要闻

上周欧美股市涨,美股创纪录新高,黄金跌,产油国重要会议取消,油价周五重挫。

深港通12月5日正式“开车”。

美大选后人行首度发声:人民币汇率完全可在合理水平上基本稳定。

中国工业利润增幅扩大至9.8%,采矿业利润增速创新高。

第14届新财富最佳分析师榜单揭晓。

美国关键摇摆州威斯康辛宣布重新点票。

亚洲

深港通终于来了!12月5日正式“开车”。

中国证监会和香港证监会发布联合公告,正式启动深港股票交易互联互通机制。深港通下的股票交易将于2016年12月5日开始。

美大选后人行首度发声:人民币汇率完全可在合理水平上基本稳定。

中国央行周日表示,人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征,未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上的基本稳定。这是特朗普胜选、人民币汇率加速下跌以来,中国央行首次公开对人民币汇率发表评论。

央行副行长易纲:人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势。

易纲称,人民币对美元只贬值了3.5%,只有美元指数升幅的一半。10月份以来人民币相对一些主要货币是显著升值的。下一步美元走势存在不确定性,不排除市场预期修正引发美元回调的可能。

中国工业利润增幅扩大至9.8%,采矿业利润增速又创新高。

中国10月规模以上工业企业利润同比增幅扩大至9.8%,统计局工业司何平称,企业效益向好态势进一步稳固,供给侧结构性改革成效继续显现,销售加快。

完整版:第14届新财富最佳分析师榜单全揭晓。

堪称“中国资本市场奥斯卡”的本届新财富最佳分析师名单新鲜出炉。海通证券姜超团队获最佳宏观研究,海通证券荀玉根团队获最佳策略研究。

证监会通报正式处罚结果:因违规场外配资,13案共罚没8.55亿元。

证监会对场外配资违法违规案做出行政处罚。证监会以非法经营证券业务为依据,罚没杭州恒生网络、浙江同花顺、上海铭创三家网络公司逾2.5亿元。广发证券、海通证券、华泰证券、方正证券四家公司也因违规共被罚没逾2亿元。

黑色系近“满堂红”:螺纹钢涨停,远期焦煤焦炭大涨。

黑色系强势回归,螺纹钢、铁矿石1705涨停。“绝代双焦”远期合约明显强于近期。焦煤1708涨停。焦炭1707涨停。夜盘收盘,焦炭、焦煤、动力煤收涨3.3%、2.4%、0.7%;铁矿石收涨2.7%。分析称,炼焦煤远期合约大涨或与山西焦煤与钢厂签订长协有关,主力换月也助涨远期价格。

国务院发布:关于完善产权保护制度依法保护产权的意见。

新华社27日讯,中共中央、国务院发布了关于完善产权保护制度依法保护产权的意见,提到加强各种所有制经济产权保护,完善平等保护产权的法律制度,完善财产征收征用制度,加大知识产权保护力度。

证监会有意放缓定增,或为加速IPO让路。

又一则报道证实,IPO提速,定增收紧将成为大势所趋。界面援引投行人士称,虽然监管层并未明言,但定增从去年开始就逐渐严格,近期更是出现很多项目不审核不反馈的情况。与此同时,IPO明显提速,这是鼓励资金脱虚向实。

101亿!中车长客获澳大利亚维州有史以来最大地铁订单。

中国中车长客股份公司26日宣布,长客股份联合澳洲财团,与澳大利亚签署了澳大利亚维多利亚州政府高运量地铁车(HCMT)项目合同,合同总金额20亿澳元(约合101亿元人民币)。长客约占合同总金额的45%。

印度“废钞”升级:或对来路不明存款征税60%,限制黄金持有量。

据Indian Express报道,莫迪内阁正在考虑修改法律,从而对“废钞运动”后“来路不明”的存款征收约60%的“收入税”。而据NewsRise,为了对抗腐败,莫迪政府也可能限制黄金持有量。印度总理莫迪反击批评废钞禁令的声音,称批评者只是对被发现持有非法现金感到沮丧而已。

