见闻早餐FM:2016年12月06日

要闻

欧美股市油价涨,道指收创新高,意银行股跌超2%。

保监会要求前海人寿停止开展万能险新业务。

深港通首日表现平淡,外资抄底格力近4亿。

新华社:特朗普需避免轻率地刺激中国。

新华社发文三问险资举牌:监管部门联手合力监管势在必行。 

习近平:加强国有资产监管。

美联储三号人物:如经济继续改善,支持渐进加息。

意修宪公投失败,总理伦齐将辞职。

亚洲

沪指收跌1.21%险守3200点,举牌概念股重挫。

深港通周一开通,两市均呈现疲弱走势,沪指收跌1.21%创逾两月最大单日跌幅,险守3200点,深成指跌1.18%。举牌股全线重挫,格力电器、南宁百货、吉林敖东跌停,中国建筑跌9.1%,廊坊发展跌7.28%,南玻A跌6.6%,伊利股份跌6.2%,梅雁吉祥跌5.1%。

深港通“开车”首日表现平淡,外资抄底格力近4亿。

深港通“开车”首日,表现平平。截至A股收盘,深股通使用额度27亿元,余额占比79%;截至港股收盘,港股通使用额度8.51亿元,余额占比92%。盘后龙虎榜数据显示,格力买入金额最大席位来自深股通,买入金额3.72亿元。格力封死跌停,成交额逾70亿元。

人民币汇率7.4?!专家称数据错了仍是6.8。

周一,谷歌美元兑人民币报价惊现7.43,外汇网站XE报价也给出了美元兑人民币日高7.43279的报价。华尔街资深人士对华尔街见闻表示,7.4应该是数据出错了。XE网站也对见闻表示,正进一步核实该汇率。其它数据网站仍显示在岸人民币位于6.88一线,离岸6.86一线。

新华社评论:特朗普需要避免轻率地刺激中国。

针对特朗普日前“指责”中国南海和汇率政策,新华社英文于5日发表评论指出,特朗普需要抵制一些鹰派政治精英对中国具有刺激和诽谤性质的轻率论调,并强调中美关系需要经受住阻力,需维护共同利益。

保监会下发监管函,要求前海人寿停止开展万能险新业务。

近日,保监会下发监管函,针对万能险业务经营存在问题,并且整改不到位的前海人寿采取停止开展万能险新业务的监管措施;同时,针对前海人寿产品开发管理中存在的问题,责令公司进行整改,并在三个月内禁止申报新的产品。

新华社发文三问险资举牌:监管部门联手合力监管势在必行。

新华社发文聚焦险资举牌上市公司三大焦点:今年股市当中险资为何频频举牌上市公司?举牌“乱象”伤害了谁?险资举牌怎么管?业内人士称,类似险资举牌还将不断出现,处理不好易集聚金融风险,监管部门联手合力监管势在必行。此外,保监会还将陆续出台相关政策严格监管保险资金运用。

习近平主持召开深改组第三十次会议,加强国有资产监管。

习近平主持召开深改组第三十次会议,会议指出,要健全完善国有资产审计制度,强调加强国有资产监管;规范和加强中央国有资本经营预算支出管理;加强耕地保护和改进占补平衡,坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度。

16个月新高!中国11月财新服务业PMI为53.1。

财新11月服务业PMI升至53.1,创16个月新高,综合PMI持平于上月创下的三年最高。企业连续三个月增加用工,增幅一年半最大。莫尼塔钟正生称,相较于结构改善,物价通胀似乎才是近来经济复苏的主要原因。

接班“老领导”李迅雷,姜超任海通证券首席经济学家。

界面从海通证券内部人士处获悉,海通证券研究所12月5日上午宣布,宏观固收首席分析师姜超被任命为首席经济学家,接班他的“老领导”李迅雷。姜超在宏观和债券方面研究成绩斐然,自2006年以来,一直入围新财富分析师。

离岸流动性持续收紧:香港隔夜人民币HIBOR大涨超500点。

香港离岸人民币隔夜Hibor连续第六天上扬,涨至逾12%,刷新两个月新高,1个月港元Hibor也再创6年高点。分析称,近期央行频出政策努力平衡资本双向流动,致离岸流动性收紧,也有分析认为近期Hibor的上升是对美国即将加息的正常反应。

北美

美联储三号人物:如经济继续改善,支持渐进加息。

周一,纽约联储主席杜德利表示,如果经济继续改善,按照现在的形势发展下去,那么支持渐进式加息。杜德利还指出,更多刺激可能意味着美联储需要更快速地加息。

美联储高官为渐进式加息站台,这是一天内第二位。

明年有FOMC投票权的芝加哥联储主席Evans认为,当前美国失业率很接近充分就业水平,但薪资与通胀增速仍太慢。这表明他相信应缓慢加息。周一稍早纽约联储主席表示,支持渐进式加息,若有财政宽松加息幅度会更大。

