要闻

标普欧股跌，美元创近14年新高，在岸人民币再创八年新低，离岸跌破6.89。

中国所持美债规模降至四年新低。

两伊油长将缺席OPEC非正式会议。

腾讯三季度营收超预期，盈利环比增速近零，新业务亮眼。

格力造车“梦碎”，终止筹划发行股份收购珠海银隆。

亚洲

在岸人民币再创八年新低，离岸跌破6.89关口。

周三晚间人民币继续下挫，在岸人民币兑美元扩大跌幅，最低至6.8776元，再创近八年新低，日内跌约210点；离岸人民币兑美元盘中跌破6.89关口，最低至6.8915元，再创历史新低。

人民币反向指标？比特币价格突破近三年最高。

国内数字货币交易平台火币网数据显示，11月16日晚间比特币价格突然大涨，短短1小时从4966元涨到最高价5250元，盘中涨幅超过5%，突破近三年来的最高纪录。此前有分析认为，中国投资者通过买比特币来对冲人民币贬值，是比特币高涨的原因。

国务院发布新一轮东北振兴战略。

国务院提出，对东北地区企业申请IPO给予优先支持；市场化债转股方案对东北企业给予重点考虑；有序转让部分地方国企股权用于弥补社保缺口。

腾讯三季度营收超预期，盈利环比增速近零，新业务亮眼。

腾讯三季度营收404亿元，同比增52%，主要包括支付和云服务的其他业务营收暴增348%，手游营收增87%，社交广告增83%。净利润106亿元，同比增43%，环比近零增长。微信端用户增长依然稳健，但QQ端环比几近零增长。

一个时代的结束：携程梁建章退居二线。

携程宣布任命孙洁为首席执行官，即日起生效，梁建章将退居二线。分析称，作为重新塑造携程的传奇创始人，梁建章的退守与上一次不同，当下旅游市场竞争愈加激烈，他应该不会完全放手。

媒体称乐视FF内华达工厂停工，官方声明否认。

据路透，贾跃亭财务问题愈发严重，法拉第未来（FF）内华达工厂建设已停工，当地官员称FF造车和庞氏骗局如出一辙。不过腾讯财经称，停工是因战略调整，资金和精力将专注于明年亮相CES的概念车上。

周三早些时候，敏华控股、绿叶制药否认参与乐视投资。敏华控股董事长称，是他个人投资了乐视，上市公司没参与。此前乐视宣布有十几家企业将对其投资6亿美元，参与企业包括敏华控股和绿叶制药。

格力造车“梦碎”，终止筹划发行股份收购珠海银隆。

虽然董明珠在当众发飙后让步，但格力的造车梦还是碎了。格力电器公告称，珠海银隆告知其调整后的交易方案未获珠海银隆股东会审议通过，决定终止本次交易。因此公司决定终止筹划发行股份购买资产事宜。

北美

暖秋惹的祸？10月美国工业产出同比连降14个月。

衡量工厂、发电厂和矿业产出的美国工业生产数据显示，上月环比零增长，同比增长连降14个月。公布数据的美联储称异常温暖的天气减少供暖需求，美国气象机构称，今年10月是1963年以来本土48个州最温暖10月。

可能是30年来最大减税政策，特朗普团队接近与众议院共和党达成一致？

众议院税收委员会主席Brady称，正在和特朗普团队商讨减税具体条文的撰写。尽管特朗普团队的计划和众议院的蓝图还存在部分分歧，但Brady称两个计划大同小异。

五连降！中国所持美债规模降至四年新低。

作为美债海外最大持有国，中国9月大幅减持美债281亿美元，为连续第5个月减持，所持美债规模降至1.16万亿美元，创2012年9月来新低。日本持债规模下降76亿美元至1.14万亿美元，沙特连续第八个月减持。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

