要闻

道指标普创新高,生物科技股下挫,意银行股大涨,黄金涨油价跌。

中国11月外储下降691亿美元,再创1月以来最大降幅。

意大利总统办公室:总理伦齐已辞职。

乐视紧急停牌,追随贾跃亭的巨额资金或面临踩踏。

特朗普拟提名艾奥瓦州州长任驻华大使。

亚洲

时隔一周CNH再度跌破6.9,人民币中间价下调233点。

周三,人民币中间价较上日下调233点。时隔一周,离岸人民币兑美元再度跌破6.9,日内跌0.2%超120点;在岸人民币兑美元日内下跌超0.2%。

中国11月外储下降691亿美元,再创1月以来最大降幅。

中国11月外储下降691亿美元,连续第五个月缩水。外管局称,主要因为央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡、美国大选后非美元货币对美元汇率总体呈现贬值、债券价格也出现回调等多重因素的综合作用。

姚余栋:中国需八个“一线城市”,没有“长钱”去不了杠杆。

央行金融研究所前所长姚余栋称,若要防止房地产市场的泡沫,中国至少需八个“一线城市”,要包括杭州、成都、重庆等,而在限购时特别要考虑年轻人需求。他坦言,没有“长钱”是去不了杠杆的,短期内只能控杠杆。

国务院常务会议:促进中部地区崛起。

会议称,将引导和支持东南沿海地区产业、国内外知名企业生产基地等向中部地区转移;支持中部地区加快发展先进制造业。全面推进对内对外开放,支持建设综合保税区等,加快复制推广自贸区改革创新成果。

乐视紧急停牌,追随贾跃亭的巨额资金如何逃过一场踩踏?

乐视周三临时停牌,昨日跌近8%后股价较6月高点接近腰斩,7月的50亿定增,当前的50亿融资盘,以及贾跃亭过去几年积累的巨额股权质押都面临考验。若股价进一步下滑,结果很可能是一场惨烈踩踏。

现金短缺、经济动荡之际,印度央行意外维持利率不变。

印度央行意外将利率维持在六年低位6.25%不变。该央行称,需要更多的时间来评估近期现金短缺是否会对经济造成更持久冲击。同时还下调2017财年增长预期至7.1%。此外,该央行称,将取消临时性100%现金准备金率。

北美

特朗普“钦点”的驻华大使什么来头?习近平30年前老相识。

多家媒体称特朗普拟提名艾奥瓦州州长布兰斯塔德任驻华大使。中国是该州第二大出口市场。媒体称1985年时任厦门副市长习近平首次访问该州时会见布兰斯塔德并保持联系,外交部发言人称他为“中国人民的老朋友”。  

特朗普开喷药价,生物科技股大跌。

周三,特朗普表示,市场可能以为他不会像希拉里那样控制药价,这是错的。他也要降低药价,不喜欢药品价格现状。受特朗普要控制药价影响,纳指生物科技指数盘中跌4%。

欧洲

意大利总统办公室:总理伦齐已辞职。

意大利总理伦齐在推特上发文称,预算案通过,他将辞职。意大利总统办公室后发表声明证实。此前关于伦齐是否留任的传言铺天盖地。稍早有消息称伦齐或考虑留任意大利总理,到2017年预算法被通过。

意大利银行业反弹带动欧股上扬。

媒体报道称意大利准备向欧洲稳定机制申请资金为西雅那银行等注资,意大利银行股反弹,带动欧洲股市连续第三日上涨。

中国新闻——地区及产业

1、 股权转让 | 据中原产权交易所12月6日公告,太龙药业实际控制人巩义市竹林镇政府挂牌转让所持金竹商贸、力天科技45%股权已经以拍卖方式成交,价格与转让底价相同,共计3.13亿元。此次转让后,竹林镇政府仍持有金竹商贸、力天科技47%股权,并不会导致实际控制人变更。不过值得注意的是,金竹商贸、力天科技8%股权由自然人赵庆新持有,该部分股权可能存在的转让为控制权变更埋下“伏笔”。万福生科控股股东授权佳沃集团作为其持有的26.57%股份的代理人,导致公司实控人变更为联想控股。中茵股份:控股股东协议转让股份,公司实控人变更。

2、 铜箔 | 据中国覆铜板协会数据,目前标准铜箔月短缺3300吨左右,较市场预期略大。铜箔严重缺货导致部分大型铜箔基板(CCL)厂无法正常生产。锂电铜箔同样供应不足。供给严重不足导致铜箔价格大幅上涨。据中国覆铜板协会,今年后半年PCB企业的原材料价格持续上涨,铜箔价格从每吨6万元涨到目前的10万元,涨幅近70%,而且还是预付款后等货。

