要闻

道指再新高,美债大跌,内盘期货多品种下挫。

美元指数突破100,在岸人民币跌破6.84创逾七年半新低。

地方政府性债务新政出炉,中央政府对地方债务不救助。

统计局:GDP实现6.5%以上没问题,明年商品大涨概率较小。

中国10月外汇占款连续12个月下滑,为1月来第二大降幅。

中国10月数据:整体相对稳定,地产调控负面效应滞后。

亚洲

美元指数突破100,在岸人民币跌破6.84创逾七年半新低。

在岸人民币兑美元官方收盘价6.8409,较上一交易日官方收盘价跌254点,创逾七年半新低;离岸人民币跌破6.85关口。美元指数已突破100,为去年12月以来最高。交易员称,日内未见大行出手维稳,提供的美元流动性有限,市场仅勉强出清。在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.8452元、至少创2009年3月份以来收盘新低,较11月11日夜盘收盘重挫302点。

地方政府性债务新政出炉!中央政府对地方债务不救助。

预案明确,将把地方政府性债务风险事件划分为四个等级,实行分级响应和应急处置。存量担保债务和存量救助债务不属于政府债务。预案指出,地方政府对其举借的债务负有偿还责任,中央实行不救助原则。

中国10月外汇占款连续12个月下滑,为1月来第二大降幅。

央行数据显示,10月外汇占款环比下降2679亿元,为连续第12个月下滑,但降幅较上月的3375亿元有所收窄。受美元指数飙升影响,人民币最近频创新低,周一跌破6.84。

评10月中国数据:年内GDP达标无忧,地产调控负面效应将于明年2季度显现。

10月经济数据延续9月态势,整体相对稳定,中国经济全年实现6.5%的增长目标基本没有悬念。但如果消费增速继续放缓,将给明年经济带来下行压力。房地产方面,地产调控对于房地产投资的影响具有滞后性,应在明年2季度逐步显现。

习近平同美国当选总统特朗普通电话。

习近平表示,事实证明,合作是中美两国唯一的正确选择。当前,中美合作拥有重要机遇和巨大潜力,双方要加强协调,推动两国经济发展和全球经济增长。特朗普称,美中两国可以实现互利共赢。习近平和特朗普同意保持密切联系,建立良好工作关系,并早日会面。

统计局:GDP实现6.5%以上没问题,明年商品大涨概率较小。

统计局称,供求关系及经济结构继续改善,四季度有条件保持平稳增长,全年经济增速完成6.5%以上没有问题。国内大蒜等个别商品大涨构不成通胀,明年大宗商品继续大涨概率较小,输入型通胀压力不大。

调控初步显效!10月住宅销售增速大幅放缓,投资飙至两年半新高。

据外媒测算,10月住房销售额增速从9月的61%大幅放缓至38%,而投资增速飙升近两倍至13.4%,创2014年4月以来最高。国家统计局称,调控政策取得初步成效。机构称,调控对投资的影响暂未显现。

10月工业增加值持平前值,原煤产量创半年新高。

统计局数据显示,10月规模以上工业增加值同比增6.1%,与9月持平,但略低于市场预期的6.2%。从环比看,10月规模以上工业增加值比上月增长0.50%。当月原煤产量2.8185亿吨,创3月以来最高。

1-10月城镇固定资产投资稳中有升,民间投资增速再加快。

1-10月,全国城镇固定资产投资同比增长8.3%,增速加快0.1个百分点。其中,民间投资297725亿元,增长2.9%,增速加快0.4个百分点,占全部投资的比重为61.5%。10月民间固定投资同比增速为5.89%,增速较9月再加快。

汽车销售拉低10月消费增速,网上零售份额持续提高。

中国10月社会消费品零售总额增速小幅放缓至10%,统计局称本次消费增速有所回落的最主要因素在于汽车销售,其拉低了社会消费品零售总额0.5个百分点。

武汉主城区限购升级:本地人三套禁买,外地人需两年社保纳税。

11月14日,武汉市住房保障和房屋管理局发布《市人民政府办公厅关于进一步促进我市房地产市场持续平稳健康发展的意见》,武汉主城区购房政策再次升级,本市户籍禁止购买第三套住房,非本市户籍则需要连续在本市缴满2年社保或个人所得税证明,并且对于补缴的不予承认。

