要闻

道指创收盘纪录新高,纳指跌超1%,布油大涨4%,中国债市大跌。

英国考虑花钱“买”单一市场准入,英镑大涨1%。

开创现代法国政府先例,奥朗德不寻求连任。

媒体:欧央行下周或释放QE延长但终会结束信号。

韩执政党议员一致同意朴槿惠4月下台,6月大选。

中国11月官方制造业PMI追平四年来高点,非制造业创逾两年新高。

亚洲

债市继续大跌,10年期国债收益率升破3%。

资金面延续紧张态势,10年期国债期货早盘一度跌近0.5%,午盘跌幅扩大至0.7%;10年期国债活跃券160017成交收益率午盘升至3%,为近半年来首现。周四,Shibor也连续第16个交易日全线上涨。

经济企稳势头延续:11月官方制造业PMI追平4年来高点,非制造业创逾两年新高。

中国经济企稳势头延续,11月官方制造业PMI 51.7追平4年来高点,非制造业PMI 54.7创逾两年新高。制造业和非制造业共同回暖,生产和市场需求进一步回升,企业采购意愿增强。生产指数和新订单指数均创年内高点。

财政部:地方债不得举新债还息,非政府债存量债务纳入预算管理。

12月1日财政部发布关于地方政府债务预算管理的两则办法,要求地方债务不得举新债付息,并将非政府债存量债务纳入预算管理。同时规定地方政府应在批准债务限额内举债。

疯狂的委外基金终于迎来监管新规。

文件最重要内容有两点:一是要求在基金募集申请文件中,说明是否为“委外定制”基金;二是要提交一系列承诺函,包括投资决策权不受机构投资者的影响等。其主旨是要求基金回归代客理财的定位,保护中小投资者权益。

煤炭业全面进入中长协时代,发改委铁腕稳煤价。

国家发改委提出签订电煤中长协的企业可优先参与电力直接交易,严打煤炭业操纵市场、囤积居奇等违法行为。发改委副主任连维良称,供暖后煤价会进一步下跌,但不会再次跌破底线,会采取措施使煤价稳定在合理区间。煤协会长王显政称,努力将煤价稳定在500-600元区间。

韩联社:韩执政党议员一致同意朴槿惠4月下台,6月大选。

韩国执政党党鞭郑镇硕宣布,该党议员就总统朴槿惠下台程序达成一致意见。朴槿惠上周称将依照法律和国会设定的权力过渡计划辞职,让国会来决定她的任期。但韩国反对派誓要推动弹劾议案,称按照宪法“没有其他办法缩短她的任期”。

北美

美国11月ISM制造业指数53.2,好于预期。

美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国11月ISM制造业指数53.2,好于预期。其中,物价支付指数持平于10月的54.5,新订单指数由10月的52.1上升至53。

美联储Kaplan:美国接近充分就业,将撤出部分宽松措施。

达拉斯联储主席Kaplan表示,美国正接近充分就业,通胀率正升向2%的通胀目标。他重申应当在不远的将来撤出部分宽松措施。

欧洲

公投临近市场担忧,欧股全线下跌。

因投资者担忧意大利修宪公投结果冲击该国银行业,周四欧股全线下跌,STOXX 600指数跌0.5%,德国DAX指数跌近0.8%。

欧元区失业率创七年新低,欧洲央行下周会议怎么定?

欧元区失业率七年来首次跌破10%,今年10月失业率创2009年7月以来新低,传出了体现经济复苏势头走强的好消息。上月公布会议纪要显示,欧洲央行将在下周四会议上决定是否延长QE。

媒体:欧洲央行下周会议释放QE延长但终会结束信号。

据路透,下周四欧洲央行会议将释放延长QE及QE终会结束的正式信号,有决策者倾向延长后缩减QE,但有人担心,缩减QE信号释放时机不对会加大市场波动。因市场担忧意大利公投,上周五意债息差创两年半新高。

英国考虑花钱“买”单一市场准入,英镑大涨1%。

英退欧部长Davis称,为获得单一市场准入的最佳协议,英国将考虑向欧盟缴纳预算付款。这是英国首次公开支持继续向欧盟缴纳预算付款。欧元集团主席随后称,欧盟或找到让英国获得单一市场准入的方法。