美国11月ISM非制造业指数57.2,创逾一年新高。

美国11月ISM非制造业指数57.2,创2015年10月份以来新高,预期55.5,前值54.8。

欧洲

意大利修宪公投失败,欧央行延长QE概率增加。

意大利修宪公投失败,总理伦齐称将提出辞职。投资者看淡意大利公投结果,欧股大多上涨,意大利银行股和国债跌幅较稍早缩小。收盘时,意大利银行业指数收跌超2%,意10年期国债收益率涨8.2个基点,报1.984%。

多数投资者与欧洲官员认为,意大利公投失败意味该国错过了政治制度改革的最佳时机,周四的欧洲央行利率决议将因此受到影响,延长QE的几率或将提高。但欧洲央行管委Nowotny指出,不要过早得出结论。

不可忽略的大事:英国最高法院今日开始讨论Brexit合法性。

英国首相梅领导的“脱欧”是否需要议会批准?本周一起,英国最高法院将举行为期4天的庭审讨论相关问题,其判决势必将再次引起市场的波澜。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

OPEC减产协议“威力”仍在,布油盘中突破55美元关口。

周一,布油突破55美元关口,为2015年7月来首次;美油涨破52美元。OPEC秘书长称,14个非OPEC产油国受邀参加12月10日的会谈;OPEC探索与美国、中国、俄罗斯进行对话,并预计减产后原油库存将更快下降。

同日消息显示,OPEC原油产量在11月创下历史新高。

中国新闻——地区及产业

1、 高送转 | 巨龙管业年报拟10转15股。

2、举牌 | *ST山水:获派德高咨询及其一致行动人举牌。

3、 股权转让 | 英力特控股股东拟不低于19.52元/股公开转让所持公司全部1.55亿股股份,占公司总股本的51.25%。公司控制权或将发生变更。

4、 OLED | 据媒体报道,中国厂商三巨头(vivo、OPPO和华为)近日成立联盟,推动其他OLED屏幕供应商提高产能。目前三星在OLED屏幕市场上占据了90%以上的份额,三星已经与苹果签署协议,明年将为其供应1亿块OLED屏幕。这就意味着在保证自家产品供应充足的情况下,三星的产能已经无法满足其他厂商对OLED屏幕的需求了。

点评:濮阳惠成是国内布局较早的稀缺OLED中间体材料——芴类衍生物供应商。万润股份是OLED上游中间体材料龙头企业。

5、智能制造 | 世界智能制造大会将于12月6日至8日在南京举行。会上,工信部将在大会上正式发布并解读国家智能制造“十三五”发展规划,为未来5年中国智能制造指明推进的重点和路径。

点评:A股相关上市公司可关注金明精机、劲拓股份、巨星科技。

6、票据交易 | 根据央行《关于做好票据交易平台接入准备工作的通知》,中国人民银行筹建票据交易平台并拟于2016年12月8日组织交易系统试运行。首批43机构进入一期试点名单。业内人士分析,纸票存量巨大,风险频发,纸票电票化是央行的重要目标。

点评:据机构研报,随着资金面的紧张以及企业融资需求的增长,票据市场贴现交易愈发活跃,预计2017年交易规模可以达到百万亿级别,佣金收入规模将达到千亿,相关票据交易平台迎来黄金期。华塑控股发起成立的深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司的前海票交平台已于10月31日上线。赢时胜旗下上海赢量金融信息服务有限公司拥有“融金云”平台,为票据交易提供经纪、风控、数据服务的全流程闭环金融服务平台。

7、氢燃料电池 | 据外媒报道,本田量产氢燃料电池车Clarity已于上周运抵欧洲,即将在英国、丹麦开售。该车是全球首辆将电池组和驱动系统成功收纳进发动机罩内的燃料电池车。同样在上周,美国尼古拉汽车发布采用氢燃料电池的半挂式卡车,该车续航里程约1900公里,预计明年量产。公司还计划2018年起在美国、加拿大新建364座加氢站。另外,美国尼古拉汽车公司日前发布新产品“尼古拉一”型氢燃料电池半挂卡车样车,其续航里程逾千公里。尼古拉汽车公司表示,这款卡车预计2020年开始生产,迄今已收到价值近30亿美元的订单。