韩国民众举行“百万”规模集会,要求朴槿惠下台。

韩国民众26日在首尔市中心举行第五轮,也是“亲信干政”事件曝光以来规模最大的周末集会,敦促朴槿惠下台。此前,韩国最大在野党共同民主党党鞭禹相虎24日宣布,将力争在12月9日之前在国会全体会议上表决弹劾总统的决议草案。

北美

大选结果生变?关键摇摆州威斯康辛宣布重新点票。

重要摇摆州威斯康辛州大选官网证实,将开启该州历史上的首次总统大选重新点票,并将在12月13日的大选期限内完成。特朗普在该州以两万余票的优势胜出。

“黑色星期五”美股收于纪录新高,创三周连涨。

周五,美股延续涨势,三大股指均收于历史纪录新高,追踪美国小盘股走势的罗素2000指数也收于纪录新高,创1996年以来最长连涨。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

产油国重要会议取消,油价跌约4%。

路透称,下周一产油国重要会议取消。受此影响,油价跌幅加大,下挫约4%,抹去全周涨幅。此前沙特称不会派代表参加下周一有非OPEC国家参与的限产会谈。沙特希望派代表与非OPEC会谈前,达成协议。

中国新闻——地区及产业

1、 股权转让 | 三垒股份控股股东拟将所持2952.28万股(占总股本13.12%),以每股40.65元,转让给珠海融诚。控股股东还拟将所持公司3573万股(占总股本15.88%)对应的表决权不可撤销的委托给珠海融诚。

点评:珠海融诚是中植启星投资管理有限公司旗下企业,本次权益变动的目的是获得上市公司的控制权,不排除在未来12个月内尝试对其资产、业务进行调整的计划。完成后,公司实际控制人将变更为解直锟。公司停牌前报收24.9元。

2、 举牌/增持 | 兰州黄河获瀚信资产及其一致人举牌,合计持有公司931万股股份,占总股本的5.01%。中国建筑公告安邦计划一年内继续增持不超过35亿股,公司总股本为300亿股。西藏旅游获控股股东累计增持946万股,占总股本的5%,其持股比例达到25%。亨通光电获控股股东增持445万股,占总股本的0.36%。当代明诚大股东当代集团25日通过大宗交易,以每股20.28元,增持公司495.8万股,占总股本1.02%。

3、 深港通 | 11月25日,中国证监会与香港证监会发布联合公告,深港通下的股票交易将于2016年12月5日开始。

点评:券商被市场公认为是深港通开通受益最明显的行业。深港通将为券商的经纪业务开辟新的利润来源,间接增厚证券公司的经营业绩,将推动券商国际业务的发展。可关注华泰证券、广发证券等。

4、铅锌 | 25日,伦铅收涨8.58%,为近7年以来最大单日涨幅;伦锌收涨5.09%,创出近8年以来新高。据了解,受天气影响,国内高寒地区部分铅锌矿已从本月起陆续停产。目前冶炼企业库存处于低位,精矿货源供应紧张。

点评:中金岭南第三季度净利同比增逾3倍,半年报显示已探明铅锌金属资源量近千万吨; 驰宏锌锗拥有会泽、彝良这两座国内少有的高品位矿山,具备低成本优势;西部矿业大股东西矿集团旗下业务丰富,公司拟定增购买其大梁矿业及青海锂业。

5、 白糖 | 周五夜盘,郑州白糖期货价格突破关键点位强势上行。其中,郑糖1701合约大涨158元/吨或2.28%,报7087元/吨,盘中一度上探至7093元/吨,再创多年新高,活跃度也保持高位。基本面上,目前临近春节,下游用糖企业已经开始节前采购,但11月初广西糖会上预期2016/2017榨季糖产量在870万吨左右,远无法满足国内年近1500万吨的消费量,供不应求成为当前主要逻辑。

点评:总体来看,国内期货市场做多氛围十分浓厚,农产品在“双十一”动荡之后全面恢复之前的良好涨势,白糖也再度打开上行空间。关注概念股如 南宁糖业 、 贵糖股份 。

6、农业股 | 接近年底,农业政策即将进入密集发布期,特别是万众瞩目的一号文件将再次吸引投资者的目光。选股宝app统计显示,在重大政策和会议的连番刺激下,农业股会有亮眼表现。可适当潜伏北大荒、亚盛集团、海南橡胶等农业股。

