要闻

特朗普赢得大选,共和党大获全胜,美股大涨美债暴跌,黄金高位回落60美元,美元涨,离岸人民币盘中跌破6.83创历史新低。

中国10月CPI与PPI双双继续回升。

监管风暴继续,黑色系依然疯涨。

恒大增持万科至8.285%,耗资188亿元。

特朗普经济顾问:并不敦促耶伦辞职。

亚洲

通胀来了?10月CPI与PPI双双继续回升。

中国10月CPI同比增2.1%,连续第二个月上涨,与预期持平;PPI超预期增长1.2%,为连续第十个月回升。此前有分析师称,央行对通胀的担忧正逐渐加剧,未来货币政策或将进一步面临通胀回升的约束。

离岸人民币跌破6.83关口,再创历史新低。

美东时间周三下午,离岸人民币(CNH)兑美元跌幅超过400点或0.6%,刷新纪录低点至6.8383。此前分析指出,特朗普当选,美元指数可能出现一定的下行压力,但如果监管当局不能有效引导市场预期,人民币的贬值压力未必能够得到有效缓解。

监管风暴继续!郑商所、大商所、上期所连续两日集体出手。

煤炭期货与现货的飙涨,引发监管接连出手。今日晚间上期所宣布再度调整螺纹钢、天然橡胶及锡相关合约交易手续费收取标准,还设定日内开仓上限。大商所连发两份通知,提高焦炭、焦煤品种保证金和铁矿石交易手续费,对焦炭、焦煤品种实施交易限额制度。午间,郑商所则将动力煤交易保证金调整至8%,涨跌停板调整至6%。

全球在崩盘监管在打击,黑色系依然疯涨。

黑色系依然“勇往直前”。铁矿石封涨停,价格创2014年11月初来最高;焦炭涨逾6.8%,焦煤也上涨6.4%,螺纹涨超5%,PP、热卷均涨逾4.6%。夜盘收盘时,焦炭、焦煤分别涨2.4%、2.1%,动力煤跌1.9%,铁矿石涨8.99%。

共耗资188亿元!恒大增持万科至8.285%。

恒大公告称,该集团进一步收购共约1.6亿股万科A股,持股比例已升至8.285%,并强调本次收购为投资行为。据财新此前报道,恒大及其关联方在A、H两市买入万科股份超10%。今日,万科盘中一度涨停,收涨8.59%。

北美

特朗普赢得大选,共和党大获全胜!

特朗普击败希拉里,将成为美国第45任总统,他也将是超过60年来,首位从未有过州长或国会议员资历的美国总统。此外,他所在的共和党同时维持了在参议院和众议院的控制地位。

特朗普当选,这对中国经济到底意味着什么?

特朗普上任对人民币影响好坏参半:中期而言贸易战或导致汇率压力加大。但另一方面,受贸易保护主义影响,美国的主导权或下降,而中国话语权上升,中国资产或崛起。

特朗普获胜:欧洲、新兴市场很“焦虑”,普京“乐坏”了。

法国总统奥朗德称,在与美国新政府接洽时将保持警惕。欧洲央行则预计短期市场受到影响很大。香港金管局称,准备好在需要时提供流动性支持。不过,俄罗斯似乎“松了一口气”,普京称,准备修复与美国的“成熟外交关系”。

特朗普上台后的第一个挑战:债务上限。

声称“美国是时候借钱了”的特朗普上台之后将首先面临债务问题,其税收方案将导致债务在十年间飙升7.2万亿美元。但是,上台之后不足两月,特朗普政府将面临债务上限谈判。

特朗普并不敦促耶伦辞职。

特朗普的经济顾问Judy Shelton周三表示,特朗普当选总统后并不寻求美联储主席耶伦辞职,但鉴于近期的市场波动,他或会向其施加压力。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

