,差于预期的下滑5.9%,前值为下滑10%;10月进口同比下滑1.4%,也差于预期的下滑1%,前值为下滑1.9%;10月贸易顺差490.6亿,预期517亿。

央行三季度报告:抑制资产泡沫,稳增长与防泡沫的平衡更富挑战性。

与二季度相比,央行发布的三季度货币政策执行报告首次强调“在保持流动性合理充裕的同时,注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险”,并指出部分领域瓶颈未打破,稳增长与防泡沫之间的平衡更富有挑战性。

央行专栏文章:“弃汇率、稳房价”,“弃房价、稳汇率”都不是好做法。

央行称,货币政策总体应保持稳健,既要支持实体经济的有效资金需求,防止总需求出现短期过快下滑,也要避免过度放水。央行还称,适当拉长资金供应期限,有利于防范资产负债期限错配和流动性风险。

商品警报!监管风暴来了。

三大期交所齐齐上调动力煤等交易手续费,并上调焦煤焦炭保证金。发改委在接连召开煤炭会议后,将调研动力煤期货违法交易查处情况。另因引发煤价不必要波动,CCI5000等两项煤炭指数暂停发布。

三大期交所齐出手,焦煤收跌动力煤封死跌停。

周二,黑色系一扫近日狂飙势头,收盘时动力煤封死跌停,焦煤跌2.8%,焦炭勉强收红。螺纹钢、铁矿石涨幅不足2%,橡胶尾盘封死涨停。夜盘收盘时,焦炭逆转跌势,涨1.3%;焦煤、动力煤收跌0.2%和2.9%。铁矿石收涨4.4%。

上海银监局:加强房贷风险管理,从严审查共同还款人。

上海银监局日前下发《关于进一步加强个人住房信贷风险管理的通知》,要求辖内各商业银行高度关注各类借款人规避限购、限贷等行为给商业银行房地产信贷风险管理带来的影响,并采取有效措施从严审查。

钢贸战愈演愈烈,欧盟调查百起中国规避反倾销案。

越南工贸部文件称,欧盟正调查190笔中国经越南运抵欧盟国家的钢卷货单,估计这类中国借道越南的钢产品约有1900万美元,若查实将对产品追缴58%的关税。上月欧盟宣布对两种中国钢材实施最高73.7%的关税。

北美

芝加哥联储主席:若通胀继续上升,对加息才更安心。

明年有投票权的芝加哥联储主席Evans称,1.7%的核心PCE物价指数意味着“接近”通胀目标,但仍担忧美联储可能无法达到通胀目标。若通胀继续上升,将对加息更安心。

Ackman哭晕!Valeant财报不佳暴跌至17年新低。

周二,制药公司Valeant公布财报,营收和利润均不及预期,同时大幅下调全年收入和盈利预期,并称未来可能有更多意外。受此影响,Valeant股价暴跌20%。

耶伦最爱的就业指标JOLTS,9月变化不大。

周二,美国劳工部数据显示,美国9月JOLTS职位空缺548.6万,略低于预期的548.8万人,8月数值从544.3万人修正为545.3万人。JOLTS数据是美联储主席耶伦高度关注的劳动力市场指标。

中国新闻——地区及产业

1、稀土磁材|8日,国内部分稀土产品价格再次上调,其中金属镨钕报价31.8-32.1万元/吨,涨幅约3000元/吨,氧化镝报价121-122万元/吨,上涨约2万元/吨。自10月中旬包钢稀土大幅上调氧化镧、氧化铈挂牌价8%-10%以后,国内稀土价格出现稳步上调,主要品种如氧化镨钕从24.3万元/吨涨至24.8万元/吨,氧化铽从270万元/吨涨至280万元/吨。从市况看,稀土厂商多数持货观望,看涨后市。

