要闻

欧美股市涨,OPEC会议前夕市场对达协议悲观,油价跌近4%,黑色系重挫。

市场资金紧张,中国10年期国债期货创上市来最大跌幅。

恒大增持万科A至14.07%。

消费支出强劲,美三季度GDP上修至3.2%创两年新高。

连续第二个月四分之三地方联储支持上调贴现率。

路透:若意大利公投结果引发债市大跌,欧央行准备干预。

亚洲

黑色系集体重挫,沪指盘中突破3300点。

沪指盘中突破3300点,创11个月新高。商品期货方面,黑色系领跌,螺纹钢、铁矿石大跌逾6%。夜盘收盘,黑色系全线大跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.4%、2.2%、3.3%;铁矿石收跌6.3%。

一片哀嚎!市场资金异常紧张,10年期国债期货创上市来最大跌幅。

周二债市迎来大溃败,中国2026年到期、票息2.74%国债收益率报2.950%,创5个月高点,日内飙升近10BP,10年期国债期货创上市以来最大跌幅。分析称,央行公开市场连续净回笼下资金偏紧,加上某政策性银行部分收紧流动性以及大行降仓位的传言,市场抛盘急剧增加。

樊纲:不应把美元升值解读为人民币贬值。

央行货币委员会委员樊纲称,可以预期的是,在今后相当长一个时期里中国的经济增长率会高于美国近两倍,而通货膨胀率不会比美国更高。这些都预示着,人民币对美元汇率的长期变化趋势将是稳步升值的。

增持万科A至14.07%,恒大接盘国家队?

恒大称,从本月18日至29日,恒大通过其附属公司在市场上及大宗交易增持万科A 509,831,223股,即约4.6%,合计持股比例达14.07%。此次收购和此前收购的总代价约为363亿元。

外汇局表态:支持真实合规的对外直接投资,打击虚假行为。

外汇局称,一直支持企业开展真实合规的对外直接投资业务。对外直接投资应当具有真实合法的交易基础,并按规定办理登记。外汇局将配合相关部门进行真实性合规性审核,打击虚假对外投资行为。

保监会:将及时干预个别机构激进股权投资行为。

保监会副主席陈文辉表示,针对个别机构罔顾市场接受程度、罔顾行业负面影响而采取的激进股权投资行为,监管不会缺位,将及时进行必要的干预,促进保险机构审慎稳健投资。要坚持保险姓保,推进改革创新,不断完善现代保险监管体系。

朴槿惠宣布愿提前依法卸任,韩元、韩股跳涨。

周二午后,韩国总统朴槿惠就干政丑闻第三次向民众致歉,称将依照法律和国会设定的权力过渡计划辞职,让国会来决定她的任期。金融市场对此反应积极,韩元汇率和韩国股市双双上涨。

北美

消费支出强劲,美国三季度GDP上修至3.2%创两年新高。

随着个人消费支出和政府支出回升,以及出口回暖,美国三季度GDP向上修正至3.2%,好于预期和初值,增速创两年新高。美国三季度个人消费支出也大幅上修至2.8%。

美国消费者信心跃升至2007年来新高。

美国经济咨商局周二报告称,美国11月消费者信心指数上升至107.1,创下2007年7月份以来新高。该指数在9月份曾触及20个月高位,但在10月份回落至100.8。

美国9月房价指数刷历史纪录新高,超次贷危机前峰值。

周二,标普/凯斯席勒全国房价指数显示9月份全美房屋价格创历史纪录新高,较上次在2006年7月录得的历史纪录高位上涨了0.1%,为房地产市场自大萧条以来经历的最糟糕时期画上句号,并为新一轮稳定扩张释放积极信号。

加息呼之欲出?连续第二个月四分之三地方联储支持上调贴现率。

和今年9月一样,10月也有9家地方联储支持调升贴现率。而去年11月同样是9家地方联储赞成上调贴现率,一个月后的货币政策会议上,美联储就决定启动九年来首次加息。

美联储理事:美国加息概率明显增加。

周二,美联储理事Powell表示,美联储11月会议以来,美国加息的概率在明显增加。这与美联储11月会议纪要透露的信息一致。目前市场预计美联储12月加息概率超过95%。

欧洲

公投临近:欧洲央行计划“托底维稳”,意大利股债双涨。

据路透,若周日意大利公投结果引发该国债券收益率飙升,欧洲央行准备暂时加大购买该国国债,以平稳市场走势。消息一出,10年期意大利国债收益率进一步扩大跌幅,同时,意大利银行股指数涨3%后触及日高。

来自一个大型央行行长罕见的警告:长期超低利率对经济造成风险。

欧央行下周会议前夕,行长德拉吉警告称,长期低利率为市场风险创造了“沃土”,包括债务的不断累积和过度的冒险。他此前称,央行并不倾向于维持负利率太久,因其副作用或随时间的推移而累积。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