乐视控股高层:危机能否解决就看两周内。

从目前的资金缺口来看,处于风暴中心的乐视解决危机是大概率事件,不需要变卖手机业务。但不排除其存在尚未暴露的大规模资金缺口,倘若如此,情势就将倒转。乐视控股的高层人士称,危机能否解决就看两周内。

外需提振,日本三季度实际GDP大幅好于预期。

日本三季度实际GDP年化季环比初值2.2%,大幅好于预期及前值,外需的提振弥补了居民与企业的消费疲弱,令经济连续三季度扩张;资本支出在三个季度以来首次停止下滑。

北美

美版“四万亿”:看上去很美。

美版“四万亿”是过去一周影响各类金融资产变化的核心变量,其所催生的经济复苏预期导致了商品和股票的大涨。但巨额资金从何而来则成为谜团,国会支持政府投资有难度,私营部门则对部分基建兴趣不大。

铺路美版“四万亿”,特朗普顾问暗示将力推PPP。

在坊间猜测美版“四万亿”资金从何而来之际,特朗普经济顾问给出了答案——PPP及举债,其撰文称该计划能促进资金流动、提供就业机会以缩减贫富差距,美国能够通过消除巨额赤字,并为筹资难的项目提供资金支持。

明年美联储投票高官:“不远的将来”会加息。

明年有美联储FOMC投票权的达拉斯联储主席Kaplan预计,联储会“在不远的将来去除部分宽松”,加息需要循序渐进。他提到特朗普当选后美债收益率上涨,称这可能给美联储更多操作空间。

特斯拉宣布提价,股价跌超4%。

特斯拉上周五宣布,从11月22日开始,特斯拉Model S的基础价格将提高2000美元,至6.8万美元。该公司没有对提价原因做出解释。周一,特斯拉股价下跌超4%。

欧洲

特朗普当选,欧洲开始慌了。

特朗普竞选期间曾表示,美国已没钱继续为欧亚盟友提供安全保障。在他胜选后,欧洲开始紧张了。欧盟希望召开紧急会议统一各国对他胜选的态度,但据英国《金融时报》,英法周日晚间均表示拒绝参会。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

双十一夜盘惊魂后:内盘期货多品种跌停,黑色系逆市上涨。

经历上周五夜盘的血洗之后,内盘期货市场再遭重创。沥青、菜粕、郑醇、PP、大豆、棕榈、塑料封跌停板,沪银、橡胶等一度触及跌停。黑色系上涨,焦煤主力尾盘拉升收涨近7%,焦炭涨3.14%。夜盘收盘时,螺纹钢、热轧卷板跌3.7%、2.6%;煤炭小涨,农产品大跌。

中国新闻——地区及产业

1、港口 | 奥巴马政府上周五宣布正式放弃跨太平洋伙伴关系协定(TPP),该协议包含亚太地区的12个国家,是奥巴马政府“重返亚太”战略的一个重要组成部分。而美国白宫经济顾问委员会3日发布研究报告称,如果美国不批准IPP,涵盖中国、日本和东盟国家的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)将会填补IPP失败的空白。习近平主席将出席于11月19日至20日在秘鲁利马举行的亚太经合组织(APEC)第二十四次领导人非正式会议。

点评:有专家认为,TPP和RCEP都是实现亚太自贸区(FTAAP)重要路径,TPP流产使得RCEP会备受重视,中国有望在即将举行的APEC峰会上,主导推动RCEP。外界普遍认为中国将成为最大的受益方,而其他没有囊括在TPP中的东南亚国家也将受益。国内相关港口建设和海运发展将进入黄金时期,可关注营口港、北部湾港等。

2、互联网大会 | 第三届世界互联网大会将于11月16日至18日在浙江乌镇举办,国家主席习近平将以视频方式发表重要讲话。根据此前经验,在整个世界互联网大会期间,相关概念股往往遭到炒作,网络安全、峰会议题、峰会服务商有望得到二级市场关注。选股宝APP统计指出,该主题需至少提前2-3天埋伏,首先关注网络安全方向,标的有兆日科技、卫士通、蓝盾股份等。

