见闻早餐FM:2016年11月16日

要闻

欧美股市黄金涨,美油大涨5.8%,黑色系全面重挫。

监管风暴突袭商品期货:部分期货公司被调查。

三财季GMV大增47%,净利润增10倍,京东涨11%。

乐视汽车获贾跃亭长江商学院同学6亿美金投资。

英最高法院法官警告或推迟两年再退欧,英镑反弹。

欧元区三季度GDP增长符合预期,德国经济降温;英国CPI不及预期。

亚洲

监管风暴突袭商品期货:部分期货公司被调查。

躲得过初一躲不过十五,此前逆市上扬的黑色系周二全线暴跌。澎湃称,15日中午监管部门已开始对浙江一家期货公司展开调查,就是查黑色这块。不过永安期货、华泰期货等多家期货公司均对“被调查”一事表示否认。

央行官员:循序渐进推出央行法定数字货币。

据中国金融时报,法定数字货币的推出应该本着循序渐进的原则稳步推进,可以选择一两个封闭的应用场景(如票据市场等),先行开展推广,观察其使用效果,逐步积累经验,随时改进和完善,待成熟后再做推广。

第三财季GMV大增47%,净利润增10倍,京东大涨11%。

京东第三财季非GAAP净利润2.69亿元,同比增长超10倍;净收入607亿元,同比增长38%,超越市场预期;GMV同比增长47%。另京东计划剥离持续亏损的京东金融,完成后京东金融将不与京东集团合并报表。

救命稻草!乐视汽车获贾跃亭长江商学院同学6亿美金投资。

据腾讯财经,乐视控股旗下乐视汽车确认获得6亿美金投资,先期支付的3亿美元资金约在12月中旬到位,投资方为贾跃亭在长江商学院的多位同学。周二稍早,乐视称将暂停亚洲横向扩张,并加强财务管理。

南玻A高管集体辞职,宝能内部人士称未干涉日常运营。

南玻A董事长、CEO、财务总监和多个副总裁集体提出辞职。此前,已有四位董事提出辞职,而补选的多位董事都有“宝能系”工作经历。前海人寿回应称,并未提出派驻股东方员工、干涉南玻日常经营的提议或要求。

恒大人寿闪离,恒大地产闪婚:梅雁吉祥称恒大系锁仓12个月。

梅雁吉祥周二晚回复上交所公告称,举牌该司的仲勤投资资金来自恒大地产,举牌决策和资金均与恒大人寿无关,所持梅雁吉祥股票自买入日起12个月内不出售。一天前恒大人寿宣布对涉短炒的五只个股自愿锁仓半年。

北美

“12月加息不会轻易动摇”,波士顿联储主席释放鹰派信号。

美联储今年的票委Rosengren称,市场估计12月加息似乎是合理的,只有特别悲观的消息才能阻止12月加息,必须考虑到等待太久才行动的风险。预计通胀率将在2017年接近或达到2%目标。

美国10月零售销售环比增0.8%,两个月累计涨幅创逾两年新高。

美国10月零售销售环比0.8%,好于预期的0.6%,前值0.6%修正为1%。9月、10月两个月的消费累计涨幅创2014年初以来最大。数据出炉后,美元指数走高,再次站上100关口。

欧洲

英国央行行长卡尼:未来通胀将继续走高,对通胀高于目标容忍度有限。

卡尼称,英国央行对通胀高于目标的容忍程度是有限的,但容忍界限的具体数值则要视具体环境而定。10月通胀数据低于预期,但央行不会因此改变对经济前景的看法:随着英镑下跌推升进口成本,通胀将继续加速走高。

欧元区三季度GDP增长0.3%符合预期,德国经济降温。

欧元区三季度GDP季环比初值0.3%,GDP同比初值1.6%,均符合预期,且都与前值持平。欧元区经济增长主要是受区域内的需求推动。不过,德国经济降温,该国三季度GDP增速创一年以来最慢。这表明,欧元区经济复苏较脆弱。

英镑贬值没能提升物价,英国10月CPI不及预期。

英国10月CPI同比0.9%,不及分析师预期的1.1%,低于9月的1%,为2014年末以来第二高点。其主要原因在于,服装价格和大学学费上涨不及去年,而玩具、酒店和非酒精类饮料价格下跌。

英国最高法院法官警告可能推迟两年再退欧,英镑反弹。

英国最高法院法官表示,在启动Article 50前必须全面立法,这意味着可能最多推迟两年才开启退欧流程。英镑兑美元反弹,一度触及1.2514。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

OPEC联手减产希望重燃,油价反弹6%。

在媒体传出OPEC国家努力消解内部分歧的消息后,路透获悉沙特能源部长本周将与其他产油国会晤,OPEC本月末会议落实减产几率上升,加之非洲最大产油国尼日利亚爆出重要输油管遇袭,美油反弹6%。

