见闻早餐FM:2016年11月29日

要闻

欧美股市跌,黄金原油锌涨。

上海天津楼市调控升级,上海首套房首付不低于35%,二套房认房也认贷。

资金荒越发明显,中国同业存单利率和Shibor飙涨。

沙特变强硬,要求伊朗和非OPEC主要产油国参加;后消息称两伊有意冻产,俄与伊朗愿联手稳市场。

多地外管机构召集银行开会:对外投资审核加码。

亚洲

上海天津楼市调控升级,上海首套房首付不低于35%,二套房认房也认贷。

上海市住建委公布,自2016年11月29日起,居民家庭购买首套住房申请商业贷款的,首付款比例不低于35%。在本市已拥有1套住房的、或在本市无住房但有住房贷款记录的居民家庭申请商业贷款,购买普通自住房的,首付款比例不低于50%;购买非普通自住房的,首付款比例不低于70%。此外,公积金贷款利率、贷款额度等也将根据情况调整。

此外,天津楼市调控政策也再升级。

“资金荒”越发明显,中国同业存单利率和Shibor飙涨。

隔夜Shibor接近年内最高点;同业存单利率从8月至今已飙升约49-66个基点,并在10月下旬一举升过20年期国债收益率。同业拆借平台DM称,周一资金面较上周五明显紧张,日内线上资金需求不断上升。

新华社质问:网上网下中签率有别,打新“双轨制”是否该改?

与网上打新一签难中相比,由于门槛较高、参与者相对较少,网下打新中签率近乎100%。新华社提到,申购规则不同使得打新类似于双轨制,在某种程度上存在不合理之处。具有资金优势的投资者可以通过网下申购获得高中签率,而沪深股市最大群体的中小投资者却无缘参与。

黑色系、有色金属周一日盘全线收涨,夜盘分化。

内盘商品期货全盘飘红,黑色系、有色全线上涨。沪锌、沪铅、白糖主力合约封涨停。螺纹钢1705收涨逾6%,上期所将两合约日内开仓交易的最大数量从10000手降至8000手。沪铅、豆粕、螺纹钢、铁矿石成交高企。夜盘收盘,煤炭全线收跌,焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.4%、2.1%、0.9%。铁矿石收涨2.5%。白糖收涨3%。

“克强指数”重要指标:10月铁路货运量创21个月新高。

作为“克强指数”三大指标之一,铁路货运量再度确认中国经济改善。发改委最新数据显示,10月份,全国铁路完成货运量3.07亿吨,同比增长11.2%,为2015年2月以来最高。此外10月发电量4876亿千瓦时,同比增长8%。

多地外管机构召集银行开会:对外投资审核加码。

据第一财经报道,外汇管理局分支机构近日召集当地各家银行开会,要求对跨境业务审核趋于严格。加强审核的主要是对公业务方面,尤其是企业的对外直接投资业务,其它还涉及转口贸易、利润汇出、境外并购等。

保监会副主席:加强险资股票投资监管,规范和约束其一致行动人行为。

保监会副主席陈文辉认为,当前保险资金约80%资产配置于信用类资产,面临的信用风险上升,并称未来将进一步加强股权、股票投资监管,规范和约束其一致行动人行为。

四年来首次!日本央行上半财年出现净亏损。

日本央行在4-9月录得2002亿日元的净亏损,为四年来首次,并为债券交易损失提供2418亿日元的准备。见智研究所称,尽管亏损规模较小,但中央银行资产负债表蕴含的风险不可小觑,尤其在债市多头情绪及通胀预期、短期利率预期逐步扭转之际。

北美

“特朗普刺激”之下,OECD上调美国及全球经济增速。

随着特朗普承诺扩大开支和减税,经合组织上调了美国及全球经济增速。OECD称,有针对性的公共开支计划可促进私营经济活动,有助于全球摆脱低增长陷阱。但该组织警告,保护主义抬头或抵消财政刺激效果。

媒体:曲屏iPhone最早明年面世。

明年iPhone即将迎来十周年,为对抗销量下滑,苹果面临着一定要推出一款爆款手机的压力。在三星等竞争对手的影响下,苹果也把橄榄枝伸向了曲屏手机。

里程碑式事件:美国近60年来首次实现天然气净出口。

据标普全球普氏,美国11月天然气日均净出口4亿立方英尺,近60年来首次,比EIA预计的明年下半年提前了半年。这是美国迈向能源独立的里程碑。花旗估计,到2020年美国最多将供应海外1/5的消费。