7、氧化铝 | 氧化铝从8月份开始,已经连续涨了几个月了。特别是在10月份,出现了一波快速上涨。价格从1725元/吨快速攀升至目前的将近3000元/吨,涨幅达到60%。中信建投指出,这波由供需结构严重错配导致的氧化铝行情可能会创出大家想象不到的高度。特别是四季度和明年一季度会是供需最紧张的时刻,氧化铝这轮行情先看到3500元/吨。积极关注中国铝业的业绩弹性。

8、苹果产业链 | 国金证券指出,蓝思科技为了大量承接iPhone8的2.5D玻璃机壳订单,势必得大量引进相关机台设备,预料此举将进一步利好特定A股公司。这家公司叫做劲胜精密 ,它旗下的创世纪将是这波玻璃机壳设备订单的最大赢家,劲胜精密母以子贵跟着受惠,预料明年利润将因此翻倍。

9、 光通信 | 兴业证券指出,光通信是一个罕见的产业比市场乐观很多的领域,坚定看好全球信息高速建设带来的投资机遇,板块内个股将受益行业景气度提升和价格上涨。特别是亨通光电,高业绩增速、低估值、股东积极增持。预计亨通16年利润增速+145%、17年预计+100%、18年预计+30%,17年预计净利润28亿,目前市值只有233亿,就算加上增发估值也不到10倍。

10、锡 | 海通证券指出,目前锡库存处于较低水平,库存消费比也处于历史低位,目前锡价的回暖更多是由去库存及供给侧收缩所致。从2014年底的12045吨,下降到目前的4290吨,降幅达64%。预计未来2年内锡仍然会处于供需偏紧状态,锡价供给端收缩导致价格回升。关注锡业股份,公司是全球锡业龙头。核心基地所处的云南省红河州个旧地区是我国锡资源最丰富的地区,占全国总量的三分之一。

11、 蓝筹/家电 | 近日格力电器量价齐升引起市场各种猜测,近三个交易日成交249.3亿元,冠绝两市,累计上涨17.22%。继安邦斥资逾200亿快速完成二度举牌中国建筑之后,优质大盘蓝筹股被举牌预期上升。从中国建筑情况分析看,大股东持股56.26%,不存在控制权争夺问题,行业龙头的低估值高分红或是焦点。

点评:业内人士表示,三季末险资资产规模14.6万亿,权益资产配置比例仅为14%,远低于上限的30%。根据测算,险资的权益资产配置比例每提高1%,可带来1643亿增量资金。家电行业寡头局面基本成型,行业龙头盈利优势明显,有望获得关注。如格力电器、青岛海尔等低估值龙头。

12、油改 | 11月26日,上海石油天然气交易中心正式运行,国家发展改革委主任徐绍史指出,能源领域油气价格改革取得重大进展,市场决定价格作用明显增强。

点评:相关概念股可关注广聚能源、广州发展、深圳燃气。

13、 零售 | 近日,三江购物宣布获得阿里巴巴投资,股价连续5日涨停,涨幅高达61%。点评:业内人士表示,目前纯电商面临流量红利衰竭的窘境,而线下传统的供应链体系需要嫁接更高效、先进的互联网技术推动转型提效。电商与实体零售正从对立走向融合,线上线下融合的“新零售”业态。 新华都是福建省零售连锁龙头企业,与阿里巴巴建立了战略合作关系。步步高正与阿里巴巴洽谈商业方面的合作,涉及区域生鲜食品的线上线下融合。

14、二胎 | 人口与发展高级资讯会26日在北京召开,国家卫计委副主任王培安在会上称,2016年全国出生人口将超1750万,将较去年增长95万,大致相当于2000年前后的人口出生规模。2015年全国出生人口为1655万,比2014年小幅减少32万。另外,为完善全面两孩配套政策措施,国家卫计委等部门25日联合印发加快推进母婴设施建设的指导意见。