特朗普逆袭“吸金”,黄金日成交量翻三倍。

特朗普逆袭当选创造历史,黄金也迎来罕见的交投狂潮,周三成交量是今年单日平均成交量的三倍,贵金属在线交易平台BullionVault三小时内交易活动超过周二全天水平,买单与卖单比为三比一。

第一个对特朗普当选做出反应的央行——新西兰联储降息25个基点。

新西兰联储周四降息25个基点,至1.75%,创下历史新低。此举让其成为了特朗普当选美国总统后,第一个做出反应的央行。新西兰联储主席表示,对美国政治局势的变化感到担忧,未来或进一步降息。  

中国新闻——地区及产业

1、股权转让|从北京产权交易所获悉,铜陵化学工业集团有限公司34.09%股权挂牌转让于9日到期。六国化工、安纳达去年6月曾公告称,控股股东铜陵化学工业集团有限公司筹划混合所有制改革。另外举牌股龙头金路集团实控人刘江东质押公司10%的股份。

2、恒大概念股| 恒大集团宣布增持万科A股1.62亿股至9.14亿股,占总股份的8.285%。9日盘中万科A上涨8.59%,嘉凯城上涨3.59%。

3、债转股| 11月8日,中国建设银行与广东省国资委、广东省广晟资产经营有限公司共同签署市场化债转股框架合作协议,由建设银行安排150亿元资金与广晟公司开展市场化债转股合作。标志着广东省内首单省属国有企业市场化债转股合作项目落地。发改委:科学确定2017年去产能目标任务,积极稳妥推进债转股试点。

点评:业内人士表示,广晟公司是广东省省属最大的国有资产经营管理公司之一,是以矿业、电子信息、工程地产、金融为主业、资产超千亿的跨国企业集团。在当前有色行业低迷的行情下,广晟公司面临行业性周期,遭遇负债规模压力较大、财务费用负担较高的阶段性困难。广晟公司成为广东省国有企业债转股的第一站,将有利于相关公司发展。中金岭南是广晟公司旗下的铅锌采选冶炼行业龙头,财务费用是其净利润的1倍以上。广晟有色是广晟公司旗下的稀土产业平台,高负债率限制了发展。

4、轮胎| 轮胎有望开启涨价潮。山东某轮胎公司11月8日率先发布轮胎调价通知,自11月10日起提高轮胎开票价格,幅度为2%-3%。申万宏源指出,轮胎行业供需格局持续向好,原材料价格上涨有望掀起轮胎涨价潮。可关注赛轮金宇、青岛双星。

5、半导体| 华力微电子二期12英寸集成电路芯片生产线项目9日在上海开工。项目总投资387亿元,主要从事逻辑芯片生产,重点服务国内设计企业先进芯片的制造需求,并满足部分事关国家信息安全的重点芯片制造。根据计划,该项目将于2018年底形成1万片生产能力,2020年具备14纳米产品生产能力,2022年前实现4万片生产能力。

点评:七星电子、上海新阳分别为集成电路设备制造商和材料供应商。

6、OLED| 摩根大通近期深入分析了苹果提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件。文件显示,苹果正在从三星大规模采购OLED面板。苹果首次发起了期限超过1年的采购申请,总价值约为40亿美元,业内人士认为,这与苹果从三星采购OLED面板有关,而未来的iPhone将搭载OLED显示屏 。

点评:建议关注OLED概念如濮阳惠成、中新科技、合力泰等。

7、养鸡| 据国家质检总局9日消息,匈牙利日前报告发生高致病性禽流感。业内普遍认为,由于美国、欧洲7月以来多次发生高致病性禽流感,在明年二季度前,我国较难恢复从这些祖代鸡引种大国的进口,明年行业供给依然紧张。目前,父母代鸡苗价格11月份上涨到每套80元,12月份某大厂报价达100元。父母代鸡苗减少将推动商品代鸡苗、毛鸡等价格上涨。山东白羽肉鸡苗今年以来均价达3.24元/羽,比去年均价高121%。