点评:根据美国能源部预测,燃料电池系统成本到2017年将与内燃机成本相当,商业化应用将明显提速,预计未来10年市场空间将超过3400亿元。A股中,雪人股份燃料电池空气供应系统受到业内广泛关注;德威新材控股美国燃料电池公司。

8、 影视 | 12月2日上映的日本二次元电影《你的名字》上映前三天实现近3亿票房,预计全片有望实现9亿票房。投资发行《你的名字》的光线传媒周一大涨,同时可关注拟整合国有电影院的中国电影,积极进行进口片布局的鹿港文化等影视传媒类上市公司。文投控股将获《我不是潘金莲》票房分成逾1.5亿。

9、 白酒 | 安信证券强推布局白酒正当时。从绝对收益看,2009年以来白酒12月上涨的概率大于等于50%;从相对收益看,如果12月相对收益较弱的情况下,2月基本得到补偿,时间成本并不高。

10、 汽车电子 | 松下电器计划以不超过10亿美元,收购欧洲汽车照明系统开发商ZKW集团,加快进军汽车电子市场,目前收购谈判已进入最后阶段。除了松下,三星电子也于上月宣布以80亿美元收购美国汽车零部件供应商哈曼国际,后者主营高端音响制造商;高通去年以470亿美元收购汽车半导体公司恩智浦。

点评:公司方面,星宇股份正在积极推进智能车灯业务;均胜电子通过收购德国普瑞、美国KSS,布局全球汽车电子业务;万安科技已布局ADAS产业。

11、智能传感 | 工信部制定的“智能传感器产业三年行动指南(2017至2019年)”有望在2017年一季度推出。政策主要聚焦传感器智能化,将明确产业发展目标和技术发展方向,确定以市场应用为主导的产业发展路径和政策扶持重点。接下来,工信部可能还将推出传感器产业基金。

点评:苏州固锝、通富微电、耐威科技等公司的传感器相关业务受到多家机构关注。

12、生物质能 | 国家能源局网站发布《生物质能发展“十三五”规划》。《规划》提出 “十三五”生物质发电利用规模由1030千瓦时提高到1500万千瓦时,生物质成型燃料利用规模由800万吨提高到3000万吨。规划还提出,到2020年,生物质能产业新增投资约1960亿元,产业年销售收入约1200亿元。发改委、农业部印发了《关于印发编制“十三五”秸秆综合利用实施方案的指导意见》,力争到2020年在全国建立较完善的秸秆还田、收集、储存、运输社会化服务体系,秸秆综合利用率达到85%以上。

点评:相关概念股可关注龙力生物、凯迪生态、迪森股份。

13、 煤炭 | 新华社4日消息,安监局下了很大的决心和对策应对未来可能发生的变化,一方面强调了安全来自瓦斯爆炸,一方面提出小煤矿的生产需要严格安检,更为重要的是提出“停产所有将要对列入去产能关闭退出规划的矿井,无论是今年关闭退出的还是明后年关闭退出的,要及时公告,采取有力措施令其立即停止生产,严禁设立过渡期,防止出现最后的疯狂”此举可能对应着超过2亿吨的在产产能停产,若没有对冲政策,很可能再度导致煤炭供不应求。

点评:海通证券指出,周末的矿难导致国家安监局严禁所有退出矿井生产,如果没有进一步的政策对冲本次效果,煤炭或将再度供不应求。可关注冀中能源、山西焦化,*ST山煤等标的。

市场

美股

标普500指数收涨12.76点,涨幅0.58%,报2204.71点。道琼斯工业平均指数收涨45.89点,涨幅0.24%,报19216.31点。纳斯达克综合指数收涨53.24点,涨幅1.01%,报5308.89点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.58%,报1346.99点,其中银行股指数涨0.8%。德国DAX 30指数收涨1.63%,报10684.83点。法国CAC 40指数收涨1.00%,报4574.32点。英国富时100指数收涨0.24%,报6746.83点。富时意大利银行股指数收跌2.19%,报7897.51点。投资者看淡意大利公投结果,欧股大多收涨。

A股

上证综指收报3204.71点,下跌1.21%,成交额2386亿元。深成指收报10784.33点,下跌1.18%,成交额2723.8亿元。创业板收报2143.88点,上涨0.02%,成交额704.1亿元。

黄金

COMEX 2月黄金期货收跌1.30美元,跌幅0.1%,报1176.50美元/盎司,盘中一度重挫1.8%至1158.60美元/盎司。

原油

WTI 1月原油期货收涨0.11美元,涨幅0.21%,报51.79美元/桶。布伦特原油期货收涨0.48美元,涨幅0.88%,报54.94美元/桶。