3、 恒大概念股 |  积成电子、中元股份、国民技术、栋梁新材、金洲管道先后公告称恒大人寿11月后增持公司股票,并承诺锁定六个月。

点评:三季度末,恒大人寿曾分别持有栋梁新材、国民技术、中元股份各4.95%的股权,以及积成电子、金洲管道4.96%的股权,并引发市场跟风炒作。三季报披露后,恒大人寿对部分股票进行了减持,引起监管层注意。恒大人寿此次“浪子回头式”增持,是源于舆论压力及监管层约谈。恒大人寿声称将秉承险资长期投资理念,计划长期持有。

4、工程机械 | 安信证券指出,工程机械行业盈利已经触底小幅回升。长期来看,行业经历四年的漫长调整,产业链上下游厂商-经销商-最终客户销售/需求相对更加理性,过剩产能逐步去化;降息周期下,上市公司资产端边际改善,企业应收账款回款及现金流将好转;2016年新机的需求已经连续四五个月回升,预计全年销量增速在10%-15%,行业盈利性三季度已经触底并开始好转,未来将有所边际改善,风险释放有助于提升估值。重点关注核心零部件及出口占比较大恒立液压(核心零部件龙头、收益国产化替代)、三一重工(市占率不断提升)、中联重科(工程机械+环卫设备+农业设备+金融的新业务格局)、山推等。

5、铁路基建 | 11月以来,国内铁路重大工程项目获批速度有所加快。11月11日,发改委批复吉首至怀化、牡丹江至佳木斯等3条铁路,总投资855.5亿元。11月14日,发改委批复新建赣州至深圳、北京至唐山两条铁路,总投资1090.3亿元。从项目数和总投资额看,与10月相比均接近翻倍。另外,外交部发言人14日表示,中国对中美基础设施建设合作持积极开放态度。

点评:业内认为,从国内看,明年上半年经济下行压力增大,基建作为对冲下滑的“稳定器”可能继续加码,PPP模式引入将进一步加快城轨等项目建设速度。从国际看,美国新总统上台后海外战略或收缩,这有助于缓解中国“一带一路”战略面临的压力,利于基建龙头企业“走出去”。同时,人民币贬值还将提升国际工程企业汇兑收益。总体看,基建行业中短期内面临多重利好因素,中国交建、中国铁建等龙头业绩或超预期。

6、汽车电子 | 三星电子周一宣布,以约80亿美元现金收购哈曼国际公司。收购均价为112美元/股,比上周五哈曼的收盘价溢价28%。哈曼为高端音响制造商,也是领先的互联网汽车解决方案提供商,当前超过3000万辆汽车安装了其互联网汽车和音频系统,包括嵌入式信息娱乐、车载信息、互联安全服务。交易完成后,三星将在汽车电子领域立即获得市场份额。

点评: 盛路通信旗下合正电子致力于车载智能设备的研发和生产;漫步者产品涵盖汽车音响等;四维图新拟收购杰发科技布局车载信息系统。

7、上海国企改革 | 14日晚间,停牌中的上海电气发布重大资产收购预案。该方案的一大创新点是,除了收购兄弟公司股权外,还拟收购26幅土地资源。在此之前,上海国企改革已屡次推出创新之举:城投控股分立上市获批,三爱富“三元并购”发展教育文化产业,浦东科投杠杆式收编暂停上市的*ST新梅,华鑫股份“弃房购股”收购华鑫证券。

点评:此前浦东科投已动用真金白银入主万业企业、上工申贝,而上工申贝曾于7月25日终止收购境外上市公司,并表示6个月内不再筹划重大资产重组事项。飞乐音响目前持有华鑫证券24%股权,将参与华鑫股份定增。

8、 互联网彩票 | 近期,三大彩票管理部委财政部、民政部和体育总局领导一周内全部换届。财政部门负责全国的彩票监督管理工作;国务院民政部门、体育行政部门分别负责全国的福利彩票、体育彩票管理工作。

点评:业内表示,彩票作为国内唯一的博彩形式,其特殊性决定了监管的严苛性。此次人事调整不改互联网彩票的政策方向。A股中,人民网旗下人民澳客是垂直领域排第二的互联网彩票平台。鸿博股份是彩票印刷行业龙头企业之一,布局彩票全产业链。

9、 电竞 | 11月18日全国电子竞技大赛(NEST)将举办,2016中国电子竞技嘉年华、2016年全国电子竞技公开赛(NESO)也将在11月、12月召开,电竞行业三大盛会近期即将来袭,产业链望再掀热潮。