美国发现迄今最大石油储量，价值9000亿美元。

周二，美国地质调查局表示，发现了迄今为止美国最大的未开发石油储量，大约可产出200亿桶原油和16亿桶液态天然气。以美油45美元/桶计算，这些储量价值高达9000亿美元。

再添变数？两伊油长将缺席OPEC非正式会议。

OPEC本周五将在多哈举行非正式会议，围绕9月份的阿尔及尔协定达成共识。俄罗斯计划在多哈与沙特等国油长会面，但伊拉克和伊朗石油部长可能都将缺席。月底维也纳会议在即，但沙特与两伊依旧就各自减产份额问题争执不下。

美元指数创近十四年新高，全球国债普遍下跌。

周三美元指数创2003年4月以来新高，报100.52。全球国债普遍下跌。

中国新闻——地区及产业

1、 港口航运 | 16日美股航运股集体大涨，中环球船务SINO、戴安娜集装箱船DCIX盘中分别一度涨94%和69%。近期，BDI指数连续走强。截至11月15日，BDI已收出连续第九个上涨，报1084点，创年内新高。从10月27日起，BDI指数涨幅高达35.16%。可关注概念股如中远航运、中海集运、宁波港等。

2、 手游  | 日本媒体16日报道，任天堂计划在12月15日正式发布“超级马里奥跑酷”手游，该游戏将通过苹果公司的iOS平台向151个国家和地区发布，玩家可免费下载试玩部分内容，收费版为9.99美元或欧元。由于这是马里奥系列游戏的首个手游版本，加之超级马里奥这一重磅IP，此刻游戏有望成为继“口袋妖怪GO”以后又一款现象级手游。目前，全球预约数已经突破2000万人。

点评：A股中，三七互娱通过收购日本知名游戏公司获得《拳皇》、《合金弹头》等众多知名游戏IP，明年将上线超级IP手游《海贼王》；中文传媒子公司智明星是全球领先的手机游戏研发商，超级IP《全面战争》手游即将上线，具有爆款潜力。手游龙头中青宝二连板。

3、 OLED | 华创证券指出，目前时点OLED板块核心逻辑：基本面不断兑现+股价充分回调=底部反转行情。消息面上，苹果iPhone 8 OLED基本敲定，美股OLED核心标的UDC、Coherent近期涨幅超过20%以上。另外，11月16日，创维集团联合京东方，以及华为旗下的海思在深圳发布首台中国自主研发OLED电视。A股方面，关注OLED技术、客户有优势、未来业绩高增长标的：中颖电子（70亿市值，17xPE 50倍）、万润股份（150亿市值，17xPE 30倍）、 濮阳惠成。

4、 电竞 | 11月18日，全国电子竞技大赛（NEST）将举办；11月26日，中国电子竞技嘉年华(CEC2016)也将在上海展览中心正式开启；据体育总局此前发布的通知，拟定于2016年12月举办2016年全国电子竞技公开赛(NESO)。选股宝APP指出，该主题有一定的事件性潜伏机会，金科娱乐、浙报传媒、深赛格等个股可适当关注。

5、 振兴东北 | 国务院发布关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措。可关注营口港、沈阳机床、龙江交通。

6、 尿素  | 从今年8 月底最低1100多元/吨，回升至11月中旬的1400多元/吨，国内尿素出厂价距离8月低点涨价已超过20%。民生证券表示，尿素自12年价格见顶后已持续下跌4年，当前价格价差和开工均处于历史底部区域。随着冬储到来，以及明年开春的需求旺季，预计后期尿素价格将继续企稳回升。上市公司的尿素业绩有望转亏为盈。可关注湖北宜化（最大的尿素生产企业）、鲁西化工、阳煤化工（弹性最大）。

7、 燃气 | 日前发改委表示，决定率先在福建省开展天然气门站价格市场化改革试点，这是天然气第一个市场化改革试点地区。10月份以来，发改委陆续发布《天然气管道运输价格管理办法》和《关于推进化肥用气价格市场化改革的通知》等文件，天然气管输、储气设施、化肥用气等将逐步市场化，天然气管道企业成本公开、管输价格进一步市场化，为气价市场化改革奠定了良好的基础。

