要闻

道指标普均创收盘新高,黄金重挫,离岸人民币跌破6.95。

美联储11月纪要:绝大多数委员认为加息应相对快地到来。

美国10月耐用品订单初值远超预期。

发改委再次强调:供需基本面并不支持钢铁煤炭价格大幅上涨。

银监会拟全覆盖表外业务风险,区分自营和代客业务。

英国未来五年计划借贷增超千亿英镑,英镑走强。

亚洲

连创纪录新低!离岸人民币跌破6.95。

离岸人民币兑美元北京时间6:00重挫420点或0.61%,刷新收盘纪录低点至6.9540元。夜盘在岸人民币兑美元接连跌破6.90、6.91两个关口,创八年半新低。此前德商银行周浩表示,只要美元指数保持近期的强势,人民币难以逆转颓势。

创业板午盘异动:股指大起大落,暴风集团直线拉涨停。

创业板指连续第二日午盘拉升:13:30左右股指直线拉涨,由跌转涨,随即回落,近乎抹去所有涨幅,收盘跌0.55%。暴风集团一度暴力拉至涨停,乐视网、东方财富期间均拉涨约2个百分点。

黑色系持续火热:铁矿石涨停,热卷、螺纹钢涨超4%。

延续上日的涨停潮和夜盘的涨势,周三黑色系期货继续强势领涨。铁矿石主力封涨停,热卷、螺纹钢收盘涨逾4%。分析称,周三的大涨仍是贴水的修复,此外天气因素带来的运输受限预期也助推了涨势。周三,上期所再上调多品种交易保证金及涨跌幅限制。

发改委再次强调:供需基本面并不支持钢铁煤炭价格大幅上涨。

继神华、中煤、河南三大骨干煤企后,周三山西焦煤集团也签订了中长期合同。发改委再次强调“供需基本面并不支持钢铁煤炭价格大幅上涨”。在发改委“组合拳”下,煤炭现货价格已连跌三周,钢价也有所回落。

央行启动新一轮自贸区金融改革,支持自贸区开展跨境股权投资业务。

央行上海总部通知称,新一轮“精准”改革依托自由贸易账户功能,服务实体经济。其中提到,将开立自由贸易账户的主体资格拓展到全市科创领域,为企业在跨境电商、贸易融资和股权投资等方面提供跨境金融服务。

IPO新政:业绩下滑分类处理,降50%的不再安排后续审核。

11月23日上午保代培训的要求,监管机构正在研究针对拟上会的和过会后待发行企业的业绩下滑分类处理的措施,具体要求将于近期发布。目前参照原则为:业绩下滑幅度超过50%,不安排后续审核工作。

银监会拟全覆盖表外业务风险,区分自营和代客业务。

新《指引》扩展了表外业务定义范围,增加了新兴表外业务类型,要求商业银行对表外业务实施全面统一管理,覆盖表外业务所包含的各类风险,并区分自营业务与代客业务。

预计明年一季度可办私募基金从业资格注册。

基金业协会表示,从业人员管理系统正在完善相关功能,预计于2017年一季度完成系统升级,届时将全面开放办理私募基金管理机构的人员从业资格注册。

新兴市场之殇:马币重挫之后,印度卢比逼近纪录最低值。

继马来西亚林吉特跌近亚洲金融后的最低点后,印度卢比跌近纪录低点。受特朗普胜选和美联储加息预期影响,资金出逃亚洲新兴市场。特朗普胜选后印度股市和债市资本外流达29亿美元。

北美

美联储11月纪要:绝大多数委员认为加息应相对快地到来。

北京时间周四凌晨,美联储公布11月会议纪要。绝大多数官员认为劳动力市场闲置减少,加息应该相对快地到来。有官员直接指出,12月加息合适。《华尔街日报》称,纪要显示美联储倾向于12月加息,强化了市场对加息时点的预期。

特朗普改口了:对气候协定持开放态度。

据路透社报道,特朗普周二称,对是否退出重大的国际气候协定持开放态度。一反此前所称“全球变暖是骗局”,特朗普对此态度明显缓和。这意味着,随着上任临近,特朗普可能部分抛弃竞选时的说辞。