黑色系全面暴跌,螺纹钢、铁矿石封跌停。

周二内盘期货市场延续跌势,周一还曾逆市上扬的黑色系也全面暴跌。铁矿石、螺纹钢、热卷、玻璃主力封跌停,焦炭暴跌8.56%,焦煤跌5.92%。外盘方面,新加坡铁矿石期货重挫11%至67美元/吨。夜盘收盘,黑色系全线收跌,焦炭、焦煤、动力煤分别跌1.5%、0.6%、1%;铁矿石跌近7%。豆粕、菜粕分别收涨0.6%、1%,大豆收跌0.2%;棕榈油、豆油分别收涨0.6%、0.4%,菜油收跌0.7%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌3.6%、3.7%。

中国新闻——地区及产业

1、 乳业  | 近期乳制品动态事件较多。11月15日恒天然全脂奶粉拍卖成交价格3423美元,较上次拍卖上涨3.2%。2016年11月13日晚,新西兰南岛发生7.5级地震,据北坎特伯雷乳制品公司发言人表示,从震源中心到北边Kaikoura地区的所有奶牛场都被损毁,奶农们现在已经全线停产。此外,据荷斯坦报道,新西兰日前颁布新政,2018-2019年开始,恒天然可以自行决定是否接受那些想要成为其股东的奶农申请,而且可以自行选择将牛奶卖给哪些企业,所有从恒天然手中购买牛奶的加工商的购买量将预期收紧。安信证券指出,新西兰地震+恒天然新政,原奶内外环境继续转好,奶价上涨预期强烈,原奶企业有望直接受益,建议关注A股西部牧业。

2、 核电  | 临近年末,核电行业将迎来多个重磅事件。政策方面,核电“十三五”规划和《核电管理条例》有望相继正式公布,行业中长期发展目标进一步明晰。新建项目方面,根据规划,“十三五”期间每年至少开建6台机组,今年作为“十三五”开局之年,年底前新建机组核准节奏有望加快。同时,核电“出海”步伐也在加快,中阿核电项目明年一季度有望开工,中英项目获批后将正式启动。

点评:除上述短期催化剂外,本月中广核海上小型堆建设正式启动,标志着国内海上核电站建设进入新时代。海上小型堆具有高安全性、灵活性等特点,可用于发电、海上油气田开采、海水淡化和海洋开发等多个领域,仅海上石油钻探所用核动力平台市场规模就超过1000亿元,为行业打开增量市场。多重利好齐聚,行业回暖可期,中国核建、中国一重、台海核电 和东方电气等龙头将受益。

3、 养猪  | 农业部公布10月生猪存栏环比持平、同比下滑3.4%,能繁母猪存栏环比下降0.2%、同比下降3.9%。中泰证券指出,从当前的生猪存栏结构看,中大猪比例有所下降,叠加春节前的消费旺季到来(南方做腊肉等),预计春节前猪价将呈现温和回升,而明年上半年或继续呈现高位震荡。对一些大型养殖集团而言,明后年的产能释放速度有可能超越猪价回落速度,加之玉米等原料价格同比下滑,头均盈利保持高位,底部位置可长期持有,关注牧原、温氏,弹性关注天邦等。

4、动力电池 | 从工信部相关人士处获悉,目前《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》已到收尾阶段,“正在会签,基本上很快应该跟大家见面了”。该人士透露,该指导意见明确了2020年、2025年动力电池产业发展的目标,其中2020年动力电池单体比能量要做到350Wh/kg、动力电池系统比能量要做到260Wh/kg。

点评:可关注国轩高科、科恒股份、富临精工。

5、 区块链  | 央行科技司副司长、数字货币研究所筹备组组长姚前近日接受资讯专访时表示,央行发行法定数字货币的原型方案已完成两轮修订,未来有望在票据市场等相对封闭的应用场景先行先试,但推出暂无明确时间表。此外,央行会进一步加大包括区块链技术在内的新型创新技术的研究力度和利用程度,以更好地提升金融服务水平,充分预见、及时反应、有效解决在技术应用中可能出现的风险。

点评:机构认为,央行数字货币最终可形成一个大数据系统,提升经济交易活动的便利性和透明度。目前世界范围内尚无真正意义上的数字货币,最为接近的是以区块链作为基础性底层技术的比特币。海立美达子公司联动优势已成为金链盟、中关村区块链产业联盟的会员; 飞天诚信具备安全加密技术基因,有望与区块链技术发生共振;恒生电子运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统。

6、 石墨烯 | 近日西北大学在石墨烯研究与产业化获得多项突破,使电池体积缩小、容量增加成为可能。目前该课题组完成了批产量500公斤的石墨烯改性石墨锂电负极材料的工业化放大试验,产品性能达到了国标高性能石墨负极材料指标。同时,该实验室制备出多种超过1000mAh/g石墨烯锂电池负极材料,与国际研究水平同步。

点评: 德尔未来通过收购国内领先的石墨烯企业引入研发和产业化团队,构建产业化平台; 华西能源收购恒力盛泰15%股权,后者拥有全球稀缺的单层石墨烯低成本量产工艺及石墨烯下游应用领域等多项专利。