点评:相关概念股有民和股份、益生股份、圣农发展等。

8、皮衣| 2013以来,皮衣行业持续调整时间已达三年。2016年行情终于出现一定好转。年初皮张价格开始温和上涨,总体呈现震荡上行趋势,9月哥本哈根拍卖会水貂价格延续上涨势头,同比6月拍卖会上涨12%,全年累计涨幅已达35%,并带动国内皮张行情向好。华泰证券调研指出,海宁及周边地区养殖户与皮装加工业前期积累的原料皮库存已得到一定消化,皮装生产企业的开工率则在近期显著转好,行业拐点已然显现。叠加今年冷冬现象影响,商户经营状将大概率获得改善。可关注上市公司海宁皮城。

9、炭黑|近日炭黑市场出现明显探涨意向,幅度150-200元/吨不等。优于原料市场自10月下旬出现上涨,目前局部地区已上调100元/吨左右,且尚无起稳迹象,使得炭黑成本压力增加。另据媒体报道,炭黑国际巨头卡博特11月计划将炭黑价格上调150元/吨。炭黑行业近期整体偏好。

点评:业内表示,原料市场近期一直偏好运行,迫于成本压力,炭黑生产商拉涨意向较浓,预计炭黑市场短期仍有上涨空间,幅度100-150元/吨左右。一方面,我国焦炭行业的供给侧改革逐步发力,导致众多小炭黑厂跟随关停,产能的缩减提高了炭黑行业的议价能力。另一方面,下游轮胎行业11月有望充分消化双反带来的负面冲击,需求将重返上升通道,炭黑供需的紧张态势将进一步加剧。黑猫股份为国内炭黑龙头,年产能120万吨,业绩弹性大;永东股份有14万吨炭黑产能和4万吨煤焦油深加工产能。

10、尿素 | 近一月国内尿素价格累计涨幅近12%,行业开工率暂无回升或致价格存在进一步上涨空间。

点评:目前国内多数地区运输方面情况仍未好转,部分厂家待发订单量较大,市场尿素供应仍稍显紧张。在行业开工率暂无回升,以及成本压力和供应偏低支撑下,尿素价格存在进一步上涨空间。A股相关上市公司可关注四川美丰、鲁西化工、湖北宜化等。

11、有色·铜|隔夜LME期铜收涨2.7%,盘中一度涨至5248.50美元/吨的2015年10月23日以来最高位。短期而言,铜价补涨行情有望延续,继续关注江西铜业、铜陵有色。

12、 PVC | 据百川资讯最新数据,继8日之后,各地PVC粉市场价格9日继续上涨80至130元不等,目前不同地区吨价在7200元至8290元。中泰化学PVC装置目前处于满负荷运行状态,公司PVC粉报价日前每吨上涨400元,达到每吨7900元。

13、橡胶| 今日沪橡胶1701主力合约继续狂飙,连续三天最大累计涨幅近14%。据悉,今年国际天胶供应量增幅缩减,目前青岛保税区库存低位,加之下游重卡销售明显提升及2016年中国乘用车销量预计同比增长13%,均支撑后市偏多预期。可关注拥有橡胶种植产能的海南橡胶、中化国际的交易性机会。

14、上海国企改革| 近期有上海国资委人士表示,上海将全面完成市管企业公司制改革,加快企业集团整体上市和核心资产上市,确保整体上市企业占竞争类企业总量40%以上,“十三五”末力争超过50%。自三季度开始,上海国资改革动作频频,有机构认为,当前供给侧改革和稳增长压力将加大国资改革的紧迫性,上海国资改革作为地方国改排头兵,值得市场关注。