开创现代法国政府先例!奥朗德不寻求连任。

奥朗德在周四的电视讲话中表示,不会在明年法国总统大选中寻求连任,成为1958年法国第五共和国政府成立以来,首位不再度参选的总统。此前民调显示,因多次未能避免法国遭到恐袭,奥朗德支持率跌至5%。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

减产协议推动油价继续大涨,美油涨超3%突破51美元。

周四,OPEC减产协议推动油价继续大涨,美油涨超3%,突破51美元,创六周新高。布油涨4%,一度突破54美元,创2015年8月来收盘新高。周三,OPEC达成八年来首个减产协议,减产力度超预期,油价暴涨超过9%。

中国新闻——地区及产业

1、高送转 | 新易盛拟10转20派3.50元,董监高拟批量减持。

2、举牌 | 莫高股份回复上交所问询函,现控股方农垦集团表态,将竭力维护其国有股东控股地位,对巩固国有控制权问题进行认真研究;合计持有莫高股份15%股权的举牌方金陵控股、西藏华富则表示,未来12个月内将根据情况继续增持莫高股份,增持金额不少于100万元、不超过2亿元。

3、股权转让 | 延华智能大股东转让投票权仍在谈判。公司称,本次表决权委托的事项完成后,可能会导致实际控制人变更。

4、白糖 | 广西糖网1日消息,广西区政府制定的《关于加快推进广西制糖企业战略重组的指导意见》近日对外发布,意见提出通过战略重组,到2020年广西形成5-6家年产糖100万吨以上的大型企业集团,产糖占全区总产量的90%以上。广西糖产量居全国第一,15/16榨季产糖占全国总量的58.7%。本周召开的广西糖业榨季工作会议上,区政府副秘书长表示,战略重组已取得初步进展,16/17榨季南宁糖业、中粮等6家企业产量将占全区产量的76%以上。

点评:相关概念股有南宁糖业、中粮屯河等。

5、 烧碱 |11月份,国内烧碱市场整体成交氛围火热,烧碱价格上涨37%,月初国内市场均价为630.91元/吨,月末国内市场均价为864.55元/吨,价格同比上涨47.5%。11月份部分地区烧碱价格再一次突破历史纪录,各地区烧碱价格同步增长,涨幅不同,主产区山东以及华东和华南等地区涨幅较大。

点评:分析人士认为,主要下游氧化铝行业走势上行,开工负荷高位维稳,对烧碱的需求旺盛,是拉动国内烧碱价格向好的主要动力。此外,11月份主产区山东多家企业氯碱装置进行停车检修,加上环保部门在山东省展开检查,致使氯碱装置开工率,烧碱货源供应量减少。目前国内烧碱货源紧张,预计烧碱价格延续高位运行格局。A股中,滨化股份、山东海化等烧碱产业链公司有望受益。

6、动力电池 | 工信部1日发布动力蓄电池回收利用管理办法征求意见稿,鼓励汽车生产企业、电池生产企业、回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式,合作共建、共用废旧动力蓄电池回收利用网络。未来工信部将会同有关部门制定财税优惠、产业基金、积分管理等激励政策,研究探索动力蓄电池残值交易等市场化模式,促进动力蓄电池回收利用。

点评:伴随着我国新能源汽车市场的高增长,废旧动力电池回收市场的市场空间将打开。据机构测算,该市场将从2018年开始爆发,当年即达50亿元规模,到2020年和2023年,市场规模进一步增长至136亿元和311亿元。格林美、杉杉股份等率先布局该领域的企业将具备先发优势。

7、纯碱 | 生意社数据显示三友化工等纯碱企业于1日再度上调出厂价,四季度以来出厂价普遍涨逾三成。

8、食品饮料 | 东吴证券指出,对比全球同类上市公司,中国食品饮料龙头企业所处的市场空间大,业绩成长确定,估值低,ROE高,分红率高,具备举牌价值。重点关注伊利股份(举牌概念首推标的);五粮液、贵州茅台等总体估值低于国际烈性酒龙头;张裕A和青岛啤酒有补涨机会。

9、有色·钴 | 申万宏源证券指出,钴行业龙头开始惜售,供给端存在可调节弹性;需求方面,传统汽油车厂商从17年开始陆续加入电动化大潮以及国内三元电池在客车应用限制放开都将带动钴的需求。行业内部关于钴的看涨预期正在形成,落实到公司的弹性方面,不同于传统的有色品种,钴的冶炼加工过程中的价差形成机制决定了钴价上涨,加工利润增大,因此加工股同样具备不错的弹性(还是弱于资源股)。建议关注华友钴业和格林美、关注洛阳钼业。

