要闻

纳指再创收盘新高，谷歌母公司、亚马逊均新高，美债原油黄金涨。

媒体：中国CDS业务获批，相关指引近期发布。

降低税负，财政部发文鼓励企业股权激励。

李嘉诚拟收购英国国家电网天然气业务，含债务的交易价值110亿英镑。

雅虎至少5亿用户信息遭窃，核心资产出售起波澜。

亚洲

美联储按兵不动，亚欧股市普涨，内盘黑色系一度暴涨。

美联储继续按兵不动，新西兰联储也表示货币政策将保持宽松。亚洲股市普涨，MSCI亚太指数已连续第六天上涨；欧洲股市开盘全线上涨；内盘黑色系早盘暴涨，不过收盘涨幅有所缩小。

媒体：中国CDS业务已正式获批，相关交易指引近期发布。

媒体援引消息人士称，CDS已经正式获批。银行间市场交易商协会正式审议通过CRM（信用风险缓释工具）业务规则修订，意味着CDS有望很快面世。该协会已通知参与机构做好准备，将于近期发布相关交易指引。

降低税收负担，财政部发文鼓励企业股权激励。

财政部称，非上市公司为吸引人才也实施了股权激励，而降低股权激励的税收负担是此次政策调整的主要考虑。员工在取得股权激励时可暂不纳税，递延至转让该股权时纳税，解决纳税现金流不足问题。而转让环节的一次性征税统一适用20%的税率，比原来税负降低10-20个百分点，有效降低纳税人税收负担。

国家外管局：防止中概股为套利而回归A股。

国家外管局资本项目管理司司长郭松称，中概股集中回归可能对中国企业在海外的形象产生一定负面影响。希望坚持实需原则，防止以套利为目的的所谓中概股回归。外汇局支持真实合理的海外并购，而不是为了政绩或面子做“蛇吞象”的大规模并购行为。

北美

美国8月成屋销售降至全年第二低。

周四，全美地产经纪商协会（NAR）公布的数据显示，美国8月成屋销售总数年化533万，降至全年第二低，不及预期的545万，且为连续第二个月下滑。8月成屋销售表现不及预期，源于高房价和库存供应有限，令一些潜在的购房者退而却步。

史上最大5亿账户遭窃！雅虎核心资产出售再起波澜。

雅虎周四下午确认其用户信息遭窃，称至少涉及5亿用户，其认为是政府黑客行为。这也创造了史上单一网站的最大信息泄露纪录。目前尚不清楚这会对其核心资产出售造成什么影响。今年7月，威瑞森通信以48.3亿美元收购雅虎的网络核心资产。

欧洲

110亿英镑！李嘉诚拟收购英国国家电网天然气业务。

长江基建领衔的财团或在周末前对英国国家电网天然气管线业务51%股权提出报价。市场预计，包括债务的这宗交易价值约110亿英镑，是英国近年规模最大的资产出售之一。去年和记黄埔欲以102.5亿英镑收购英国电讯巨头O2，但这宗有望成和黄最大海外收购的交易遭欧盟否决。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

这次不一样，下周OPEC也许真的能达成冻产。

继OPEC秘书长称伊朗将竭尽所能达成共识后，俄罗斯能源部副部长周四也表示理论上俄罗斯可以减产5%，冻产达成预期愈发升温。分析师指出，此次会议所处的市场环境有利于某种类型的协议达成，或者至少为特定国家安排具体的产量配额。

中国新闻——地区及产业

1、基因测序 | 总部位于深圳的中国国家基因库22日正式投入运行，这是全球第四个建成的国家级基因库，也是目前为止世界最大的基因库，目前存储的生物资源样本逾一千万份。同日，德国癌症研究中心、华为、阿里云等国内外机构与国家基因库签约，将进行癌症研究、大数据分析、高性能计算等方面合作。

点评：A股公司中，达安基因的胎儿染色体基因检测试剂盒及基因测序仪于2014年获得医疗器械注册证，率先进入这一市场；迪安诊断今年7月推出了“基因小镇”重点项目，发力特检业务。

2、区块链 | 从22日召开的区块链全球峰会上了解到，万向集团将以1.5亿元投资一家区块链公司，详细信息将于23日下午正式对外宣布。这是迄今为止国内最大一笔区块链项目投资，也是今年世界第三大区块链项目融资。万向集团旗下万向区块链实验室是国内区块链领军机构，其成立了一家5000万美元的区块链基金，已投资23家区块链公司。