伊朗坚持不减产,OPEC限产协议希望渺茫,油价暴跌4%。

OPEC维也纳峰会前夕,美油、布油均大跌4%。OPEC内部分歧严重,伊朗石油部长周二称不会减产,加上俄罗斯表示将缺席维也纳会议,OPEC限产协议达成希望愈发渺茫。

中国新闻——地区及产业

1、 恒大概念股 | 恒大于18日至29日耗资140.1亿元买入5.1亿股万科A,目前合计持股占总股本比例14.07%。

2、 举牌/增持 | 亚威股份获股东沣盈印月举牌。贵绳股份获康橙投资举牌。东港股份获董事增持公司98万股,占总股本的0.17%。上海家化:平安人寿近一个月累计增持2%。

3、 股权转让 | *ST东晶实际控制人与另外3名自然人股东拟将所持公司5.03%股权转让给蓝海投控,每股转让价格为20元;另将剩余15.08%股权对应的表决权全部不可撤销地委托给蓝海投控。完成后,公司控股股东将变更为蓝海投控,实际控制人将变更为苏思通。公司停牌前报收18.59元。君华集团要约收购齐翔腾达,要约收购价格6.48元/股,要约收购数量:全面要约(8.04亿股)。

4、险资举牌 | 上交所最新数据显示,近三个交易日,一机构席位累计买入逾77亿元中国建筑,资金抢筹力度巨大。25日晚中国建筑发布公告,安邦资产拟继续增持公司不低于1亿股、不超过35亿股的股份。周二,在中国建筑、伊利股份等保险举牌概念带领下,蓝筹股集体爆发,行业龙头表现尤为亮眼。

点评:三季报中,获得保险资金买入的各细分龙头公司值得关注。中储股份是国内仓储物流龙头,在全国拥有700多万平方米土地资源,增值空间巨大,信泰人寿、天安人寿、中国人寿等跻身公司前十大股东。昆药集团是国内天然植物药领先企业,业绩增长稳定,太平人寿、中国人保等有5个产品跻身前十大股东。

5、 饲料 | 11月29日外三元猪16.93元/公斤,摆脱短期的整理平台,创出10月中旬震荡攀升以来的新高。另有消息称,11月中旬起,各饲料企业纷纷上调销售价格,猪用教槽料、猪用浓缩料、猪用预混料等涨幅在100-250元/吨不等。涨价主因是包括玉米、豆粕和氨基酸、维生素等饲料原料价格全面上涨,以及运输成本大幅增加。相关个股可关注唐人神、康达尔、牧原股份等。

6、 军工 | 华创证券指出,在接下来的一个多月内,有理由对军工板块乐观一些。理由如下:①一些具有成长性的龙头公司经过一年的估值消化,17年的PE在40倍左右;②*ST黑豹和南洋科技的重大资产重组预计将对板块起到积极的带动作用;③最后一个月内有望看到第一艘国产航空母舰的下水,有可能成为板块的又一催化剂;④川普上台极有可能改变奥巴马的亚太再平衡战略而走向收缩,对于中国而言将是难得的机遇期,势力范围有望快速扩张。

7、 上海国企改革 | 广发证券指出,随着改革案例落地加速,上海国改主题进入微观验证阶段,后期真正的核心受益标的才可能获得超额收益。可从三条主线筛选受益标的:①股权划拨至上海国资流动平台的上市国企,未来资本运作概率更高,包括申达股份、隧道股份等;②关注“大集团,小公司”的国企上市平台,重视潜在资产注入、整体上市带来的投资机会。包括兰生股份、东方创业、开创国际等;③可能发生股权转让、“卖壳”的类“壳”股绩差国企,重点标的包括氯碱化工、耀皮玻璃等。

8、 种业 | 国金证券认为当前阶段是阶段性布局种业的上佳时期,理由如下:①政策旺季,包括中央农村工作会议(预计12月底)、一号文件(预计1月底)等政策刺激密集发酵;②Q4是种子销售旺季,并且从预收款的角度可以窥见部分端倪,从Q3季度来看,上市公司层面,种子的预收情况表现都不错;③估值切换,种子板块不乏成长性较为突出,业绩较为稳健,流通市值适中的优质龙头标的(如登海、隆平等)。

9、环保装备制造 | 工信部出台《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》征求意见稿,旨在大力发展节能环保产业,加快推进大气治理装备制造业供给侧改革。

点评:环境保护是我国经济转型升级的内在要求,投资力度不断加大。节能环保产业不仅是经济转型升级的手段,更是经济保增长的主要内容。在这个大背景下,从事节能环保业务公司可获得持续发展的动力。相关上市公司可关注三维丝、雪迪龙、聚光科技。