7、 人民币贬值  | 14日,人民币对美元中间价报6.8495元,下调204点,连续第8天下调,创2008年12月以来最低水平。在岸人民币兑美元早盘跌超200点,跌破6.86元大关,创7年5个月新低。据统计,人民币跌破重要关口(6.6、6.7、6.8)所需时间在明显缩短,从5个半月到2个半月再到1个月,可见,人民币兑美元贬值速度明显加快。

点评:人民币贬值一方面有利于出口型企业订单增加,另一方面还可能会增加汇兑收益。A股中,海鸥卫浴国外业务占比超过80%。百隆东方境外业务占比近4成。

8、有机硅 | 据百川资讯信息,2016年下半年,有机硅中间体DMC价格止跌反弹,从7月初的12500元/吨上涨至当前的15700元/吨,上涨了3200元/吨,涨幅达20%。中信建投证券指出,环保因素是涨价主要驱动力,低库存水平下,需求复苏也带动价格上涨。从长期看,我国人均有机硅消费量仅为0.5公斤,而国外发达国家在2公斤左右,有机硅需求量仍有较大增长空间。可关注新安股份(有机硅单体产能28万吨/年)、兴发集团(18万吨/年)、三友化工(20万吨/年)。

9、油脂油料 | 中泰证券认为,工业品涨价将会慢慢传导到消费者终端,在油价上涨、运费上涨的背景下,明年的CPI很难下来。回看07-08和10-11两大通胀年,涨价最大的品种是白糖和棉花,但现在这两个品种的政策主要靠国家调节。油脂油料或成为通胀预期下精选品种。

10、地铁产业链 | 东方证券指出,往2017年看,地铁通车的上行拐点将确定性出现,2017年全国地铁新开通里程有可能达到1232公里,同比增长110%。通车高峰到来最受益的将是地铁车辆产业链和地铁站台设备这两个细分领域。上市公司方面,地铁车辆零部件核心供应商康尼机电、鼎汉技术等公司进入业绩兑现期,地铁站台设备供应商华铭智能也有望迎来爆发增长。

11、曲面玻璃 | 国金证券近期拜访了CNC机床、电主轴、热弯机、石墨模具等自动化设备及核心零部件制造企业,主要对于3C玻璃产业链进行了梳理,国金认为明年苹果可能做的创新已经得到产业界的高度关注,预计2017年1月份开始产业链各个环节的企业将陆续接到订单,到3月份预计将迎来订单旺季。国金证券预期在2017年的1-3月份之前,iphone的供应商名单将逐步明朗,持续性带来主题机会。可关注田中精机、智慧松德、昊志机电、华中数控等。

12、港口 | 近期航运与港口板块表现亮眼,大连港、中远航运等个股涨幅较大。国金证券指出,干散货运价持续提升,但目前煤炭、铁矿石、粮食整体需求平淡,港口库存将逐步增多,预计旺季后的价格可能逐步企稳下降。中期看,航运的干散货与集装箱市场依然需求疲软,运力过剩,集运业的破产整合并未有效带动集运整体运价的上升。且中美两国基建投资对航运拉动的边际效应有限,建议对于海运港口的反弹保持一份清醒一份醉。但短期内由于供需两端的不匹配以及本身存在的补涨需求,航运与港口两大板块有望维持强势。建议关注 中远航运、大连港、连云港、日照港、宁波海运、铁龙物流等。

13、冰雪运动 | 按照党中央、国务院关于发展冰雪运动的总体部署和要求,为加快冰雪场地设施建设,推动冰雪运动的普及和提高,促进冰雪产业发展,国家体育总局、发展改革委等7部门近日联合印发《全国冰雪场地设施建设规划(2016—2022年)》。

点评:此前体育总局印发冰雪运动发展规划(2016-2025年),促进冰雪产业发展。计划到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元,到2025年我国冰雪产业总规模达到1万亿元。中国已成功申办2022年冬奥会,有助于提升冰雪运动在国内的普及。相关概念股可关注探路者、长白山。

市场

美股

标普500指数收涨16.19点,涨幅0.75%,报2180.39点,其中能源指数涨2.69%。道琼斯工业指数收涨54.37点,涨幅0.29%,报18923.06点。纳斯达克综合指数收涨57.23点,涨幅1.10%,报5275.62点。道指七连阳连续四天创收盘纪录高位,得益于能源股大涨。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.31%,报1339.35点,其中银行业指数涨0.02%、矿业指数跌5.13%。德国DAX 30指数收涨0.39%,报10735.14点。法国CAC 40指数收涨0.62%,报4536.53点。英国富时100指数收涨0.59%,报6792.74点。

A股

上证综指收报3206.99点,下跌0.11%,成交额2670亿元。深成指收报10958.1点,上涨0.46%,成交额3636.9亿元。创业板收报2179.3点,上涨0.81%,成交额996.7亿元。沪指缩量收跌3200点失而复得,创业板指尾盘拉升创三连阳。

金属

COMEX 12月黄金期货收涨2.80美元,涨幅0.2%,报1224.50美元/盎司。

原油

WTI 12月原油期货收涨2.49美元,涨幅5.75%、创4月份以来最大单日收盘涨幅,报45.81美元/桶。布伦特原油期货收涨2.52美元,涨幅5.67%,报46.95美元/桶。