点评：气价理顺对于促进终端消费量提升有明显作用，燃气公司毛利率与净利率改善值得关注。可关注燃气销量增速远超全国平均水平且估值偏低的深圳燃气，以及低价购进加拿大油气田、燃气销售有成本优势的中天能源。

8、乙二醇 | 近期国内乙二醇价格持续走高，截止11月15日优等品级乙二醇报价6266元/吨，10月份以来涨幅已将近20%。本周各主产区厂家继续上调报价，燕山石化、扬子石化、天津石化、新疆肚子山等厂上调价格200-600元/吨，报价区间在6300-6600元/吨。目前场内交易相对活跃，走货顺畅，厂家看涨预期依然强烈。

点评：截止本周，到港乙二醇总量依然不多，库存保持低位且持续下降，供给较为紧张。需求方面，下游产品价格纷纷上涨，聚酯产业终端产销较好，厂家高负荷运行对乙二醇的需求有较强支撑。预计在供需持续改善及人民币不断贬值的前提下，乙二醇价格将维持坚挺，相关公司盈利能力有望改善。可关注东华科技、丹化科技。

9、 船舶  | 船舶工业“十三五”发展规划已进入最后评审阶段，年内有望正式发布。规划提出将进一步推进船舶企业的兼并重组，促进国内船舶企业做大做强。未来多个部委将联合推出促进船舶企业兼并重组的配套政策。此外，规划重点任务要推进行业军民融合深度发展，鼓励军工企业生产民用基础设施和“民参军”。

点评：可关注中船防务、亚星锚链等船舶相关个股。

10、公路运输 | 近日，交通运输部、国家发展改革委、财政部等11个部门联合出台《关于稳步推进城乡交通运输一体化提升公共服务水平的指导意见》，部署4个方面18项重点任务，提出到2020年实现“八个100%”目标，《指导意见》明确，加快整合城乡客运资源，鼓励开展区域经营，积极培育骨干龙头客运企业，鼓励整合分散的农村客运经营主体。

点评：分析人士认为，交通运输业属于弱周期板块，现金流充沛且稳定，而客运与旅游天然融合，转型水到渠成。11部门发文将中长期利好宜昌交运、富临运业、南京公用、龙洲股份等。

11、 上海国企改革 | 海通证券最新电话会议认为，年内还剩一个多月时间，周期与成长都有机会。主板看国企改革，特别是上海本地国改，一些停牌的公司将不断复牌，催化行情；中小创挑选真成长，计算机、传媒等部分个股估值和盈利的匹配度比较合适。

12、 水泥 | 近一周全国水泥价格继续上涨0.9%，至316.50元/吨。有分析人士指出，进入11月，受季节性需求影响，南北水泥下游需求已经分化。其中，东北地区进入冬天，工程大面积停工，水泥需求骤减。同时，南部仍处于施工期，价格也继续保持稳中有升态势。水泥概念股有海螺水泥，北新建材等。

13、电商 | 商务部、发改委等10部委近日联合发布《国内贸易流通“十三五”发展规划》，提出到2020年，流通成本进一步下降，效率明显提高。电子商务交易额达到43.8万亿元，年均增长15%左右。网上零售额达到9.6万亿元，年均增长20%左右。

点评： 南极电商首创全新电商服务模式，构建了“品牌/品类/IP+渠道+内容+工具型服务”的矩阵生态圈；青岛金王拟全资控股杭州悠可，后者为化妆品电商代运营龙头。

14、幼教 | 近日有关“二孩时代”学前教育问题见诸报端。据悉，从2019年开始，学前教育资源需求将开始大幅度增长，2021年将成为未来我国学前教育办学压力最大的一年。根据相关预测，到2021年，我国学前教育园舍需求量达到最大值31.95万所，相比2014年的供给量，将有大约10.96万所的缺口需要补充；而到2021年，幼儿教师和保育员预计缺口超过300万。