点评:今年以来,铜箔供应紧张,价格持续上涨。业内认为,锂电铜箔需求爆发,扩产周期长、转产将使铜箔、覆铜板较长时间处于短缺状态。诺德股份是国内锂电铜箔体量最大公司,锂电铜箔产能约2.5万吨/年,市占率超过1/3。铜陵有色受益铜箔涨价。

3、挖掘机 | 广发证券最新了解到的数据显示,11月国内挖掘机销量6664台,同比增长72.64%,1-11月累计实现销售63410台,同比增长21%。其中,三一重工实现销售1416台,同比增长107.02%。生产和销售挖掘机的上市公司,包括三一重工、山推股份、柳工等。

4、 橡胶 | 四季度以来,天然橡胶价格一路上行攀升至16500元/吨,本月累计涨幅达39.24%,年累计涨幅达77.4%,创34个月以来新高。期货市场上,沪胶主力自11月7日以来涨幅达34.7%。

点评:需求方面,今年前10个月占汽车消费大头的小排量乘用车也在购置税优惠刺激下销量同比增长22.8%,再加上实体经济复苏带动重卡销量超预期增长,轮胎产销旺盛。供给方面,橡胶主产区供给进入季节性收缩。预计天然橡胶价格将继续上涨。建议关注海南橡胶、 中化国际。

5、 钨 | 钨钼现货交易网7日报道,在赣州钨协12月预测均价公布之后,挺市意愿较为明显,并且最近几日,国内钨市也确实有所触底反弹上涨,钨精矿、APT及碳化钨粉等价格相继调涨,此外据悉国储局将于12月9日展开新一轮钨精矿收储,更是让业内参与者备受期待。相关概念股可关注章源钨业、中钨高新。

6、 甲醇 | 7日,华东等多地甲醇企业集体上调报价,今年以来累计涨逾50%。需求方面,甲醇制烯烃装置等项目正在进入投产高峰,甲醇市场货源紧张,下游企业加大甲醇采购力度。而在供给方面,西北地区多套甲醇装置意外停车,华北地区环保检查力度不减。

点评:随着后续冰雪天气增多,运输成本增加,华东等区域的供需紧张格局或将延续。半年报显示,新奥股份、远兴能源、宝泰隆的甲醇业务占营收比例分别为24.9%、13.25%、10.2%。

7、彩电 | 近日,第三方数据监测机构群智咨询发布的预测数据显示,2016年中国品牌(中国六大品牌+乐视)彩电出货量将达到8360万台,较2015年增长15%,规模增长1000万台,历年来首次超过韩国品牌,跃居全球销量第一。

点评:业内人士表示,经过多年价格战的厮杀,国内目前出现了六大彩电巨头,行业格局趋于稳定,同时近年来乐视等互联网企业加入,进一步刺激市场需求。国内彩电市场快速增长,更多是因为我国进入液晶电视更新换代周期。而海外新兴国家如印度、印度尼西亚等人口大国,正处于显像管电视向液晶电视更换的周期,提供了大量需求。可关注海信电器、深康佳A等大型彩电企业。

8、百货零售股 | 近期苏宁、以鄂武商为代表的传统百货、以永辉、步步高、中百和三江为代表的超市均有较好涨幅,板块活跃。海通证券点评称,传统百货股暴涨主要原因可归集为估值在底部、资产质量优、网点价值高。

9、 PPP | 发改委投资司副司长韩志峰在12月7日召开的2016(第十届)固废战略论坛上透露,发改委正在研究设立PPP专项企业债券,从而更好地降低PPP融资成本。他同时表示,目前来看,10亿元以下的PPP项目落地率较高,项目规模适中,有稳定回报且前期条件成熟的PPP项目发展前景可期。

点评:目前PPP政策基本完善,支持力度较大,上市公司即为行业龙头,相关标的PPP订单料持续爆发式增长,建议关注PPP概念股美晨科技、伟明环保、铁汉生态等。

10、 半导体 | 12月6日,陕西省政府召开全省集成电路产业发展推进会,进一步落实“十三五”发展目标、任务和措施。此前,全国多个省市召开推进产业发展的相关会议,并出台了相关政策措施。预计随着2017年的开启,各地政府将持续在集成电路产业上加码。