点评：飞天诚信具备安全加密技术基因，有望与区块链技术发生共振；海立美达子公司联动优势已成为金链盟、中关村区块链产业联盟的会员。

3、硅锰硅铁 | 中秋休假后硅锰价格迎来大涨，硅锰6517#价格直奔7000元/吨以上。9月22日，国内各地硅锰价格大涨450元，内蒙宁夏地区硅锰6517#出厂价在6800-7000元/吨（现金含税），贵州地区硅锰6517#出厂价在6700-6900元/吨。最近7个交易日，硅锰价格涨幅已逾18%，而期货价格走势同样强劲，主力合约已刷新了8月份的两年高点。

点评：A股上市公司中，君正集团、鄂尔多斯主营业务包含硅铁。

4、旅游 | 今年旺季（7-8月）旅游板块整体表现波澜不惊（天气因素）。但随着天气状况逐步好转，旺季压抑的客流有望在国庆黄金周得到一定释放，景区板块也在黄金周客流反弹预期下出现新一轮上涨。国信证券指出，旅游板块由于1-8月表现垫后+双节效应+典型个股带动有望在国庆黄金周前演绎阶段性行情。可关注黄山旅游、丽江旅游等自然景区；市值偏小且国企改革题材突出的弹性个股，如西安三杰（西安饮食、西安旅游、曲江文旅）；行业整合及转型力度加大的首旅酒店、岭南控股等。

5、OLED | 据媒体报道，全球首款搭载OLED屏幕的变形超级笔记本联想ThinkPad X1 Yoga正式在国内发售。这款变形本同时主打轻薄，厚度只有16.8毫米，轻至1.27千克，并可以实现360度翻转。同时，在CES 2016展会上，LG推出的一款号称是开创了电视新纪元的新品——LG Signature OLED电视，已经正式开卖，这是目前全世界尺寸最大的OLED电视。

点评：A股中，中颖电子是国内唯一量产AMOLED屏驱动芯片的厂商。万润股份是全国主要的OLED中间体生产商。

6、工程机械 | 八月挖掘机行业销量增长45%，三一重工挖掘机销量增长40%，市占率第一，徐工和三一挖掘机库存紧张，恒立液压挖掘机油缸也回升了30%，盾构机油缸出货量翻倍。虽然8月高增长与去年基数低有关，目前很多厂商和经销商经营压力仍很大，但是工程机械行业信心在回升，行业盈利已触底。

7、啤酒 | 8月份产量同比增长4.2%，啤酒行业产量终结了连续25个月下滑态势，同时进口啤酒7月份同比下滑12.94%。

点评：海通证券分析称，中国啤酒人均消费量和亚洲发达国家相比差距已经较小，总销量连续三年下滑后17年有望触底小幅回升，长期看啤酒消费逐渐进入量稳价升的新阶段。啤酒行业20多年来将首次出现经营战略拐点式变化，即从“抢份额”转向“齐升级”。可中长线关注拥有成长性的华润啤酒和重庆啤酒；燕京啤酒（安全边际高，催化剂包括换届、激励、被收购）、珠江啤酒（定增后两大股东持股80%，关注诉求）和青岛啤酒（股价多年底部，关注换届、激励）。

8、玻纤 | 玻纤板块处于高景气周期，中国巨石、长海股份和中材科技等均有扩产计划，价稳量增的局势有望延续，整个行业的业绩将持续增加。长江证券在长海股份的强推报告中指出，2007年以来长海股份增长平稳，收入复合增速为32%，业绩复合增速为49%，堪称细分典范。公司拳头产品的稳健成长和新品的持续放量将奠定持续成长的基础。

9、印制电路板 | 据悉，部分印制电路板企业纷纷挂出涨价通知，提出电路板价格上涨5%到20%不等。上涨原因主要是上游覆铜板、铜箔等原材料价格持续大幅上涨，以及电子产品的普及和更新换代导致的终端市场需求量增加。业内预计这种涨价趋势有望维持一年，可关注生益科技、沪电股份等。