点评:A股相关上市公司可关注恺英网络、新文化、游久游戏。

10、 半导体 | 国家统计局14日发布的10月份规模以上工业生产主要数据显示,10月份集成电路生产量为120亿块,同比增长34%,增速快于1月至10月的19.7%。在半导体需求提升和国产化推动下,我国集成电路步入密集投资期,11月份以来华力微电子、中芯国际相继启动12英寸集成电路生产线项目。

点评:华天科技主营集成电路封装业务,有望受益武汉新芯存储器项目投资;鼎龙股份通过自主研发CMP抛光垫产品,进军半导体耗材领域。

11、 军工 | 安信证券指出,今年年底军工板块有军民融合“十三五”规划、军品年底交付、军工订单释放等诸多事件催化,有望迎来一波行情。两条线关注军工股:①关注“两低”,低估值,或估值低位,个股有国睿科技、四创电子、洪都航空、中航机电等;②关注烽火电子、方大化工、新晨科技等中小市值公司,年底订单落地显著增厚业绩,弹性较大。

12、 养鸡 | 中泰证券农业团队近期走访了山东禽链中下游种鸡场、毛鸡场、屠宰企业。调研指出,父母代鸡苗价格,明年有望持续在80元/套以上;肉的反弹可能比苗快,因为肉的价格被压制,而渠道、库存等会在其后释放出一部分多出来的需求;11月维持在现在水平,大致3-3.5元苗,12月苗价可能低,明年4月份后是大周期产能快速去化,苗价将一飞冲天。

13、汽车经销商 |商务部、发改委等13部委日前印发《关于开展加快内贸流通创新推进供给侧结构性改革扩大消费专项行动的意见》,文件明确提出,改变汽车品牌授权销售单一模式,完善汽车平行进口政策措施,努力将平行进口汽车打造成为国产汽车、品牌授权进口汽车之外的第三支重要力量。商务部数据显示,今年前9个月平行进口汽车数量为去年全年8倍,预计未来,随着售后保障等环节短板逐渐完善,平行进口车市场份额仍将继续提升。建议关注经销商龙头上市公司广汇汽车、国机汽车、庞大集团等。

14、家庭教育 | 近日,全国妇联联合教育部、中央文明办、民政部、文化部、国家卫生和计划生育委员会、国家新闻出版广电总局、中国科协、中国关心下一代工作委员会共同印发《关于指导推进家庭教育的五年规划(2016—2020年)》,提出到2020年,基本建成适应城乡发展、满足家长和儿童需求的家庭教育指导服务体系。

点评:相关概念股可关注方直科技、新南洋、海伦钢琴。

15、零售 | 光大证券指出,线上终端在双十一的数据平平,有利于线下实体店逐渐回暖。而CPI数据重回“2 时代”也有利于零售终端的销售增速提升。总体来看,未来一段时间,零售将逐渐有较好的回暖预期,可关注天虹商场、永辉超市、中兴商业、友好集团、百联股份等零售股。

市场

美股

标普500指数收跌0.25点,跌幅0.01%,报2164.20点。道琼斯工业平均指数收涨21.03点,涨幅0.11%,报18868.69点、涨破11月11日所创收盘纪录高位18847.66点,其中金融指数涨1.76%。纳斯达克综合指数收跌18.72点,跌幅0.36%,报5218.40点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.29%,报1336.25点。德国DAX 30指数收涨0.24%,报10693.69点。法国CAC 40指数收涨0.43%,报4508.55点。英国富时100指数收涨0.34%,报6753.18点。

A股

上证综指收报3210.37点,上涨0.45%,成交额3469.7亿元。深成指收报10907.53点,上涨0.27%,成交额4158.2亿元。创业板收报2161.69点,上涨0.68%,成交额1084.1亿元。沪指站稳3200点创三连阳,续创10个月新高。

金属

COMEX 12月期金收跌2.60美元,跌幅0.2%,报1221.70美元/盎司,创至少6月2日以来收盘新低,延续上周跌6.2%、创逾三年最大单周跌幅的颓势。

原油

WTI 12月原油期货收跌0.09美元,跌幅0.21%,报43.32美元/桶。布伦特原油期货收跌0.32美元,跌幅0.72%,报44.43美元/桶。

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