点评:业内认为,稀土国储经历前两次的流标和取消后,年内第三次启动并实施的可能性较大,这将对稀土价格形成明显刺激。随着年底临近,国储重启预期逐步升温。同时,赣州等地通过建设矿区视频监控网等手段大力打击“黑稀土”,对稀土矿价形成支撑。北方稀土、盛和资源等龙头有望受益。

2、轮胎| 今年前三季度,国内轮胎需求回暖,企业开工率提升,轮胎上市公司呈现收入增长,毛利率稳定和费用率下降的良好局面,轮胎上市公司合计实现营业收入370亿元,同比增长7%;实现归母净利润21.7亿元,同比增长39.5%。长城证券分析指出,随着国内汽车保有量增长,轮胎内需将启动,优势企业积极布局海外,规避贸易摩擦,行业有望迎来持续2-3年的大景气向上周期,业绩有望不断超预期。可关注赛轮金宇、青岛双星等标的。

3、有色|安信证券指出9月份以来的这波有色板块的持续强势上涨,其主要驱动力已由需求侧逐步转向当前的供给侧。2017年及以后的一段时间,全球大宗商品可能迎来“供改商品牛”。有色板块将迎来三波重估:一是在价格持续上涨背景下,2017年有色企业盈利弹性终将显现,估值吸引力将逐步出现;二是在盈利好转的背景下,有色公司将迎来去杠杆的绝佳窗口,财务费用压力下降;三是在经营状况和股价改善的背景下,积极进行转型升级,估值中枢抬升。按照吸引力排序,工业金属、贵金属中依次为铝、铜、锌/锡和金/银;小金属中首推稀土。

4、恒大借壳 |深圳市政府支持恒大借壳深深房,交换条件是恒大转让万科股份予深圳地铁。但恒大增持万科并未停手,恒大及其关联方在A、H两市买入万科股份超过10%。种种迹象表明,恒大持股万科不减反增,与深圳市政府当初设想背道而驰。恒大的壳股首先受益的当然属深深房A,其次是恒大系概念股,比如说嘉凯城、廊坊发展、万科A、粤宏远A、宝鹰股份、金科股份、金螳螂、腾达建设等等。

5、包装印刷 |面对上游原材料的疯狂涨价,包装印刷行业从10月开始出现报复性上涨,首批10%的涨幅已全面铺开。随着全球制浆造纸行业的景气度不断提升,纸品销售价格开启了一轮新的上涨。国内来看,运输成本上涨,煤碳、化工等材料价格疯涨,以及废纸价格也在上涨,加之环保风潮越刮越猛,未来一段时间纸价或持续上涨,而包装印刷企业必须通过连续大幅上涨来平衡涨价带来的压力。可关注山鹰纸业和通产丽星。

6、苯酐 |10月初以来国内苯酐市场价格持续走高,近日有加速上涨之势。截止11月7日风向标的华东地区苯酐优级品报价7461元/吨,10月份以来上涨幅度达22%。山东、江苏、华南等地报价区间基本在7400-7800元/吨,涨幅在20%上下。随着苯酐市场的持续坚挺,厂家惜售并不断拉涨报盘。

点评:目前现货供应紧缺,市场已接近零库存状态,发货十分紧张。上游方面,原料邻苯价格全线上调,成本提高加重了厂家挺价情绪。下游方面,增塑剂需求改善,发货较为紧张,产业整体向好对苯酐的需求有一定的保障。后市在上下游环境改善及市场库存极低的情况下,苯酐价格有望延续涨势,相关公司盈利能力有望改善。可关注广东榕泰、合力泰等。

7、民营医院 | 新华社8日全文播发《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》,要求从8个方面运用典型经验,推动医改向纵深发展。将提升社会办医发展水平,推进非公立与公立医疗机构在市场准入、社保定点等方面同等待遇。