10、环境监测 | 《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》近日印发。根据《意见》，试点省份将市县两级环保部门的环境监察职能上收；试点省份内生态环境质量监测、调查评价和考核工作由省级环保部门统一负责，现有的市级环境监测机构调整为省级环保部门驻市环境监测机构，现有县级环境监测机构主要职能调整为执法监测等。

点评：先河环保主营环境监测系统，积极布局网格化监测业务；盈峰环境的环境监测业务覆盖烟气等多个领域。

11、草甘膦 | 国内最大草甘膦生产企业乐山福华通达农化上调95%草甘膦原药提货价500元/吨至20000元/吨。这是该企业继8月底后不到一个月内第二次上调价格，累计上涨达到2000元/吨，涨幅超过11%。周四，概念股新安股份收涨3.83%，江山股份涨2.29%。

点评：中信建投分析称，草甘膦全球需求量约80万吨，产能集中在孟山都（25万吨）和中国，国内大量小产能因趋严关闭，有效产能厂商只剩八家，实际产能不足理论的89万吨。目前国内草甘膦库存和企业开工率均维持低位，供给端收缩严重，而四季度到次年二季度是南北美农药需求旺季，草甘膦市场供不应求局面料将持续，新一轮景气周期有望重启。

12、PPP | 第三批PPP示范项目正在财政部走会签程序，预计最快国庆节前后发布。

13、大数据 | 2016中国国际大数据大会将于9月27—28日在北京举行。据了解，本届大会将以“数聚新动能数创大未来”为主题，讨论内容将覆盖网络安全、互联网+、分享经济、政府治理与智慧城市发展、通信、大数据技术、交易、金融、市场、营销、征信、旅游等市场热点。

点评：A股上市公司可关注华胜天成、浪潮信息、鹏博士等。

14、钢铁 | 国资委同意宝钢集团与武汉钢铁（集团）实施联合重组，武汉钢铁（集团）公司整体无偿划入宝钢，宝钢集团有限公司更名为中国宝武钢铁集团有限公司，换股比例为每1股武钢股份可换取0.56股宝钢股份。

15、物流 | 货运汽车新标准出炉。物流行业人士表示，参考这一标准，目前市场上大量的车辆都不合规，或致运价上涨。

16、焦煤 | 目前山西吕梁地区柳林4号主焦煤出矿含税900元/吨，吕梁中硫主焦煤出矿含税800元/吨，邯郸地区主焦煤出矿含税960元/吨，山东地区1/3焦煤出矿含税790元/吨，山东地区气精煤出矿含税720元/吨，乌海地区低硫1/3焦煤出矿含税660-680元/吨。上述地区焦煤价格均创今年以来的新高。另外，彭博报道，发改委23日将召开会议研究今年煤炭供需形势。

市场

美股

标普500指数收涨14.06点，涨幅0.65%，报2177.18点。道琼斯工业平均指数收涨98.76点，涨幅0.54%，报18392.46点。纳斯达克综合指数收涨44.34点，涨幅0.84%，报5339.52点，一度刷新盘中纪录高位至5342.875点。美联储按兵不动，纳指连续第二个交易日创收盘纪录高位。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨1.64%，报1369.40点，其中银行股指数涨0.85%。德国DAX 30指数收涨2.28%，报10674.18点。法国CAC 40指数收涨2.27%，报4509.82点。英国富时100指数收涨1.12%，报6911.40点。美联储维持利率政策不变，推升风险偏好情绪。

A股

上证综指收报3042.31点，上涨0.54%，成交额1590.3亿元。深成指收报10662.21点，上涨0.74%，成交额2583.2亿元。创业板收报2168.42点，上涨0.29%，成交额619.5亿元。美联储按兵不动，亚洲股市普涨。

黄金

COMEX 12月黄金期货收涨13.30美元，涨幅1%，报1344.70美元/盎司，连涨四个交易日，创9月7日以来收盘新高。美联储按兵不动，黄金上涨。

原油

WTI 11月原油期货收涨0.98美元，涨幅2.16%，报46.32美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.82美元，涨幅1.75%，报47.65美元/桶。继OPEC秘书长称伊朗将竭尽所能达成共识后，俄罗斯能源部副部长也表示理论上俄罗斯可以减产5%，冻产达成预期升温，推升油价。（来自华尔街见闻）