特朗普:若古巴不拿出更好协议,或终止之前协议。

周一,特朗普发表推文称,如果古巴不愿意拿出对古巴人民和美国人民整体上都更好的协议,那么他可能会终止2014年奥巴马政府签署的,美国与古巴恢复双边关系协议。

欧洲

德拉吉:受益于欧央行政策,欧元区经济复苏将持续。

周一,欧央行行长德拉吉表示,尽管经济和政治存在不确定性,但欧元区经济抵住了不利因素,在缓慢稳步复苏,且这种复苏会持续下去,这部分要归功于欧洲央行的货币刺激政策。

公投临近:意大利银行股大跌,欧洲边缘国家与德国利差扩大。

随着公投临近,周一意大利银行股大跌同时拖累指数,令其成为西欧表现最差的市场之一。债市方面,基准国债收益率普遍下降,欧洲多国与德国利差扩大。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

沙特态度变强硬,为减产协议设置更高门槛,后消息称两伊有意冻产,俄与伊朗愿联手稳市场。

据英国金融时报,沙特态度变强硬,为减产协议设置更高门槛。沙特提议在1050万桶/日的基础上减产4.5%。条件是:伊朗必须冻产在380万桶/日,所有成员必须以OPEC报告的第三方原油产量为标准,且俄罗斯等非OPEC主要产油国也必须参与。之后,伊朗与伊拉克传出有意冻产、俄罗斯与伊朗愿意联手稳定市场的消息,国际油价上涨。

外盘金属涨势凶猛!伦锌和伦铅分别创九年和五年新高。

因美元走软,市场通胀预期飙升及中国需求增加,金属价格纷纷上涨,LME期锌一度涨至2007年10月来最高位;期铅盘中创逾五年新高。同时,铜价攀升至17个月新高,镍价也走高。年初至今,LME期锌已涨逾80%。

中国新闻——地区及产业

1、 高送转 | 易事特实际控制人提议年报10转增30股派0.9元。公司同时预告全年净利增40%至70%。多名重要股东拟减持。

2、 有色·钴 | 本月以来,钴市场持续攀升,广东地区钴市场价格已从月初的21.2万元/吨,攀升至目前的23.5万元/吨,涨幅已逾10%,上海地区钴价涨幅达9%,已创多年新高。在下游需求的支撑和海外钴价上涨的推动下,四氧化三钴市场从10月中旬到现在一路上涨,各大供应商报价仍在一路走高。

点评:随着海外钴价持续推涨,再加上美元升值带来的进口原料上涨,国内电解钴生产商和进口商迫于成本提高压力频频跟涨。A股公司中可关注华友钴业和格林美等。

3、 水泥 | 11月下旬,国内水泥价格总体趋稳,华东、西南等区域市场有15-25元/吨上涨,华北、华中和华南市场则进入稳价阶段,其中由于“铁腕治霾”停窑力度远大于往年,河北石家庄、邯郸等地企业正酝酿大幅调价。广东珠三角供应商也计划在12月初施行下半年第五次涨价。随着华东、西南等地企业明年一季度及全年减产计划的确定,全国水泥价格稳中有涨趋势仍将延续。

点评:从区域看,京津冀地区去年水泥产量较2011年峰值下降36%,今年受“铁腕治霾”影响继续减产,区域供需改善明显,冀东水泥等龙头受益明显。华新水泥有望承接拉法基在西南地区水泥产能,公司在该区域控制能力将进一步增强。

4、安邦举牌 | 继安邦表示拟继续增持中国建筑至多35亿股后,周一安邦持股概念股爆发,中国建筑、晨鸣纸业等安邦概念股强势涨停。安邦资产-共赢3号此前已持有中国建筑10%的股份。若按本次公布的增持上限,持股比例最多约21.67%。 晨鸣纸业三季报中,安邦资产-共赢3号跻身前十大股东。另外,安邦旗下韩国东洋人寿近日以近3亿美元成功竞购韩国友利银行4%股权。

点评:据统计,近4年安邦累计对10只蓝筹股发起密集举牌,如金融街、金风科技、大商股份、欧亚集团等。安邦系举牌具有明显特点:标的公司大股东持股比例较低;举牌后持股比例较高(多在10%至30%);为区域优势企业甚至行业龙头,业绩优良。东江环保是工业危废处理行业龙头,大股东持股仅20.94%,三季报中安邦资产-共赢2号及共赢3号跻身前十大流通股东。东阿阿胶是阿胶行业的领导者,三季报中安邦资产-共赢2号及共赢3号跻身前十大流通股东。

5、丙烯酸 | 11月25日17时50分左右位于泰兴经济开发区的江苏三木物流有限公司在卸丙烷时发现泄漏,目前火势得到控制,但江苏三木丙烯酸及丁酯装置已全部停车,待检,重启时间未定。中信建投指出,江苏三木丙烯酸产能16万吨,占国内有效产能的7%左右,丙烯酸价格将上涨。关注弹性最大的卫星石化。

6、 草甘膦 | 受河北省环保整治影响,草甘膦生产原料之一的甘氨酸生产受限,厂家报价上涨10%到1.1万元/吨。受此影响,近日四川乐山福华上调95%草甘膦原药3000元/吨至25000元/吨,目前华东地区草甘膦市场价格维持在大约21500元/吨,自8月至今累计上涨大约4600元/吨,累计涨幅大约27%。