10、 物联网 | 由中国科学技术信息研究所和美国国际数据集团联合主办的2016物联网开发者大会将于12月9日在北京举办,本次大会吸引了微软、英特尔、IBM等国际巨头。

点评:科研机构 IDC 称 2015 年全球物联网市场规模约为6986亿美元,到2020年有望达到1.7万亿美元。中国信通院估计未来几年我国物联网行业年均增速30%左右,2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。我国物联网产业受政策、经济和技术等因素推动,目前已进入爆发前期,业内布局领先的公司如宜通世纪、盛路通信等公司有望率先受益。

11、锂电湿法隔膜 | 从高工产研锂电研究所(GGII)获悉,2016年锂电隔膜需求总计11.2亿平米,实际有效产能为12亿平方米,但由于设备生产良品率约为85%,因而实际达产量仅约为10.2亿平方米。在细分市场中,中国高端锂电湿法隔膜供不应求局面更突出,目前主要依靠进口。概念股可关注沧州明珠、大东南、深圳惠程。

12、农业现代化 | 第四届成都国际都市现代农业博览会于1日召开,论坛以“三产互动、融合发展”为主题,围绕现代农业一二三产业融合、农业创新创业等话题展开。据悉,农博会期间将召开国家农业科技创新联盟发展论坛,并举行国家智慧农业科技创新联盟成立大会。此外,农业部近日召开全国农业科技创新联盟座谈会,农业部部长韩长赋强调,要加快农业科技创新,推进农业现代化。

点评:上市公司中, 辉隆股份积极打造智慧精准农业,布局航空植保服务和农村电商业务; 芭田股份构建农业大数据云平台,提升种植效率。

13、智能交通 | 欧盟委员会日前通过“欧洲合作式智能交通系统战略”,目标是到2019年在欧盟国家道路上大规模配置合作式智能交通系统,实现汽车与汽车之间、汽车与道路设施之间的“智能沟通”。合作式智能交通系统的特点是利用多项通信技术,让汽车之间、汽车与道路设施之间能够沟通,使得道路使用者和交通管理人员能共享信息并有效协调。

点评:硕贝德在5G天线及射频前端模组上的开发处于国内领先水平;麦捷科技是片式电感及LTCC射频元器件的龙头厂商。

14、 旅游 | 日前,国家旅游局、农业部联合印发了《关于组织开展国家现代农业庄园创建工作的通知》,决定在全国国有农场范围内组织开展国家现代农业庄园创建工作,计划到2020年建成100个国家现代农业庄园。要求具有优质的、可供休闲度假的特色自然或人文资源,同时应具有较高的旅游承载能力,游客接待量不低于每年40万人次,优先考虑国家3A级(含)以上旅游景区。

点评:可关注拥有特色的优质农村旅游资源,及在农村旅游建设与庄园开发等方面具有优势的公司,如黄山旅游、张家界等。

市场

美股

标普500指数收跌7.73点,跌幅0.35%,报2191.08点。道琼斯工业平均指数收涨68.35点,涨幅0.36%,报19191.93点,突破11月25日所创收盘纪录高位19152.14点。纳斯达克综合指数收跌72.57点,跌幅1.36%,报5251.11点,其中生物科技指数跌1.65%。

欧股

富时泛欧绩优300指数收跌0.59%,报1342.85点。德国DAX 30指数收跌1.00%,报10534.05点。法国CAC 40指数收跌0.39%,报4560.61点。英国富时100指数收跌0.45%,报6752.93点。

A股

上证综指收报3273.31点,上涨0.72%,成交额2615.5亿元。深成指收报11088.16点,上涨0.69%,成交额2979.8亿元。创业板收报2181.93点,下跌0.05%,成交额830.4亿元。

黄金

COMEX 2月黄金期货收跌4.50美元,跌幅0.4%,报1169.40美元/盎司。

原油

WTI 1月原油期货收涨1.62美元,涨幅3.28%,报51.06美元/桶,创10月19日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨2.10美元,涨幅4.05%,报53.94美元/桶,创2015年8月来收盘新高。OPEC八年来首次达成减产协议,继续刺激油价大涨。

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