美国10月耐用品订单初值远超预期,黄金急跌,美元飙升。

美国10月耐用品订单初值环比涨4.8%,涨幅创2015年10月以来新高,大幅好于预期的1.7%。美国耐用品订单在过去5个月中实现4个月增长,表明企业投资可能正在开始回暖。数据公布后,黄金跌破1200美元。

美国10月新屋销售不及预期。

周三,美国商务部数据显示,10月新屋销售56.3万,不及预期的59万,创四个月新低,9月数据下修至57.4万。CNBC点评称,考虑到劳动力市场处于强劲态势,单月新屋数据不佳,或许只是暂时现象。

特朗普当选后,美国消费者信心创七个月新高。

美国11月密歇根大学消费者信心指数终值93.8,创5月份以来最高。密歇根大学消费调查主管Curtin表示,消费者对特朗普胜选的初步反应是积极的,他们对个人财务和国家经济前景改善感到乐观。

欧洲

欧洲央行寻求扩大债券出借规模,欧洲国债闻讯急跌。

据路透,欧洲央行正在寻求借出更多的政府债券,以避免短期回购市场萎缩。消息公布后,欧洲国债收益率扳回稍早跌幅,全线上涨。

英国未来五年计划借贷增超千亿英镑,英镑受刺激走强。

英国政府预计2016~2017年度预算赤字扩大逾100亿英镑,未来五年公共借贷增加逾1220亿英镑,并放弃2019/2020年达到预算盈余的目标,并要建立230亿英镑投资基金。这些措施意味着英国财政扩张,消息公布后英镑走高。

欧元区11月综合PMI初值升至54.1,为今年来最快经济增长。

欧元区11月综合PMI初值升至54.1,高于10月的53.3,为今年以来最强劲经济增长。主要原因为,制造业活动强劲并且新订单出现峰值。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

直线跳水!黄金跌破1190美元,创9个月新低。

10月美国耐用品订单远超预期,黄金随即扩大跌幅,跌破1190美元/盎司;白银跌至16.4美元/盎司下方;美元指数涨至101.6。

伊拉克称愿意加入减产,油价直线上涨。

伊拉克总理表示,将承担起OPEC在9月份为该国制定的减产责任,并称优先任务是提高每桶原油的价格。消息一出,原油直线上涨。

中国新闻——地区及产业

1、 高送转 |  云意电气年报拟10转28派1元。东音股份年报拟10转10派6元。东方通在互动平台透露,已经将投资者10转10的诉求转达董事会,并称一切皆有可能。

2、 草甘膦 | 自2016年10月起,甘氨酸价格触底反弹,进入11月价格更是上涨2000元/吨,涨幅达26%。中信建投证券指出,从目前甘氨酸供需情况来看,环保影响导致甘氨酸供给极度紧张,而下游草甘膦正处于景气度上行期,对甘氨酸需求不断回升,甘氨酸供需严重失衡,价格有望继续攀升。关注兴发集团(自配8万吨甘氨酸产能),此外原料紧张带来草甘膦供给受限,关注新安股份、江山股份。

3、LCD | 据上证报,大尺寸LCD(液晶显示器)面板持续供不应求,预计供货紧张状况能持续到2018年。据了解,32寸LCD面板率先于今年3月涨价,到11月,今年累计涨幅超过40%。近年来,随着产量提升,国产LCD快速挤占市场,占比提升到30%。由于性价比有优势,外资彩电也转而采购中国产LCD,需求明显提升。

点评:京东方A近年来大量扩产,公司目前主要出货尺寸为32至55寸,且32寸居多。东旭光电主打产品玻璃基板主要用于显示屏。

4、 乳业 | 招商证券指出,国际奶价周期高点预计将在18年出现,突破上轮历史高点5000美元/吨(GDT均价)需要一些意外事件催化,中性预期奶价高点将在4000-4500美元/吨。国内奶价短期预计将呈缓慢上涨趋势,但中期消费端全面改善及在国际奶价带动下预计将在18年达新高点,在4.3-4.8元/kg区间。奶价重回高点将大幅利好原奶标的业绩,建议重点关注H股的现代牧业和中国圣牧和A股的西部牧业。