点评: 戴维医疗的婴儿培养箱、新生儿黄疸治疗设备等产品份额居行业前列;卫星石化旗下SAP产品主要用于生产纸尿布等;山大华特子公司达因药业形成了以“儿童保健和治疗”为核心的儿童健康产业格局。

15、冰雪产业 | 11月25日,国家发改委联合多个部委印发了《冰雪运动发展规划(2016—2025年)》和《全国冰雪场地设施建设规划(2016—2022年)》,从政策支持、教育推广、基础设施建设、机制体制改革等多个方面为冰雪产业的健康发展提供有力保障。

点评:相关上市公司可关注探路者、长白山、华录百纳。

16、 云计算 | 亚马逊日前就宣布下调广泛使用的S3标准云存储服务价格。今年10月开始的最近一轮国内外云服务降价潮,已在开发新客户等方面产生积极效用。以阿里云双十一促销为例,其全天销售收入逾1.9亿元,是阿里云二季度营收近10%。云服务应用领域的拓展也直接促进了包括CDN、IaaS云服务在内的全产业链快速发展,并且已经在A股公司今年前三季业绩中有所体现。

点评:神州数码已与阿里云、思科、IBM、微软等国内外优秀IT厂商达成战略合作。博彦科技2015年底以来,积极布局云服务领域。

17、 充电桩 | 周五,广东省发改委发布了《广东省电动汽车充电基础设施规划(2016-2020年)和《广东省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》,按照规划,“十三五”期间广东省将投540亿元建充电设施,全省建成集中式充电站约1490座,建成分散式充电桩约35万个。

点评:标的方面,建议关注充电桩设备龙头中恒电气、充电设备生产及运营商易事特、充电设备运营商北巴传媒。

18、冷冬气候 | 据央视网消息,气象专家根据多种检测情况判断,今年冬天的冷冬是大概率事件,主因是北极的冰融变化和拉尼娜来袭。

点评:建议关注:一是天然气行业消费增速回升,个股如输气量增加带动净利增幅明显的中游管输公司陕天然气以及受益于销气量大幅增加的百川能源等下游分销公司;二是羽绒服、皮革销售放量。建议关注七匹狼、九牧王等。

19、科技创新 | 工信部24日在北京召开全国工业和信息化科技创新大会,部署“十三五”时期科技创新的重点任务。工信部部长苗圩表示,全面启动实施航空发动机及燃气轮机重大专项。聚焦CPU和操作系统,保持超级计算机CPU的领先地位;突破5G产业薄弱环节;提升数控系统、功能部件性能及完整配套能力,在航空航天、汽车等领域开展装备研发、工艺验证及示范应用。

市场

美股

标普500指数收涨8.63点,涨幅0.39%,报2213.35点,上周累涨1.11%,为连续第三周上涨。道琼斯工业平均指数收涨68.96点,涨幅0.36%,报19152.14点,上周累涨1.31%。纳斯达克综合指数收涨18.24点,涨幅0.34%,报5398.92点,上周累涨1.22%,为连续第三周上涨。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.27%,报1351.38点,上周累涨0.99%。德国DAX 30指数收涨0.09%,报10699.27点,上周累涨0.33%。法国CAC 40指数收涨0.17%,报4550.27点,上周累涨1.02%。英国富时100指数收涨0.17%,报6840.75点,上周累涨0.96%。

A股

上证综指收报3261.94点,上涨0.62%,成交额2591.2亿元。深成指收报11036.53点,上涨0.63%,成交额3533.4亿元。创业板收报2167.53点,上涨0.97%,成交额990.8亿元。

黄金

COMEX 12月黄金期货收跌10.30美元,跌幅0.9%,报1179.00美元/盎司,创2月第一周以来最低收盘位,全周累跌约2.3%,为连续第四周下跌、累跌3.67%。

原油

WTI 1月原油期货收跌2.02美元,跌幅4.20%,报45.93美元/桶,上周勉强上涨0.5%。布伦特1月原油期货收跌1.92美元,跌幅3.90%,报47.08美元/桶,上周累涨0.30%。

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