点评：二孩政策实施以后，有望缓解我国低生育率、少子化和老龄化问题。而“二孩时代”的各种配套政策牵动人心。其中，学前教育处于各种配套的最前端，备受关注。涉足幼儿园概念的上市公司有威创股份、时代出版、长江传媒等。

15、氯丁橡胶 | 据悉，受市场以及成本等因素的影响，全球范围内主流氯丁橡胶供应商纷纷宣布，在11月上调其产品价格8%不等。此前商务部裁定对进口氯丁橡胶继续实施反倾销措施，本次调查自2016年5月10日起开始，于2017年5月9日前结束。上市公司中，传化股份、*ST天利、齐翔腾达等涉及氯丁橡胶产能。

16、 车联网 | 科技部网站16日披露，近日科技部部长万钢与新能源汽车总体专家组成员召开座谈会，就智能网联汽车技术、燃料电池汽车技术等热点问题进行了座谈调研。会议介绍了智能网联汽车技术最新发展动态以及我国的发展情况，并就下一步战略发展重点提出了意见和建议。

点评：机构认为，智能网联汽车产业发展潜力巨大，ADAS、红外夜视仪等辅助系统将迎来快速发展机遇，潜在市场规模达千亿级别。万安科技已布局ADAS产业链；保千里汽车夜视仪系统销售持续放量。

17、3D打印 | “2016第七届深圳国际3D打印技术展览会暨研讨会”将于11月24日-26日在深圳举行。该展览会主要集中展示全球3D打印新产品和技术，为包括工业设计、机械制造、航空航天、军工装备、医疗、珠宝制造、模型制作以及时装、电影、建筑、创意设计等行业和领域提供复杂构件的一次成型制造及创新3D打印产品、技术和专业服务。

点评：相关涉及3D打印业务的上市公司如光韵达、金运激光等有望迎来发展机遇，可适当关注。

18、 智能穿戴 | 据外媒报道，以色列国防军正在研发一种可穿戴手环，主要用于监测士兵的脉搏、血压等各类生命体征，用来识别士兵在战争中是否受伤和受伤的程度，以便医院在伤员到达前接收数据。A股公司中，九安医疗是全球领先的医疗健康电子产品供应商，公司移动医疗产品iHealth的海外市场销售逐年提升。宝莱特近年来加快开拓可穿戴医疗领域，今年前三季度，公司健康监测板块销售收入同比增18.46%。

市场

美股

标普500指数收跌3.45点，跌幅0.16%，报2176.94点，其中金融指数跌1.4%。道琼斯工业平均指数收跌54.92点，跌幅0.29%，报18868.14点，结束连续七个交易日上涨（累涨逾4%）和连续四个交易日创收盘纪录高位的势头。纳斯达克综合指数收涨18.96点，涨幅0.36%，报5294.58点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收跌0.21%，报1336.57点，其中银行业指数跌1.19%、矿业指数跌0.23%。德国DAX 30指数收跌0.66%，报10663.87点。法国CAC 40指数收跌0.78%，报4501.14点。英国富时100指数收跌0.63%，报6749.72点。欧股小幅收跌0.2%，金融板块跌幅居前。

A股

上证综指收报3205.06点，下跌0.06%，成交额2448.5亿元。深成指收报10968.08点，上涨0.09%，成交额3826.8亿元。创业板收报2182.47点，上涨0.15%，成交额1138.3亿元。

黄金

COMEX 12月黄金期货收跌0.60美元，跌幅不到0.1%，报1223.90美元/盎司。美指涨向逾十年高位，金价大致收平，在五个月新低徘徊。

原油

WTI 12月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.5%，报45.57美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.32美元，跌幅0.7%，报46.63美元/桶。