5、险资举牌 | 近日,陆续有上市公司公告获险资举牌,并受到市场关注。据上证报资讯不完全统计,自2015年以来,险资举牌了约50家A股公司。其中东华科技、东湖高新等个股处于浮亏状态,且三季报显示,举牌险资仍未减持。

点评:以君康人寿举牌东华科技的均价来看,目前浮亏约30%。君康人寿2015年第四季度增持了723.47万股东华科技,价格仍显著高于目前股价。2015年8月14日至17日,国华人寿买入东湖高新3171万股,占总股本5%,举牌均价10.22元,以此计算目前浮亏12%。东湖高新2015年三季报显示,国华人寿举牌后继续增持了2.46%的股份,均价仍然高于目前股价。

6、 农垦 | 按照以往惯例,一年一度的中央农村工作会议将在12月召开,会议将部署2017年的三农工作。市场对于2017年“一号文件”的预期也逐渐升温。另外,农业部将于12月5-7日在京召开全国农垦工作会议,总结交流各地制定实施意见以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况,研究部署2017年农垦改革发展重点工作。预计一号文件将于明年1月下旬发布。

7、 白糖 | 11月桂林糖会期间广西、云南等各产区糖协上报2016/17榨季食糖产量预估,中糖协贾志忍理事长表示国内糖产量1000万吨左右,大区间为957-1040万吨。国内食糖需求方面,2015/16榨季消费量已超过1500万吨。因此,国内产销缺口稳定在500万吨甚至更多。在供需缺口、进口外糖利润大幅收缩背景下,关注国产糖补涨。标的有贵糖股份、南宁糖业。

8、输配电 | 近日,发改委发布了《省级电网输配电价定价办法(试行)》征求意见稿,指出要合理科学核定电网企业输配电价,形成独立透明的输配电价体系。该办法详细规定了省级电网输配电价定价的计算方法及对应各成分的核定方法。

点评:看好:弹性高的配网设备供应商、配网投资运营商,有金智科技、置信电气;受益于售电侧放开的配售电企业,如东方能源。

9、 银行 | 招商证券指出,2017年极大概率会是流动性边际紧缩周期、或进入实际紧缩周期的前期。历史经验表明,这样的周期,不仅利好银行业绩,更能为银行股带来显著绝对和相对收益。关注贵阳银行(银行PPP第一股,市值目标看齐当前的南京银行)、南京银行(每年超过20%的业绩增长,PB才1.1倍)、宁波银行(1.4倍PB,看千亿市值)。

10、沥青 | 近期,期货盘面上石油沥青走势较强。昨日,沥青1706合约上涨2.18%,至2348元/吨。经历11月11日的夜盘动荡之后,沥青1706合约又重拾升势,7个交易日上涨了12.67%,将跌幅收复的同时又再创阶段新高。现货方面,国内沥青现货市场主流成交价也稳步上涨,本周涨幅在30-60元/吨左右。

点评:概念股可关注宝利国际、融捷股份等。

11、 养猪 | 近期多地生猪价格强势,11月14日至11月20日,山东生猪价格实现连续4周上涨,环比上涨1.1%。东北猪价普遍上涨,辽宁涨0.4元/公斤,吉林涨0.2元/公斤,黑龙江涨0.1元/公斤。

点评:需求方面,冬季为传统需求旺季,且近期大范围降温使南方腊肉制作高峰提前,对猪价上涨形成利好。投资标的建议关注温氏股份、大康农业以及禽产业链的华英农业等。

12、 核电 | 近日,三门核电官方报道三门核电1号机组非核蒸汽冲转试验项目全部完成,主汽轮发电机运行和控制正常,各项功能和参数指标满足设计要求。试验比原计划时间(96小时,参考电站时间)提前81.5小时。广发证券指出,非核蒸汽冲转试验是核电调试中具有里程碑性质的综合性实验,是热试第二阶段重要试验项目,其顺利完成有望推动热试整体完工并促进后续堆积的6-8台AP1000核电机组在年底或明年初获得审批。未来三代AP1000堆型将有望进入批量化审批与建设阶段,这一方面将拉动核电建设和相关装备的投资,另一方面也将提高市场对核电板块的关注度。建议关注台海核电、江苏神通、应流股份等。