点评:重点选择有集团其它资产注入预期的唯一的上市平台或集团核心业务的单一上市平台,有强生控股、上柴股份、兰生股份等。

15、家电|随着“双十一”临近,家用电器类产品作为历年活动中的重要消费品,其销售情况将引起市场关注。目前线上两大主流平台的家电预售情况较为乐观。京东商城数据显示,洗衣机需求突出,50个洗衣机单品预定量超1万件,34个冰箱单品预定量也超过5千件。天猫商城数据显示,在几大家电品类中,洗衣机多个单品预定量已超过万件。据第三方权威机构预计,2016年“双十一”,冰箱线上零售额同比增幅有望到52.7%;洗衣机线上零售额有望同比增长51.7%。

点评:上市公司中,美的集团正加快电商业务部署,电商整体销售今年上半年同比增长57%;小天鹅A是洗衣机行业龙头企业,电商零售额保持高速增长。

16、食品健康 |《食品工业技术进步“十三五”指导意见》今日在中国食品科学技术学会第十三届年会上发布。《意见》以转方式、调结构、促转型、强创新、保安全的努力方向,以推进食品工业结构优化升级为目标,以提高食品工业自主创新能力为主要任务。

点评:近年来,食品正由生存型消费向健康型、享受型消费转变,由吃饱、吃好向基本保障食品安全、健康,满足食品消费多样化转变,我国食品工业也在开始新的一轮升级。中国作为一个人口众多的国家,同时伴随着“二胎”新政策的持续发酵,对于乳制品、包装食品、谷物作品等食品产业的市场需求将持续旺盛。相关上市公司可关注科迪乳业、麦趣尔、安记食品等。

17、玉米 |近期,在商品普涨的环境下,农产品的表现愈发受到关注。11月9日,期货盘面玉米1701合约上涨16元/吨,至1578元/吨。9月30日以来,该合约从1382元/吨的底部开始,已经上涨了13.53%。

点评:概念股包括丰乐种业、登海种业、万向德农等。

18、电动物流车 | 日前,工信部发布《道路机动车生产企业及产品公告》(第290批)的车辆新产品公示信息,包括东风和比亚迪等75款纯电动物流车入围。据悉,进入公告的新能源汽车可开展生产销售,如要获得补贴,还需再获得《新能源汽车推广应用推荐车型目录》准入。业内预期,新能源汽车补贴调整等政策或近期落地,电动物流车有望进入推广目录。

点评:投资方面,建议关注力帆股份、骆驼股份。

19、年底风格切换| 国金证券指出,每年年底都有风格变换一说,但总结过去5年的风格变换无外乎分成三类:恐慌式调仓、反转式补仓、休整式调仓。对比当下的境况来看,行业层面或者宏观层面出现大亮点的概率较小,可以配置中期展望比较稳定、估值低的券商、黄金、地产、银行等,进可攻,退可守。

20、军工| 安信证券指出,川普当选可以预期是要加大军工投入的,国际局势也会紧张,以此逻辑可以认为是利好军工股的。

市场

美股

标普500指数收涨23.70点,涨幅1.11%,报2163.26点,其中金融指数涨4.07%。道琼斯工业平均指数收涨256.95点,涨幅1.40%,报18589.69点,逼近8月15日所创收盘纪录高位18636.05点。纳斯达克综合指数收涨57.58点,涨幅1.11%,报5251.07点,其中生物科技指数涨8.98%。特朗普当选美国总统推高美股。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨1.6%,报1343.63点。德国DAX 30指数收涨1.56%,报10646.01点。法国CAC 40指数收涨1.49%,报4543.48点。英国富时100指数收涨1%,报6911.84点。

A股

上证综指收报3128.37点,下跌0.62%,成交额2772.3亿元。深成指收报10697.11点,下跌0.61%,成交额3763.9亿元。创业板收报2123.84点,下跌1.23%,成交额939亿元。A股放量上演深V反转,沪指收跌3100点失而复得。

黄金

COMEX 12月黄金期货收跌1.00美元,跌幅不到0.1%,报1273.50美元/盎司,较日高回落64.80美元。特朗普当选美国总统推高美元,期金高位回落逾60美元略微收跌。

原油

WTI 12月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.64%,报45.27美元/桶。

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