点评:环保趋严导致甘氨酸供应短缺,草甘膦价格有望继续上涨,相关上市公司如江山股份、新安股份等有望获益,另外具备配套甘氨酸企业兴发集团最为受益。

7、电解铝 | 近期电解铝价格不断上涨,预计今年四季度国内电解铝产能将进入快速增长期,到2017年一季度,电解铝月度产能将超过300万吨,产能投放将推升上游氧化铝价格。从交易所库存来看,11月25日上期所铝库存减少634吨至5828吨,LME铝库存减少5450吨至213.17万吨,库存小幅下滑显示现货仍偏紧,支撑价格维持高位震荡。需求方面,近期电解铝产能投放明显快于氧化铝,预计氧化铝价格未来将到3000-3500元/吨。建议关注中色股份、南山铝业。

8、炭黑 | 百川资讯数据显示,卡博特12月初计划上调炭黑价格每吨400元,其他企业也有望跟涨,涨幅在每吨300元至500元不等,今年以来国内炭黑市场整体涨幅近30%。另外,黑猫股份最新公告称,占公司产能近10%的太原生产线因环保原因降低生产负荷,表明环保限产力度在逐步加大,有助于改善行业供需格局。

点评:在购置税减半等因素带动下,今年汽车销量超预期,轮胎需求增长且价格提升,对上游炭黑起到重要的支撑作用。此外,目前山东、山西等地厂商炭黑库存整体偏低。相关概念股有黑猫股份,永东股份等。

9、 白糖 | 中泰证券指出,16/17榨季伊始,新糖尚未集中上市,在外糖调整企稳后,政策预期下国内糖价依旧呈现易涨难跌的态势,而后期国内外供应偏紧的局面或将持续推动糖价上行。国内糖价在四季度将有望达到第一阶段高点7500元/吨,若贸易保护政策落地,明年一季度将呈现国内白糖行业新格局,价格或突破8000-8500元/吨。关注南宁糖业(专注国内制糖主业,业绩弹性大)、中粮屯河(业绩大幅增长,国企改革稳步推进,糖业相关资源丰富且并购预期充足)、贵糖股份等。

10、煤机 | 申万宏源证券指出煤机企业经过4-5年的下行周期,目前处于周期底部。煤机的更新换代周期基本在5-8年,今年的更新换代需求达到1400亿元,但是今年整个煤机市场只有950亿元,缺口达到450亿元。明年正常更新换代需求在1500亿元,意味着明年更新换代需求达到2000亿元,是今年市场规模的两倍。关注天地科技、郑煤机等。

11、 钛白粉 | 安纳达:自11月26日起上调主营产品销售价格,金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调600元/吨,出口价格上调80美元/吨。

12、林业PPP | 国家发展改革委、国家林业局发布关于运用政府和社会资本合作模式推进林业建设的指导意见,重点实施领域包括林业重大生态工程、国家储备林建设、林区基础设施建设、林业保护设施建设以及野生动植物保护及利用。

点评:相关上市公司可关注岳阳林纸、丰林集团及华泰股份。

13、棉花 | 国家棉花产业联盟28日成立,将打通棉花科研、生产、加工、流通、纺织等全产业链条,以纺织需求为导向实行棉花订单生产、订单销售,建立棉花生产供给新模式,提升我国棉花和纺织产业的核心竞争力。

点评:相关概念股可关注新农开发、华茂股份、新赛股份。

14、阿胶 | 东阿阿胶2017年春节前后将再涨价,250g东阿阿胶零售价格调整至1350元,48支复方阿胶浆零售价格调整至498元。

市场

美股

标普500指数收跌11.63点,跌幅0.53%,报2201.72点,其中金融板块跌1.39%。道琼斯工业平均指数收跌54.24点,跌幅0.28%,报19097.90点。纳斯达克综合指数收跌30.11点,跌幅0.56%,报5368.81点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收跌0.94%,报1338.97点,其中银行业指数跌1.80%,报441.14点。德国DAX 30指数收跌1.09%,报10582.67点。法国CAC 40指数收跌0.88%,报4510.39点。英国富时100指数收跌0.60%,报6779.47点。

A股

上证综指收报3277点,上涨0.46%,成交额3004.6亿元。深成指收报11068.87点,上涨0.29%,成交额3416亿元。创业板收报2166.05点,下跌0.07%,成交额865.4亿元。

黄金

COMEX 12月黄金期货收涨12.4美元,涨幅1.1%,报1190.80美元/盎司

原油

WTI原油期货收涨1.02美元,涨幅2.21%,报47.08美元/桶。布伦特原油期货收涨1.00美元,涨幅2.12%,报48.24美元/桶。