10、奶粉 | 婴幼儿奶粉配方注册制于10月1日起正式实施,虽然新政为乳企留有过渡期,但其对奶粉市场的影响已经显现。上证报资讯采访业内人士获悉,奶粉企业最近忙于促销、清理库存,生产企业及代理商有望进入加速洗牌期。

点评: 西部牧业是新疆拥有婴幼儿奶粉生产许可证的企业之一,市场预期公司有望利用行业洗牌契机,加快拓展销售渠道,为其奶粉销售打开新的增长空间;贝因美现有11种奶粉配方,机构认为保留核心配方有利于提高公司品牌的市场辨识度。

11、风电 | 近期,机构对多家风电产业链公司进行调研。反馈显示,行业对于明年新增装机容量实现增长充满信心。随着2018年风电上网标杆电价下调的最终文件年底前公布,行业有望在2019年前掀起一轮抢装潮,预计2017年新增装机将超过30GW,同比增长25%以上。短期看,随着三季度雨季影响消退,南方区域装机量环比有望大幅提升,今年全年预计新增装机22-25GW。

点评:业内认为,随着今年风电行业政策密集出台,明年政策的优化和实施将使行业弃风现象实现连续边际改善,有助于产业链向好发展。从中长期看,电力发展“十三五”规划明确提出2020年全国风电装机达到210GW以上,要完成目标国内风电行业未来5年复合年均增速可达10-20%。金风科技、中材科技等产业链龙头有望受益。

12、普惠金融 | 国务院办公厅29日发布《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》。在政策措施方面,意见提出要改善金融服务。推进农村普惠金融发展,加强对纳入信用评价体系返乡下乡人员的金融服务。

点评: 辉丰股份子公司农一网6月与中行江苏省分行签署了《农村金融综合服务站合作协议》;大北农已初步建成“数据-电商-金融”三个模块完整的智慧大北农生态圈。

13、民航空管 | 据中国民航局网站消息,近日中国民航局党组书记、局长冯正霖主持召开民航局党组会议,审议并原则通过《统筹推进民航空管深化改革的实施意见》和《提升民航科技支撑能力工作方案》。会议强调,重点要围绕做好提升空管资源保障能力、提升空管运行服务品质、深化空管体制机制改革、推动国家空管调整改革、提升通用航空服务能力等5个方面完成30项具体改革任务。

点评:相关概念股可关注川大智胜、威海广泰。

14、 电改 | 近期华能、华电、大唐、国电四家电力央企联合给陕西省政府提交报告,表示现在的电煤价格已经超出企业成本,要求政府对电价进行上调。近期华能等四大电力企业下发通知,以5500大卡平仓价685元/吨作为最高限价,超过此价的货源原则上不得采购,如果一定要采购,需要提交申请,报经集团公司批准方可购买。

点评:业内人士表示,在煤炭价格大幅上涨的情况下,电力企业成本压力巨大。如果电价上调获得批准,将有望大幅改善行业盈利情况,龙头企业弹性更大。A股中,华能国际居国内行业可比公司第一,可控发电装机容量达到82571兆瓦。 国电电力是电力行业领先企业之一,控股装机容量4910.5万千瓦,其中火电3281.75万千瓦,水电1145.03万千瓦。

15、 钛白粉  | 广西金茂钛业宣布锐钛型钛白粉上调500元/吨;大互通钛业宣布金红石型钛白粉上调1000元/吨;云南新立钛业宣布氯化法钛白粉上调1000元/吨;安纳达钛业宣布钛白粉上调600元/吨;南京钛白宣布金红石型钛白粉上调800元/吨;山东道恩钛业宣布钛白粉上调1000元/吨。相关概念股安纳达,佰利联 。

市场

美股

标普500指数收涨2.95点,涨幅0.13%,报2204.67点。道琼斯工业平均指数收涨23.90点,涨幅0.13%,报19121.80点。纳斯达克综合指数收涨11.11点,涨幅0.21%,报5379.92点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.26%,报1343.68点。德国DAX 30指数收涨0.36%,报10620.49点。法国CAC 40指数收涨0.91%,报4551.46点。英国富时100指数收跌0.40%,报6772.00点。

A股

上证综指收报3282.92点,上涨0.18%,成交额3481.5亿元。深成指收报11034.7点,下跌0.31%,成交额3417.7亿元。创业板收报2160.35点,下跌0.26%,成交额904.1亿元。

黄金

COMEX 2月黄金期货收跌3.00美元,跌幅0.3%,报1190.80美元/盎司。

原油

WTI 1月原油期货收跌1.85美元,跌幅3.93%,报45.23美元/桶,创11月14日以来收盘新低。布伦特1月原油期货收跌1.86美元,跌幅3.86%,报46.38美元/桶。OPEC会议前夕,投资者对于达成限产协议不乐观,油价重挫。

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