点评:建议关注产能上马,业绩增厚的公司,如上海新阳、兴森科技等;另外,一些产业链布局和产业应用拓展等公司的表现也值得期待,如鼎龙股份布局集成电路制程材料产业链,以及同方股份等。

11、 钛白粉 | 12月2日,攀枝花钒钛高新区众企业向金沙江偷排工业废水、造成环境污染的行为,被央视财经频道《经济半小时》栏目曝光。环保厅+攀枝花市政府对园区企业逐一排查,已停产整治企业超过28家,且攀枝花市全面梳理全市环境问题,开展大排查、大整治,制定切实可行的解决方案并明确时限、限期整改。国金证券认为本次环保事件对钛精矿-钛白粉产业链的供给端造成极大冲击,在本轮钛白粉大周期的背景下,行业供需格局有望得到进一步改善。可关注佰利联、中核钛白、安纳达、金浦钛业等上市公司。

12、 有色·锌 | 安信证券指出,全球精炼锌供给缺口将在2017年达到顶峰,并在2019年前有望维持易涨难跌,震荡强势的格局。关注锌的中长线机会,标的如驰宏锌锗、中金岭南、西藏珠峰、建新矿业、西部矿业等。

13、国企改革 | 国资委官网7日披露,近期国新国同投资基金(一期)合伙人会议在京举行,标志着致力于助力中国企业国际化的国同基金设立,基金总规模1500亿元人民币。

点评:2016年是国资改革实践年,通过这一年实践探索,从央企间整合重组,到央企内部资源盘活,再到地方国资改革创新,都取得了不俗成绩。如在混改方面,发改委、国资委等部门已选定东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等央企列入第一批混改试点。随着2016年进入尾声,国资委有望在总结经验基础上,继续推进新一轮国资改革。

14、 乳业 | 据兴业证券介绍,国内三季度大型牧场收奶价在3.8-3.9元/kg的区间,而目前进口奶粉还原奶含税价格已达3.9元/kg以上,反超国内原奶价格,奶价拐点已经明确,预计下一阶段国内外将进入价格联动小碎步上涨的阶段。

15、 稀土 | 日前,工信部等八部门联合发文,为进一步规范稀土市场秩序,打击稀土非法开采、生产、交易行为,经商稀有金属部际协调机制成员单位,决定在前期整顿工作基础上,自2016年12月至2017年4月在全国开展打击稀土违法违规行为专项行动。兴业证券指出,稀土价格自2011年后整体上持续下跌,目前处于底部阶段。稀土“打黑”带来的供给边际改善以及由此产生的价格上涨预期将会引发稀土价格的上涨。积极关注弹性较高的中重稀土企业,广晟有色、盛和资源和厦门钨业。

16、智能制造 | 7日在南京开幕的世界智能制造大会上,工信部发布了中国《智能制造发展规划(2016-2020年)》。《规划》明确了智能制造的十大重点任务,包括攻克关键技术装备,实现工业互联网,建设云制造平台和服务平台,实现数字化车间和智能工厂。

点评:智能制造领域是“中国制造2025”的主攻方向,2015年我国智能制造产值约1万亿元,到2020年有望超过3万亿元。业内专家表示,在我国制造业的当前发展阶段,智能装备和系统集成商业绩增长最快。昊志机电的机床电主轴是传统主轴的升级产品,扩产项目已于9月投产;赢合科技产品涵盖锂电池自动化生产线上主要设备,受益于新能源汽车产业增长。

市场

美股

标普500指数收涨29.12点,涨幅1.32%,报2241.35点。道琼斯工业平均指数收涨297.84点,涨幅1.55%,报19549.62点。纳斯达克综合指数收涨60.76点,涨幅1.14%,报5393.76点。道指标普创纪录新高。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.95%,报1373.63点。德国DAX 30指数收涨1.96%,报10986.69点。法国CAC 40指数收涨1.36%,报4694.72点。英国富时100指数收涨1.81%,报6902.23点。富时意大利综合银行指数收涨4.46%。

A股

上证综指收报3222.24点,上涨0.71%,成交额1894.4亿元。深成指收报10855.72点,上涨0.7%,成交额2481.7亿元。创业板收报2134.99点,上涨0.6%,成交额646亿元。

黄金

COMEX 2月黄金期货收涨7.40美元,涨幅0.6%,报1177.50美元/盎司,结束之前连跌两个交易日的颓势。

原油

WTI原油期货收跌1.16美元,跌幅2.28%,报49.77美元/桶。布伦特原油期货收跌0.93美元,跌幅1.72%,报53.00美元/桶。

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