13、北斗 | 中国工程院院士刘经南近日表示,目前国家已决定加快北斗全球系统的建设速度,2018年前后将初步具备提供全球服务的能力,原计划为2020年。为了达到全球服务的目标,北斗在轨组网卫星需要达到35颗,未来2到3年我国还将密集发射10颗以上北斗导航卫星。

点评:A股相关上市公司建议关注华力创通、中国卫星、北方导航等。

14、 充电桩 | 11月23-25日,中国最大充电设备展——第七届北京国际充电站(桩)技术设备展览会开幕,200多家企业参与了本次展会。展会现场,充电设施“金桩奖”2016年度评选展示区成为了整个展会的焦点。此次展会上,鲁能智能、南京能瑞、科陆电子等参展商展出的各类智能充电设备和充电解决方案备受关注,有望引领充电技术创新和市场变革。

点评: 科陆电子是智能配用电与新能源行业提供装备和运营方案的核心技术企业。奥特迅 在充电模块、集中监控单元(汽车充电设备核心)等技术领域拥有较强技术实力。

15、医药股 | 海通证券指出,临近年底投资者对举牌、借壳、高送转等主题颇为关注,医药板块中,同样有符合这些主题的标的。市值较低的医药股有辅仁药业、国农科技、联环药业、钱江生化等;每股资本公积较高的股票有柳州医药、长春高新、溢多利等。

16、钾肥 | 安信证券指出,今年钾元素单位含量历史上第一次低于氮和磷,呈现显著的低估,但其资源属性依然很强,目前全球两大钾肥巨头(加钾和美盛)都已经宣布明年将进入减产周期,供需结构有望改善。可适当潜伏钾肥标的东方铁塔、盐湖股份。

17、空间信息走廊 | 23日发改委网站显示,其日前发布《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》,提出经过10年左右的努力,基本建成以东南亚、南亚、西亚、中亚、北非为重点,辐射大洋洲、中东欧、非洲等区域,设施齐全、服务高效的“一带一路”空间信息走廊。意见还提出,加速国家卫星系统建设、加强与国际相关卫星系统合作、积极推动商业卫星系统发展等具体目标。

点评:欧比特确立了卫星业务发展战略,正在搭建“卫星空间信息平台”、推进“遥感微纳卫星星座项目”建设;信威集团与中国空间技术研究院在低轨卫星领域有战略合作,公司正在推进收购以色列通信卫星运营公司SCC。

18、 无人驾驶 | 北汽福田近日在上海发布国内首款可实现无人驾驶的卡车,有望于2025年实现量产。无独有偶,近日召开的洛杉矶车展上,韩国现代也发布了新一代IONIQ电气无人驾驶汽车 。

点评:越来越多的车企开始布局无人驾驶,汽车的智能化发展已是大势所趋。研究机构预测,“十三五”期间ADAS(高级驾驶辅助系统)行业规模复合增长率有望保持20%以上,中国ADAS市场在2020年将超过200亿元,传感器、控制系统、导航地图等子行业将从中受益。

市场

美股

标普500指数收涨1.78点,涨幅0.08%,报2204.72点。道琼斯工业平均指数收涨59.31点,涨幅0.31%,报19083.18点。纳斯达克综合指数收跌5.67点,跌幅0.11%,报5380.68点。

欧股

德国DAX 30指数收跌0.48%,报10662.44点。法国CAC 40指数收跌0.42%,报4529.21点。英国富时100指数收跌0.03%,报6817.71点。

A股

上证综指收报3241.14点,下跌0.22%,成交额2779.4亿元。深成指收报10973.8点,下跌0.11%,成交额4019.7亿元。创业板收报2165.71点,下跌0.55%,成交额1182.5亿元。

黄金

COMEX 12月黄金期货收跌21.90美元,跌幅1.8%,报1189.30美元/盎司。美国10月耐用品订单数据强劲,黄金下挫。

原油

WTI原油期货收跌0.07美元,跌幅0.15%,报47.96美元/桶。布伦特原油期货收跌0.17美元,跌幅0.35%,报48.95美元/桶。

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