点评:康复领域的华邦健康、牙科领域的通策医疗、体检领域的美年健康等公司受到机构关注。

8、健康中国 | 卫计委召开新闻发布会,介绍了第九届全球健康促进大会的有关情况。第九届全球健康促进大会将于11月21~24日在上海召开,由国家卫生计生委和世界卫生组织联合主办,上海市人民政府承办,是健康促进领域的全球最高级别的会议。

点评:“健康中国”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因,医疗行业需求将保持稳定增长。政府明确提出要把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元,也就是说每年要增长20%以上,行业有巨大的增长空间。A股相关上市公司可关注蒙发利、中基健康、悦心健康。

9、丙烯酸| 东方证券指出,今年几乎所有大宗石化品种的盈利都有了大幅好转,丙烯酸无论是价格还是价差涨幅都很有限,可以说是今年表现最为疲软的化工品种之一。因此对于其向上的空间市场也存在着巨大的分歧,但一旦得到景气确认未来反弹的潜力也更大。而从供需格局、开工率等数据来看,17年起国内丙烯酸行业供需就将开始好转,18年可能出现供不应求的情况,而国内集中度提升和竞争有序化有望使行业盈利好转的速度快于预期。目前,国内具有丙烯酸产能的上市公司主要是卫星石化、万华化学和华谊集团。其中卫星石化业绩弹性最大,价差每扩大1000元,EPS弹性为0.51元。

10、黑电| 近日,乐视高管首度反思乐视扩张过快,承认存在资金压力,引发市场密切关注。招商证券指出,以乐视电视为代表的“内容补贴硬件”的商业模式近几年不断发酵,以咄咄逼人之势拉低了电视价格,压缩了传统电视厂商的盈利空间。此次风波后,黑电价格战有望缓解,黑电龙头海信电器以及推出“风行”电视的兆驰股份可适当关注。

11、5G| 从工信部网站获悉,2016世界电信标准化全会(WTSA16)日前落下帷幕。在会上,我国提出的推进IMT-2020(5G)标准化研究工作提案获得批准形成决议。该新决议责成ITU-T各研究组积极开展5G相关技术的标准化研究,呼吁各成员国积极参与5G研究工作及标准化活动,以确保为全球提供切实可行的5G标准方案。此外,我国主导的软件定义网络(SDN)、一致性和互操作性测试等5项修订决议也获得了批准。

点评:此次多项提案获得WTSA16批准通过,进一步确立了我国在5G研发上的领先地位。机构认为,5G演进是循序渐进的过程,期间创新射频器件技术有望得到应用。信维通信产品线已从天线向射频隔离、射频连接器、射频材料扩展;硕贝德在5G天线及射频前端模组上的开发处于国内领先水平。

12、休闲健身 |国家体育总局等部门发布健身休闲产业“水、陆、空”三规划,提出到2020年三个规划所提的产业总规模累计达9000亿元。

点评:管理层将全民健身上升为国家战略,既符合社会需求,也能够拉动经济。相关概念股可关注中潜股份、三夫户外、探路者等。

市场

美股

标普500指数收涨8.01点,涨幅0.38%,报2139.53点。道琼斯工业平均指数收涨72.83点,涨幅0.40%,报18332.43点。纳斯达克综合指数收涨27.32点,涨幅0.53%,报5193.49点。投资者静候美国大选结果,标普小幅收涨约0.4%。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.31%,报1322.53点。德国DAX 30指数收涨0.24%,报10482.32点。法国CAC 40指数收涨0.35%,报4476.89点。英国富时100指数收涨0.53%,报6843.13点。

A股

上证综指收报3147.89点,上涨0.46%,成交额2215.9亿元。深成指收报10763.13点,上涨0.64%,成交额3044.1亿元。创业板收报2150.3点,上涨0.94%,成交额755.4亿元。

黄金

COMEX 12月黄金期货收跌4.90美元,跌幅0.4%,报1274.50美元/盎司。

原油

WTI 12月原油期货收涨0.09美元,涨幅0.20%,报44.98美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.11美元,跌幅0.24%,报46.04美元/桶。

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